営業担当者の1日
確認ポイント
営業担当者は準備を行い、顧客とのやり取りを更新し、次のアクションを設定して商談を進められます。
注意点
基本的なメール、活動、履歴、パイプライン業務に、すぐ有料アップグレードが必要です。
無料で始められる8つの営業CRM
最適な無料営業CRMソフトウェア：8つの選択肢を比較
永久無料プラン、期間限定トライアル、セルフホスト型ソフトウェアを、連絡先、取引先、案件、活動、パイプライン、自動化、レポート、アップグレード制限で比較します。
最も機能一覧が長い製品ではなく、1か月分の実際の営業業務を実行できる無料の選択肢を選びます。
- 代表的な顧客・商談レコードを登録
- 営業担当者とマネージャーのワークフローを実行
- 最初に必要となりそうな有料プランの費用を算出
最初の隠れた制限が明らかになる業務を実行
空のデモアカウントではなく、現実的なユーザー、レコード、変更を使用します。
マネージャーレビュー
確認ポイント
マネージャーは期限超過の業務を確認し、その対象となる連絡先、取引先、商談、活動を開けます。
注意点
レポートはあっても、対象業務へのアクセスや必要なチーム役割が制限されています。
管理者による変更
確認ポイント
パイロットでは、代表的な項目、選択肢、ビュー、ワークフロー、指標を1つ追加できます。
注意点
無料プランではカスタマイズや自動化を利用できません。
成長時の拡張方法
確認ポイント
チームが、有料ユーザー、連絡先、ストレージ、自動化、連携、エクスポートを理解しています。
注意点
最初に直面しそうな制限により、費用対効果が変わるか再実装が必要になります。
無料モデルと最初の有料プランを併せて比較
永久無料、トライアル、セルフホストでは、制限と運用コストが異なります。現在の条件は公式情報で確認してください。
Jodoo Free
自社の顧客・商談ワークフローに合わせた営業CRMを最大5ユーザーで試験運用
関連付けられた連絡先、取引先、商談、活動、フォーム、ワークフロー、権限、ダッシュボード、柔軟な営業項目を、無料で始められる1つのワークスペースで管理。代表的な営業担当者の1日とマネージャーレビューを実行し、拡張前に利用量、ストレージ、送信件数、連携、高度な管理機能の制限を確認します。
この製品を確認 HubSpot Free CRM
連絡先、企業、案件、活動、幅広い顧客プラットフォームへの拡張手段を求めるごく小規模なチーム
中核CRMレコード、案件パイプライン、タスク、活動、レポート、一部の営業ツールを利用できる永久無料の導入起点。初年度のワークフローに必要な営業担当者、パイプライン、レコード、履歴、自動化、レポート、メール、有料ハブの正確な数でテストします。
この製品を確認 Zoho CRM Free
幅広いZoho製品群の中で従来型の営業CRMを利用したい最大3ユーザーのチーム
リード、連絡先、取引先、案件、活動、モバイルアクセス、レポート、限定的なワークフロー・Webフォーム機能。1か月分の実際の営業業務を使って、レコード、メール、ワークフロー、Webフォーム、ストレージ、レポート、カスタマイズ、連携の上限を確認します。
この製品を確認 Bitrix24 Free
幅広いCRM、コミュニケーション、タスク、コラボレーションスイートを導入できるチーム
1つの無料プランで、一部のCRM、案件、活動、コミュニケーション、タスク、コンタクトセンター、コラボレーション機能を利用可能。顧客データを登録する前に、現在のユーザー数、ストレージ、パイプライン、自動化、電話、メール、サポート、クラウドの制限を確認します。
この製品を確認 Salesforce Free Suite
Salesforceエコシステムを限定的に導入したいごく小規模なチーム
少人数向けに基本的な顧客・営業機能とSalesforce連携機能を提供する無料の導入エディション。連絡先、取引先、商談、活動、パイプライン、マネージャーレビューの各タスクを実行し、ユーザー、自動化、ストレージ、連携、有料アップグレード方法を確認します。
この製品を確認 Freshsalesトライアル
Freshsalesの有料プラン選定前に、コミュニケーション、パイプライン、ライフサイクル、自動化を試したいチーム
連絡先、案件、活動、ワークフロー、レポート、エディション固有の営業機能をテストする期間限定環境。トライアル期間と対象プランを確認し、終了後に必要なスコアリング、シーケンス、予測、テリトリー、権限、レポート、サポートの費用を算出します。
この製品を確認 Pipedriveトライアル
有料契約前に対象を絞った視覚的パイプラインを評価する活動重視の営業チーム
案件、活動、パイプライン、メール、自動化、レポート、モバイルアクセス、連携を試せる14日間の製品トライアル。営業担当者の次アクションの流れとマネージャーのパイプラインレビューを試し、プラン、アドオン、利用量、レポート、リード、プロジェクト、トライアル後のエクスポートを確認します。
この製品を確認 EspoCRMセルフホスト版
自社インフラでオープンソースCRMを運用する準備がある技術チーム
セルフホスト型の連絡先、取引先、商談、活動、レイアウト、項目、ダッシュボード、APIアクセス、拡張可能なCRM基盤。ソフトウェアライセンスだけでなく、ホスティング、バックアップ、アップグレード、セキュリティ、監視、メール、拡張、管理、サポート、復旧も含めます。
この製品を確認 CRMを有効に保つための作業も含める
無料ライセンスでも、設定、データ、定着、管理、連携の作業はなくなりません。
| コスト領域 | 確認すべき質問 | パイロット運用で得る根拠 |
|---|---|---|
| 設定 | 個別プロジェクトを立ち上げずに、連絡先、取引先、案件、活動、ステージ、担当者をモデル化できますか？ | 設定と代表データのインポートに必要な時間 |
| 定着 | 営業担当者は背景情報を探す手間を減らして日次ワークフローを完了できますか？ | タスク完了、項目不足、重複更新、ユーザーフィードバック |
| 管理 | 項目、役割、ワークフロー、ビュー、ダッシュボードを変更できるのは誰ですか？ | パイロット期間中に代表的な変更を1件完了してテスト |
| 拡張 | ユーザー、レコード、機能、連携、サポートのうち、最初に達する制限はどれですか？ | 文書化された初年度の拡張経路と利用終了計画 |
実際の営業業務を妨げる前に最初の制限を特定
最適な無料営業CRMはどれですか？
最初の実務ワークフローに対応し、初回の有料移行条件を受け入れられる無料の選択肢が適切です。代表的なユーザー、レコード、活動、パイプラインステージ、レポート、1つのプロセス変更で試験運用します。
無料とは常に永久無料プランを意味しますか？
いいえ。永久無料プランを提供する製品もあれば、期間限定トライアルのみの製品もあります。オープンソース製品はライセンス料が無料でも、インフラと管理が必要です。
小規模チームはJodooを無料で始められますか？
Jodooでは現在、最大5ユーザーで始められる無料プランを提供しています。利用量、ストレージ、送信件数、連携、高度な機能の現行制限は公式料金ページで確認してください。
チーム自身で構成できる営業CRMが必要ならJodoo無料プランを使用
最大5ユーザーで、関連付けられた連絡先、取引先、商談、活動、ワークフロー、権限、ダッシュボードを試験運用します。
- 独自の営業プロセスを持つ小規模チーム
- カスタム項目と業務引き継ぎ
- 他の業務ワークフローへ拡張できるパイロット
既定機能が初年度のニーズ全体に合うなら、パッケージ型無料CRMを使用
設定の制約が厳しくても、標準メール、通話、マーケティング、エンゲージメント、予測、エコシステム機能により、別の無料製品の方が効率的な場合があります。
30日間のパイロット運用を実施
Jodooを無料で開始