賣方潛在客戶與物件
賣方、地址、動機、時程、開價、負責人與目前階段。
連結至條件檢視、出價、盡職調查與行動。房地產投資人 CRM
推動賣方潛在客戶從承保分析走向退出
從賣方與物件記錄執行收購工作，而不是使用彼此斷裂的潛在客戶、計算器、檢查表與追蹤試算表。
投資人 CRM 不同於經紀人 CRM，因為潛在客戶最終會轉為收購決策，並涉及物件經濟條件、盡職調查證明及明確退出或持有路徑。
- 賣方動機、物件資訊與收購階段保持在一起
- 條件檢視與出價記錄會保留經濟決策依據
- 賣方同意後，盡職調查與處分作業仍會繼續
讓每筆交易以證明取得下一階段資格
投資案件管道應保留商機推進原因，以及仍未完成的證明。
- 01
評估賣方與物件
記錄動機、時程、物件類型、開價、屋況脈絡、來源與負責人。
賣方潛在客戶同時保留物件與收購資訊。 - 02
測試收購條件
比較目標價格、整修預算、預期價值或租金、策略與風險。
條件審查會記錄明確的推進、暫緩、複查或拒絕決策。 - 03
協商出價
追蹤金額、賣方回應、期限、議價負責人與下一步行動。
出價歷程持續關聯到來源賣方與物件。 - 04
完成盡職調查
分派產權、租金表、檢查、分區、環境、租約與財務問題。
每項發現都有負責人、到期日、決策與證明。 - 05
規劃處分
定義持有、整修、出售、批發轉售或合作路徑，以及其里程碑與風險。
流程在收購完成後仍會繼續。
分開賣方對話、交易經濟條件與盡職調查證明
分開的記錄讓收購歷程可供稽核，也避免單一表單變成欄位牆。
收購條件檢視
策略、目標價格、修繕預算、預期價值或租金、決策與風險。
連結至物件潛在客戶與投資論點。出價與協商
金額、日期、狀態、回覆、期限與議價負責人。
連結至賣方潛在客戶、物件與下一項盡職調查決策。盡職調查項目
範圍、發現、證明、負責人、到期日與決策。
連結至審查中的收購案。處分或交接
選定方案、負責人、目標日期、里程碑、狀態與風險。
連結至已收購物件與原始投資決策。揭示會改變價格、條款或放棄交易決策的證明
好的 CRM 不只推進優質交易，也能讓團隊有依據地停止不合適的案件。
所有權、使用情況、屋況與價格假設是否已有記錄？
保持資格判斷未結，並在承保分析前要求補充證明。
缺少哪項價格、修繕、租金、價值或策略假設？
分派缺少的估算工作，避免出價過早獲准。
這項發現會改變價格、條款、時程或交易可行性嗎？
附上證明，記錄重新協商、繼續、暫緩、升級處理或停止。
收購後由誰承擔責任？
在結案前建立交接與第一個里程碑。
衡量決策品質與未結曝險，而不只看潛在客戶數量
每項資產組合指標都應能開啟背後的賣方、物件與證明。
合格賣方轉審查率
具有已驗證物件資訊且進入條件審查的賣方潛在客戶。
改善來源與資格品質。出價接受與還價比例
依回應、期限與收購負責人查看出價。
調整定價原則與後續追蹤。盡職調查曝險
依範圍、嚴重度、負責人、日期與物件價值查看未結發現。
優先安排專家審查與重新協商。決策週期
從合格潛在客戶到推進、暫緩、拒絕或結案所需天數。
在不削弱證明的前提下減少不必要延誤。串接專業分析，但不要假裝 CRM 就是承保分析模型
Jodoo 負責協調工作與決策；專業工具仍可作為計算與市場資料的權威來源。
賣方潛在客戶、條件、出價、盡職調查與交接工作流程
以下情況適合選擇 Jodoo
非常適合可設定關聯記錄、負責人、權限與儀表板。
適合選擇專業軟體的情況
通用 CRM 可能只管理潛在客戶與交易階段。
進階承保分析、比較案例、融資情境與市場資料串流
以下情況適合選擇 Jodoo
將假設、結果與決策連結到物件記錄。
適合選擇專業軟體的情況
讓專業分析工具繼續作為權威資料來源。
批發轉售處分與買方名單行銷
以下情況適合選擇 Jodoo
追蹤處分路徑、負責人、里程碑與例外。
適合選擇專業軟體的情況
若原生買方名單與行銷活動深度決定採購，請選擇專用投資人平台。
隨策略、市場與風險偏好改變調整交易畫面
投資團隊應能調整收購案的證明與審查路徑，同時不重寫賣方、物件與出價歷程。
固定式投資人平台或客製資料庫的調整，從釐清需求、排程、測試到部署，可能需要 5–20 個工作天。
受過訓練的管理員通常可在 2–8 小時內設定並測試特定條件欄位、盡職調查路徑、處分檢視或例外儀表板。
- 新增符合投資策略的修繕預備金欄位
- 出價必須通過產權審查後才能推進
- 建立批發轉售處分佇列，同時不影響長期持有記錄
- 新增儀表板，依物件價值呈現未解決的盡職調查發現
收購團隊應確認的項目
房地產投資人 CRM 與房仲 CRM 有何不同？
是。投資人 CRM 聚焦賣方動機、物件資訊、收購條件、出價、盡職調查、決策與處分；房仲 CRM 則更常針對買賣雙方服務、預約、溝通與交易最佳化。
Jodoo 能執行房地產承保分析嗎？
Jodoo 可儲存數字輸入、公式與決策記錄，但應確認每項計算及報表需求。若專業承保分析或市場資料工具的財務模型必須作為權威來源，請繼續使用該工具。
批發投資業者能使用同一套應用嗎？
核心賣方、物件、出價與盡職調查記錄可支援批發轉售，但處分、買方名單、合約轉讓與溝通流程應專門設計，而不是從長期持有流程重新貼標籤。
在 Jodoo 中查看工作流程
使用投資人 CRM 應用測試一筆賣方潛在客戶的完整收購決策
開啟投資人應用，追蹤物件從動機與條件、出價、盡職調查到處分。