売主リードと物件
売主、所在地、売却動機、時期、希望価格、担当者、現在のステージ。
連携先基準レビュー、オファー、デューデリジェンス、アクション。不動産投資家向けCRM
売却リードを引受審査からエグジットまで進める
分断されたリード表、収支計算表、チェックリスト、フォロー表ではなく、売主と物件のレコードを起点に取得業務を進めます。
投資家向けCRMでは、リードが物件の採算性、デューデリジェンスの根拠、明確な出口または保有方針を伴う取得判断に変わるため、エージェント向けCRMと異なります。
- 売主の売却動機、物件情報、取得ステージを一元管理
- 基準レビューとオファーレコードに収益性の判断を保存
- 売却者の合意後もデューデリジェンスと処分は続く
各取引に次ステージへ進む根拠を求める
投資家向けパイプラインには、案件が進んだ理由と未確認の根拠を保持すべきです。
- 01
売却者と物件の適格性を確認
動機、スケジュール、物件種別、売出価格、状態の背景、流入元、担当者を登録します。
売主リードに物件情報と取得判断情報をまとめて保持します。 - 02
取得基準を検証
目標価格、改修予算、予想価値または賃料、戦略、リスクを比較します。
取得基準の審査では、続行、保留、再検討、却下の判断を明確に記録します。 - 03
オファーを交渉
金額、売主の回答、期限、交渉担当者、次アクションを追跡します。
オファー履歴は元の売却者と物件に紐づいたままです。 - 04
デューデリジェンスを完了
権原、レントロール、検査、用途地域、環境、賃貸契約、資金の指摘事項を割り当てます。
各指摘事項に担当者、期限、判断、根拠を設定します。 - 05
処分を計画
マイルストーンとリスクを伴う、保有、改修、売却、卸売、共同事業の経路を定義します。
取得完了後もプロセスは続きます。
売主との会話、案件の採算性、デューデリジェンス資料を分けて管理
レコードを分けることで、1つのフォームをフィールドだらけにせずに取得履歴を監査可能にします。
取得基準レビュー
戦略、目標価格、修繕予算、想定価値または賃料、判断、リスク。
連携先物件リードと投資仮説。オファーと交渉
金額、日付、ステータス、回答、期限、交渉担当者。
連携先売主リード、物件、次のデューデリジェンス判断。デューデリジェンス項目
領域、指摘事項、根拠、担当者、期限、判断。
連携先審査中の取得案件。処分または引き継ぎ
選択した進め方、担当者、目標日、マイルストーン、ステータス、リスク。
連携先取得した物件と当初の投資判断。価格、条件、取引撤退の判断を変える根拠を可視化
優れたCRMは、有望案件を前に進めるだけでなく、見込みの薄い案件を意図的に止めることも支援します。
所有、入居、状態、価格の前提は文書化されていますか？
適格性確認を進行中のまま保ち、引受審査前に根拠を求めます。
価格、修繕費、賃料、価値、戦略のうち、どの前提が不足していますか？
不足している見積もりの作成を割り当て、早すぎるオファー承認を防ぎます。
その指摘は価格、条件、スケジュール、取引の実現性を変えますか？
再交渉、継続、保留、エスカレート、中止を根拠とともに記録します。
取得後の責任を担うのは誰ですか？
クローズ前に引き継ぎと最初のマイルストーンを作成します。
リード数だけでなく、判断品質と未解決リスクを測定
すべてのポートフォリオ指標から、背景にある売却者、物件、根拠を開けるべきです。
適格性確認済み売却者からレビューへの移行率
物件情報が確認済みで取得基準の審査に進んだ売主リード。
流入元と適格性確認の品質を改善します。オファー受諾率・カウンター率
回答、期限、取得担当者別のオファー。
価格管理とフォローアップを調整します。デューデリジェンスのリスク量
領域、重大度、担当者、日付、物件価値別に指摘事項を開きます。
専門家レビューと再交渉を優先します。意思決定サイクルタイム
適格性確認済みリードから進行、保留、却下、クローズまでの日数。
根拠を弱めずに不要な遅延を解消します。CRMを引受審査モデルと見なさず、専門分析と連携
Jodooは業務と判断を調整します。計算と市場データは、専用ツールを信頼できる情報源として維持する場合があります。
売主リード、取得基準、オファー、デューデリジェンス、引き継ぎのワークフロー
Jodooが適している場合
関連レコード、担当者、権限、ダッシュボードを柔軟に設定したい場合に適しています。
専用ソフトを選ぶ場合
汎用CRMは、リードと商談のステージ管理で終わることがあります。
高度な引受審査、比較事例、資金調達シナリオ、市場データフィード
Jodooが適している場合
前提、結果、判断を物件レコードに紐づけます。
専用ソフトを選ぶ場合
専用分析ツールを信頼できる情報源として維持します。
ホールセール物件の売却と買主リストへのマーケティング
Jodooが適している場合
売却方針、担当者、マイルストーン、例外を追跡します。
専用ソフトを選ぶ場合
標準の購入者リストとキャンペーン機能の深さが選定基準なら、投資家向け専用プラットフォームを選びます。
戦略、市場、リスク許容度の変化に合わせて取引画面を改善
投資チームは、売却者、物件、オファーの履歴を書き直さずに、取得に関する根拠とレビュー経路を変更できるべきです。
仕様が固定された投資家向けプラットフォームやカスタムデータベースの変更は、要件定義、日程調整、テスト、展開に5〜20営業日かかる場合があります。
訓練を受けた管理者なら、必要な投資基準フィールド、デューデリジェンス経路、処分ビュー、例外ダッシュボードを2〜8時間で設定し、テストできる場合があります。
- 投資戦略固有の修繕予備費フィールドを追加
- オファーを進める前に権原レビューを必須化
- バイ・アンド・ホールドのレコードを変えずに、卸売用の処分キューを作成
- 物件価値別に未解決のデューデリジェンス指摘を示すダッシュボードを追加
物件取得チームが確認すべきこと
不動産投資家向けCRMとリアルター向けCRMは異なりますか？
はい。投資家向けCRMは、売主の売却動機、物件情報、取得基準、オファー、デューデリジェンス、判断、売却方針を中心に管理します。不動産仲介向けCRMは、買主・売主へのサービス、予定、連絡、取引に最適化されることが一般的です。
Jodooで不動産の引受審査を行えますか？
Jodooは数値入力、数式、判断レコードを保存できますが、すべての計算と報告要件を確認してください。財務モデルを信頼できる情報源として維持する必要がある場合は、専用の引受審査または市場データツールを使います。
不動産卸売事業者も同じアプリを使えますか？
売主、物件、オファー、デューデリジェンスの基本レコードはホールセールにも活用できます。ただし、売却、買主リスト、契約譲渡、連絡のワークフローは、賃貸保有型の工程を名前だけ変えるのではなく、専用に設計すべきです。
Jodooでワークフローを確認
不動産投資家向けCRMアプリを使用売主リード1件で取得判断の全工程を検証
投資家向けアプリを開き、動機と基準からオファー、デューデリジェンス、処分まで物件を追跡します。