連絡先
人物、役割、連絡情報、同意、顧客関係情報。
営業担当者は誰に、なぜ今働きかけるべきですか？営業向けCRMソフトウェア
営業プロセスを連携する営業CRMソフトウェア
営業担当者が、連絡先、取引先、商談、活動、顧客との合意、責任を持つ次のアクションを1か所で管理できるようにします。
営業CRMは、背景情報を探す手間を減らし、顧客との次の約束を明確にしてこそ定着します。
- 顧客と企業の情報を関連付けたまま保持
- 商談と活動に責任を持つ担当者がいる
- マネージャーは各シグナルの対象レコードを開ける
顧客の基本情報と、関係を変化させる業務を分ける
実用的な営業CRMは、継続的な顧客レコードと期限のある営業業務を関連付けます。
取引先
組織、セグメント、テリトリー、優先度、関係者、営業履歴。
この顧客関係の重要度と担当者は？商談
精査済みのニーズ、価値、ステージの根拠、リスク、決定予定、次の合意事項。
商談を進める前に何を完了する必要がありますか？活動
通話、会議、メール、訪問、結果、担当者、期限、フォローアップ。
責任を持って実行すべき次の顧客アクションは何ですか？CRMをアドレス帳ではなく運用サイクルとして活用
同じ関連レコードを使い、すべてのチームに同じ手順を強制せずに、反復可能な日常業務を支えます。
- 01
準備
顧客への連絡前に、取引先情報、未完了の合意事項、最新の活動を確認します。
- 02
対応開始
やり取りと、ニーズ、時期、関係者、リスクを変えた根拠を記録します。
- 03
確定
会話の内容が新しいうちに、次のアクション、担当者、期限、顧客との合意事項を設定します。
- 04
レビュー
期限超過の活動、停滞商談、顧客関係の不足を基に、マネージャーが介入すべき箇所を判断します。
チームの営業方法が変わったらCRMを更新
新しい精査フィールド、テリトリービュー、例外経路、マネージャー指標を追加するたびに、開発バックログを待つべきではありません。
要件整理、開発またはベンダーの日程調整、テスト、リリース調整により、限定的な営業CRM更新でも数週間待ちになる場合があります。
訓練を受けたJodoo管理者なら、多くの場合、既存アプリで対象を絞ったフィールド、選択肢、検証ルール、役割別ビュー、リマインダー、ダッシュボード指標を設定してテストできます。
- 1つの営業活動向けに精査フィールドを追加
- 取引先セグメントまたはテリトリー用のビューを作成
- リスクまたは値引きの例外を適切な担当者へ振り分け
- 影響を受ける顧客レコードを開くダッシュボードシグナルを追加
共有顧客モデルを保ちながら営業プロセスに合わせてCRMを構成
同じ顧客関係でも、チームごとに異なるビューが必要です。
複数の営業担当者が取引先と商談を共有しながら、フォローアップはメールやスプレッドシートで調整しています。
1つの顧客レコード、明確な担当者、可視化された次のアクション。営業は、範囲、約束、関係者、引き継ぎ情報を提供工程へ引き継ぐ必要があります。
受注商談から、顧客との合意事項を失わずに担当者付きの業務レコードを開始します。テリトリー、製品、パートナー、取引先の各チームには、共有データに対する用途別ビューが必要です。
一貫した取引先・商談レコードを使う役割別キュー。営業チームが展開前に確認すべきこと
営業CRMと連絡先管理ツールの違いは何ですか？
連絡先管理ツールは個人と連絡先情報を保存します。営業CRMはさらに、取引先、精査済み商談、営業ステージ、活動、担当者、コミットメント、パイプライン判断を関連付けます。
Jodooですべての営業ツールを置き換えられますか？
Jodooは、設定可能なレコード、ワークフロー、権限、リマインダー、ダッシュボードが必要なチームに特に適しています。専門機能が重要なら、エンゲージメント、通話、マーケティング自動化、CPQ、予測、レベニューの専用システムを維持してください。
業務チームが自分たちでCRMを変更できますか？
訓練を受けたJodoo管理者は、フィールド、選択肢、関係、役割、ワークフロー、ビュー、リマインダー、ダッシュボードを調整できます。構造変更を統制し、展開前に代表的なユーザーでテストしてください。
営業プロセスが固有で変化し続けるならJodooを使用
Jodooは、すべてのプロセスを固定型CRMパッケージに合わせることなく、設定可能な顧客関係・営業ワークスペースを業務チームに提供します。
- 分断されたスプレッドシートから移行するチーム
- 独自レコードや引き継ぎがある営業プロセス
- 各シグナルの元となる顧客レコードを開けるダッシュボードが必要なマネージャー
専門機能が重要な領域では営業専用システムを維持
設定可能な業務ワークフローではなく、セールスエンゲージメント、予測、CPQ、ダイヤラー、マーケティング自動化、エンタープライズCRMの機能が選定を左右する場合は、専用製品を使用してください。
1つの顧客ジャーニーをテスト
営業CRMアプリケーションを使用