顧客対応の準備
確認ポイント
営業担当者は、顧客関係、企業、商談、活動、未完了の合意事項を関連情報とともに確認できます。
注意点
情報がタブや受信トレイ、手作業で再作成したメモに分散しています。
営業CRM製品10選を比較
最適な営業CRMソフトウェア：10製品を比較
営業CRM製品を、関係管理モデル、商談ワークフロー、営業活動、パイプライン管理、適応性、連携、運用コストで比較します。
最適な製品は、変更のたびにCRMプロジェクトを立ち上げることなく、チームの日々の営業サイクルを支えられるものです。
- 実際の取引先と商談を1件テスト
- 次のアクションとマネージャーレビューの流れを確認
- 初年度のユーザー、管理、変更コストを算出
候補製品すべてで同じ顧客と商談を運用
機能一覧だけでは、営業担当者と管理者が毎日繰り返す業務は見えません。
商談を次へ進める
確認ポイント
ステージの根拠、関係者、金額、リスク、次のアクションをまとめて更新します。
注意点
営業担当者がカードを移動しても、判断の根拠は別の場所に残っています。
パイプラインを確認
確認ポイント
マネージャーは、停滞、期限超過、高リスクの各シグナルから該当する商談を開けます。
注意点
ダッシュボードには合計が表示されても、その内訳を説明できません。
プロセスを変更
確認ポイント
訓練を受けた管理者は、代表的なフィールド、ルール、役割別ビュー、指標のいずれか1つを調整し、結果をテストできます。
注意点
変更のたびにコンサルタント、コードリリース、または重複したスプレッドシートが必要です。
チームの営業方法に照らして10製品を比較
製品ごとに適した営業プロセスは異なります。現行エディションと条件は公式情報で確認してください。
Jodoo
設定可能な営業CRMと連携業務ワークフローが必要なチーム
1つのノーコードアプリケーション基盤で、連絡先、取引先、案件、活動、関連レコード、ワークフロー、権限、ダッシュボード、業務部門主導の変更を管理。自社の営業基盤に必要な、標準メール、電話、マーケティング、予測、CPQ、連携、ストレージ、ガバナンスの対応レベルを確認します。
この製品を確認 HubSpot Sales Hub
CRM、セールスエンゲージメント、マーケティング、サービス、コンテンツを1つの顧客基盤で管理したいチーム
連絡先・案件レコード、活動、パイプライン、レポート、メール、会議、幅広く連携する製品エコシステム。現在の無料枠、有料ユーザー枠ルール、自動化、レポート、連絡先数ベースの料金、必要なHubを確認します。
この製品を確認 Pipedrive
視覚的なパイプラインと活動ベースの営業を重視するチーム
カスタマイズ可能なパイプライン、案件、活動、メール、自動化、レポート、モバイルアクセス、大規模な連携マーケットプレイス。リード、自動化、メール、レポート、プロジェクト、権限、アドオン、予測のプラン制限を確認します。
この製品を確認 Zoho CRM
Zohoビジネススイート内で幅広い営業自動化を求めるチーム
リード、連絡先、取引先、案件、ワークフロー、カスタマイズ、レポート、モバイル、連携するZohoアプリケーション。自動化、割り当て、スコアリング、カスタムモジュール、予測、メール、連携のエディション別上限を比較します。
この製品を確認 Salesforce Sales Cloud
広範なCRMエコシステムを必要とする大規模または複雑な営業組織
高度なリード、取引先、連絡先、商談、自動化、セキュリティ、レポート、予測、AppExchange機能。エディション、アドオン、導入、管理、データ、連携、サンドボックス、定着化のコストを算出します。
この製品を確認 Freshsales
営業CRM、コミュニケーション、自動化、AIによる優先順位付けを求める成長中のチーム
連絡先ライフサイクル、案件、活動、メール・電話機能、ワークフロー、上位プランのスコアリング、レポート、モバイル。現行プランで利用できるスコアリング、シーケンス、カスタム活動、テリトリー、予測、権限、監査ログを確認します。
この製品を確認 monday sales CRM
営業パイプラインを中心とした柔軟な業務管理を好むチーム
monday.com内のカスタムパイプライン、ボード、自動化、ダッシュボード、メール・活動ワークフロー。CRMプランとWork Managementの範囲、最低ユーザー数、自動化の割当量、メール、レポート、ガバナンスを確認します。
この製品を確認 閉じる
通話、メール、SMS、シーケンス、営業担当者の生産性を重視するインサイドセールスチーム
コミュニケーションとセールスエンゲージメントのワークフローに連携したリード・パイプラインレコード。コミュニケーション利用量、ワークフローとレポートの深さ、リード獲得、データ補完、幅広い顧客業務ニーズを確認します。
この製品を確認 Copper
Google Workspace中心の営業チーム
Gmail、カレンダー、Google Workspaceとの緊密な連携を想定したCRMレコードとパイプラインワークフロー。自動化、レポート、リード管理、メール上限、連携、モバイル、プラン要件を確認します。
この製品を確認 Bigin by Zoho CRM
大規模スイートへ移行する前に、用途を絞ったパイプラインCRMを求める小規模チーム
パイプライン、連絡先、活動、ワークフロー、ダッシュボード、モバイルアクセス、Zohoエコシステムへの拡張経路。エディション別にパイプライン、フィールド、ワークフロー、ユーザー、ストレージ、メール、連携の上限を確認します。
この製品を確認 業務の形から検討を開始
本当に必要なのが対象を絞った運用モデルなら、最も広範な製品を購入しないでください。
大量の活動、メール・通話ワークフロー、迅速なフォローアップ、営業担当者の生産性が重視されます。
エンゲージメントの充実度、タスクの流れ、活動記録、パイプラインの使いやすさを優先します。商談には、関係者、根拠、承認、業務引き継ぎが必要です。
設定可能なレコード、ステージの根拠、顧客関係情報、ワークフローを優先します。セキュリティ、階層、エコシステム、予測、ガバナンス、管理が重視されます。
プラットフォーム機能の充実度、導入体制、データガバナンス、総運用コストを優先します。営業担当者とマネージャーのワークフローに合う製品へ候補を絞る
最適な営業CRMを選ぶには？
代表的な営業プロセスを1つ定義し、現実的なレコードを登録して、営業担当者の日常業務、マネージャーの例外対応、プロセスルールの変更を試し、ユーザー、管理、連携、初年度展開の費用を算出します。
Jodooはあらゆる営業CRMを完全に置き換えられますか？
いいえ。Jodooは設定可能なレコードとワークフローに適しています。標準メール、通話、エンゲージメント、予測、CPQ、会話インテリジェンス、エコシステムの充実度が選定を左右するなら、専用CRMの方が適している場合があります。
パイロット運用に進める製品数の目安は？
幅広い比較では多数の製品を扱えますが、実機パイロットでは通常、同じ業務要件に合う2～3製品に絞ります。
固定型CRMパッケージより適応性と連携業務ワークフローが重要ならJodooを選択
設定可能なフォーム、関連レコード、ワークフロー、権限、ダッシュボード、役割別ビューを使い、チームの働き方に合わせて営業CRMを構成します。
- カスタム営業レコードと引き継ぎ
- プロセスを頻繁に変更するチーム
- 各シグナルの元となる顧客・商談レコードを開けるダッシュボード
標準の営業機能一式が購入理由なら専門CRMを選択
標準搭載のエンゲージメント、電話、予測、CPQ、マーケティング、サービス、エコシステム、全社ガバナンスは、ノーコードの適応性より重要になる場合があります。
最終候補を試験運用
Jodoo営業CRMを使用