經紀人
需要查看
已承接客戶、近期預約、到期追蹤、進行中出價與個人風險。
據此採取行動
更新結果、下一項承諾與客戶證明。
房地產仲介公司 CRM
為每筆仲介潛在客戶指定負責人與下一步行動
協調分店、團隊與經紀人，同時避免仲介公司 CRM 變成拖慢客戶工作的僵化企業流程。
當案件分派、服務標準、經紀人自主性與管理可視性相互強化時，仲介公司 CRM 才能真正發揮作用。
- 以透明分派與承接取代無聲的潛在客戶指派
- 以相同來源記錄建立分店、團隊與個人檢視
- 可開啟結果背後客戶與行動的輔導指標
讓每個角色看到自己真正能改變的決策
權限與檢視設計應減少雜訊，同時不破壞共同責任。
團隊主管
需要查看
未承接詢問、逾期承諾、停滯階段與工作量不均。
據此採取行動
重新分派、輔導並移除障礙。
仲介主管／分店經理
需要查看
案件管道進度、服務水準狀態、交易條件與分店例外。
據此採取行動
制定政策、升級風險並改善分店運作方式。
交易支援
需要查看
出價、條件、文件、到期日與責任人。
據此採取行動
推進交割所需的未完成條件。
管理營收與商譽最容易受影響的交接
CRM 應在客戶主動詢問前先顯示例外。
受指派經紀人是否在服務時限內承接責任？
重新分派或升級處理，同時保留原始來源與時間戳。
進行中客戶在最近一次互動後，是否有已排定日期的承諾？
將記錄退回負責經紀人的工作佇列。
是否已記錄結果？結果是否改變物件策略？
促成明確的媒合、培育或出價決策。
哪項財務、檢查、法律或文件工作正在阻礙進度？
分派條件、日期與證明，不要只記錄交易階段。
輔導真正推進客戶的行為，而不是虛榮活動總數
每項指標都必須對應團隊決策，並能開啟需要協助的記錄。
指派承接時間
從收到詢問到經紀人承接責任的分鐘數。
調整分派範圍或升級處理規則。有效聯絡率
具有對話記錄與下一項決策的新詢問。
改善追蹤方式、時程或輔導。依證明計算階段逾時
進行中客戶缺少留在目前階段所需的證明。
修正過度樂觀的案件管道，聚焦下一步行動。條件結清
依類型與負責人查看準時解決的交易條件。
排除反覆出現的營運瓶頸。先在一個團隊證明採用成效，再推廣到整間分店
小規模實務試行能及早發現資料與使用行為問題，也不會讓仲介公司過早陷入複雜架構。
凍結最小客戶與行動模型
- 定義指派承接規則
- 選擇有效階段與證明
- 只匯入可用聯絡人與未結商機
處理真實詢問與預約
- 觀察經紀人的行動裝置使用
- 修正缺少或不必要的欄位
- 每天檢視無負責人與逾期工作
導入仲介管控
- 發布分店與團隊儀表板
- 確認輔導指標
- 記錄重新分派與例外規則
團隊與區域改變時，調整分派與服務標準
仲介公司管理員可調整分派、權限與管理檢視，無須要求所有經紀人改用另一套系統。
在固定式 CRM 中新增分店、調整承接規則或拆分服務線，從需求確認、供應商設定到測試，可能需要 5–15 個工作天。
受過訓練的管理員通常可在 2–8 小時內設定並測試分派規則、團隊檢視、提醒或輔導指標。
- 將豪宅與租賃詢問分派到不同承接佇列
- 為新分店提供專屬工作量與服務水準檢視
- 超過仲介公司回應時限仍未承接的詢問，應升級處理
- 針對超過指定風險門檻的出價，加入主管審查
團隊導入前應釐清的問題
仲介公司 CRM 與個人經紀人 CRM 有何不同？
它加入分派、承接、分店與團隊權限、共用服務標準、輔導指標與交易例外管控，同時保留經紀人聚焦的每日檢視。
團隊能依分店或服務線保留不同流程嗎？
可以。Jodoo 能在共用記錄模型上提供角色與團隊專屬的檢視、欄位和儀表板。請標準化識別碼與關鍵管控，只在業務差異確實存在時變更工作流程。
仲介公司仍需要交易管理軟體嗎？
通常需要。請用 Jodoo 協調客戶、物件、出價、責任與例外；專業法遵、文件及會計系統則保留為各自的權威資料來源。
在 Jodoo 中查看工作流程
使用仲介公司 CRM 應用同時測試仲介分派、經紀人工作與管理可視性
使用實際應用檢視團隊案件管道、開啟受指派客戶，並沿著記錄推進帶看與交易工作。