流程和系统负责人
明确谁负责业务流程、谁有权批准新的主数据系统。
可编辑迁移清单
用于受控切换的电子表格转应用迁移清单
在一个实用工作簿中跟踪源文件、字段映射、数据质量、测试用例、负责人、阻塞项和审批凭证，再使用 Jodoo 承载正式运营工作流。
使用工作簿规划并核对迁移；迁移后，由 Jodoo 应用承载团队日常使用的正式记录、任务分配、审批和仪表盘。
最多 5 名用户可免费使用，无需信用卡。
无需编程即可调整字段、工作流和仪表板。 探索 1,000 多个应用模板和业务场景
- 可编辑 XLSX 工作簿
- 源到目标映射
- 切换和回退检查
6工作簿中的工作表45实用检查项5测试状态类别
工作簿预览范围源文件字段映射异常测试正式切换
就停用旧工作簿前必须满足的条件达成一致
分配技术任务前，先记录决策人。
用户和角色
列出提交人、经办人、审批人、管理者、管理员和外部用户。
源文件盘点
记录每个文件、工作表、负责人、数据行数、公式、宏、附件和下游依赖项。
切换标准
定义可接受的核对结果、未解决阻塞项、用户准备情况、回退方案和审批凭证。
将每个源数据值映射到经过明确设计的目标
目标字段留空也应是明确决定，而不是无意遗漏。
标识
保留源数据键，并定义稳定的应用标识。
数据类型
统一日期、数字、选项、人员、文件和富文本格式。
关系
用关联的基础资料和子记录取代复制的标签。
异常
将重复项、关系缺失和无效值分配给负责人，并复测处理结果。
依据凭证判断能否停用工作簿
清单应同样清楚地呈现切换被阻塞和切换获批两种结果。
试导入
按批次核对源数据、接受、拒绝和已创建记录。
行为测试
运行正常、待处理、逾期、异常和已完成场景。
角色和工作流测试
验证权限、已分配任务、退回后重新提交和最终结果。
切换复核
记录阻塞项、决定、审批人、归档、回退和上线后负责人。
为每项切换决定附上验收结果
当源数据和目标数据不一致时，勾选一项检查远远不够。请记录衡量指标、结果、负责人和后续动作，让被阻塞的迁移能够在不丢失上下文的情况下得到纠正。
| 凭证 | 记录内容 | 可防止的问题 |
|---|---|---|
| 批次核对 | 记录源数据、接受、拒绝和创建数量及导入标识 | 记录缺失或重复 |
| 数据质量闭环 | 记录异常负责人、更正、复测日期和剩余阻塞项 | 已知错误进入生产环境 |
| 角色验收 | 记录场景、用户角色、预期访问权限、实际结果和签字确认 | 应用技术上有效，但人员无法安全使用 |
| 工作流结果 | 记录任务负责人、退回原因、重新提交和最终关联记录变更 | 只改状态，却没有真正完成工作 |
| 回退准备 | 记录触发条件、决策负责人、源文件归档和恢复步骤 | 切换不可逆，也没有责任明确的应对方案 |
可编辑的 XLSX 起始模板
使用工作簿准备并核对迁移
六张工作表分别用于源文件盘点、字段映射、数据质量纠正、测试场景、切换决定和上线后指标。
- 迁移范围和负责人
- 源文件清单
- 字段映射台账
- 数据质量异常
- 测试和核对日志
- 切换审批和回退
使用清单控制迁移，而不是把它当作新的运营系统
工作簿很适合规划范围明确的迁移。持续产生的记录、任务分配、审批和管理视图应迁入应用。
工作簿负责准备
盘点、映射、测试凭证、核对和切换规划。
应用负责正式运营
切换后的记录、权限、工作流任务、提醒、异常和仪表盘。
保持凭证关联
将最终清单或已批准摘要与迁移项目一并存储，确保各项决定可追溯。
有关迁移规划和审批的问题
迁移清单包含哪些内容？+
涵盖范围、负责人、源文件盘点、字段映射、数据质量、角色、工作流、试导入、核对、切换、回退和上线后指标。
清单只适用于 Excel 吗？+
不是。它同样适用于 Excel、Google Sheets、CSV 导出文件或混合电子表格源。
应该导入所有历史数据行吗？+
只有当历史数据支持运营、审计或分析时才导入。其余数据应归档，并记录保留决定。
应该运行多少次试导入？+
运行足够次数以解决映射和质量问题，然后完成一次最终的代表性导入，并记录数量和审批。
清单能替代工作流测试吗？+
不能。清单只负责记录凭证；实际应用仍须通过真实表单、权限、任务、退回和结果进行测试。