使用例
顧客諮問プログラム管理テンプレート
アドバイザリー セッションのトピック、準備状況チェック、出席者、資料、ブロッカー、所有者、フォローアップ ステータスを計画します。
- 顧客セグメント、目的、ディスカッションの質問、優先順位、所有者に関するアドバイス セッションのトピックを収集します。
- 議題項目、トピックの所有者、出席者のステータス、資料、ブロッカー、準備状況を含むセッションを準備します。
- レビュー、準備、完了、終了を通じて、選択したトピックと準備作業を追跡します。
セッションを計画している顧客アドバイザリー プログラムのオーナー製品チームと顧客チームが構造化されたトピックのアイデアを収集する資料、出席者、ブロッカー、フォローアップを調整する運用チーム。
概要
チームがここから始める理由
カスタマー アドバイザリー プログラムでは、セッションが開始される前に、明確なトピックの摂取とセッションの準備状況のチェックが必要です。この使用例では、トピックの提出、顧客セグメント、目的、議題項目、資料、出席者の準備状況、ブロッカー、およびフォローアップの所有者を接続されたレコードに保存します。
顧客セグメント、目的、ディスカッションの質問、優先順位、所有者に関するアドバイス セッションのトピックを収集します。
議題項目、トピックの所有者、出席者のステータス、資料、ブロッカー、準備状況を含むセッションを準備します。
レビュー、準備、完了、終了を通じて、選択したトピックと準備作業を追跡します。
テンプレート
このユースケースのテンプレート
このワークフロー領域に一致する公開済みテンプレートは2件です。
よくある質問
このユースケースに関する質問
顧客諮問プログラム管理テンプレートには何を含めるべきですか?
レコード、所有者、ステータス、証拠、およびワークフローを可視化するフォローアップ手順から始めます。次に、最も近い Jodoo テンプレートを選択し、フィールド、ビュー、自動化ルールをチームに適応させます。
これは単一のテンプレートですか、それともより広範なワークフローですか?
このページでは、より広範な使用例と、それをサポートできるテンプレートへのリンクについて説明します。編集可能な Jodoo アプリ テンプレートを 1 つ開く前に開始点を比較する場合に使用します。
チームはどこから始めるべきですか?
最も古い欠落コンテキストをキャプチャするテンプレートから始めます。摂取が不明な場合は、リクエストフォームから始めてください。所有権が不明瞭な場合は、トラッカーまたは承認ワークフローから始めてください。
次のステップ
テンプレートを開いてから、チーム向けに調整
このユースケースに最も近いテンプレートから始め、Jodoo内でフィールド、ステータス、引き継ぎロジックをカスタマイズできます。