是否有人明確承接責任？
升級處理或分派給下一位符合資格的經紀人。
房地產潛在客戶管理
將每筆房地產詢問轉為有負責人的下一步
記錄來源與意圖、分派責任、保留物件脈絡，並在潛在客戶失去熱度前顯示下一項有效行動。
潛在客戶管理結束於對象成為合格客戶或商機，而不是姓名進入資料庫時。
- 來源時間戳與指派承接持續可見
- 買方、賣方與物件潛在客戶採用不同的資格判斷路徑
- 轉換過程會保留交接前收集的證明
用證明決定潛在客戶將轉為何種記錄
不同潛在客戶類型需要不同問題，但都必須有明確負責人與下一項承諾。
- 1
被捕獲
收到時間、來源、同意狀態、聯絡方式與物件或行銷活動脈絡。
套用去重複處理，並分派至責任明確的佇列。 - 2
已承接
具名負責人、承接時間與首次回應到期日。
根據促成詢問的脈絡聯絡客戶。 - 3
合格
角色、時程、地區、預算或價格、代理關係與決策參與者。
建立正確的客戶、物件媒合或委託商機。 - 4
培育／不合格
重新進入流程的原因、檢討日期與條件。
有計畫地培育，或停止浪費資源的自動聯絡。 - 5
已轉換
新客戶或商機 ID，加上保留的來源與資格判斷歷程。
無須重新輸入資料或失去歸因，即可繼續工作。
守住房地產潛在客戶最容易流失的時刻
系統應優先顯示例外，而不是月底結束後才回報。
確實進行了對話，還是只有自動聯絡嘗試？
依潛在客戶脈絡變更管道、時程或負責人。
哪項事實阻礙物件或服務決策？
要求補充缺少的證明，而不是直接推進階段。
這筆潛在客戶應在何時、因何原因重新進入進行中工作？
設定明確的重新進入條件與負責人。
衡量回應、資格判斷與交接，同時不獎勵無效活動
每項 KPI 都應指出分派、資格判斷或後續追蹤需要改善之處。
到有人承接所需時間
從收到詢問到明確承接責任，而不只是系統完成指派。
調整分派量能與升級處理。有效回應率
具有雙向互動及下一項決策記錄的潛在客戶。
調整來源預算、時程、話術或管道。資格資訊完整度
已具備角色、時程、物件需求與下次日期的有效潛在客戶。
在增加潛在客戶前，先修正表單與輔導方式。合格轉客戶率
轉為保留客戶或商機的合格記錄。
改善媒合、提案或交接。讓潛在客戶開發與 CRM 責任保持連結
CRM 不必重現每個管道，但應保留來源，同時明確管理責任、資格判斷與轉換。
網站、入口網站與廣告潛在客戶收集
以下情況適合選擇 Jodoo
接收結構化提交，並治理分派、資格判斷與轉換。
適合選擇專業軟體的情況
讓來源平台繼續管理受眾、行銷活動與物件刊登行為。
電話、簡訊與電子郵件序列
以下情況適合選擇 Jodoo
追蹤必要行動、結果與例外。
適合選擇專業軟體的情況
若原生互動功能是主要採購條件，請選擇通訊套件。
不同潛在客戶類型與團隊規則
以下情況適合選擇 Jodoo
非常適合可設定表單、分派、角色、檢視與儀表板。
適合選擇專業軟體的情況
通用潛在客戶軟體可能迫使所有類型共用同一套資格判斷模型。
在不中斷回應佇列的情況下更新潛在客戶規則
潛在客戶來源、資格問題與回應承諾經常變動；團隊應能持續改善，同時保留歸因與歷程。
固定式潛在客戶產品若要新增來源欄位、分派規則或培育狀態，排程、設定與上線可能需要 3–10 個工作天。
受過訓練的管理員通常可在 1–4 小時內新增並測試特定欄位、分派規則、篩選佇列或後續追蹤提醒。
- 只針對買方詢問加入財務準備度
- 將估價申請與委託詢問分開分派
- 建立佇列，顯示 15 分鐘後仍無人承接的潛在客戶
- 不變更有效潛在客戶階段，也能新增重新進入培育流程的日期
選擇軟體前，先釐清收集、CRM 管理與轉換
潛在客戶收集等同潛在客戶管理嗎？
不是。收集只是建立一筆記錄；潛在客戶管理則要在成為客戶前的完整生命週期中，明確管理來源、責任、回應、資格判斷、下一步、培育與轉換。
所有房地產潛在客戶都應使用相同工作流程嗎？
不是。買方、賣方、房東、房客、投資人與物件潛在客戶需要不同證明。可以共用分派和責任管控，但資格判斷欄位應符合各自意圖。
Jodoo 能接收其他系統的潛在客戶嗎？
Jodoo 支援 API 與整合，但必須測試實際來源與傳輸設計。請保留原始時間戳與來源識別碼，確保歸因和服務水準報表可信。
在 Jodoo 中查看工作流程
使用房地產潛在客戶應用測試一筆真實潛在客戶從收集到轉換
使用實際應用承接責任、完成資格判斷，並在下一階段保留物件與來源脈絡。