在派工前检查安装前访问、空间、公用设施、收货联系人和物料。
现场准备清单模板
在安装前确认访问、空间、公用设施、收货联系人、物料、照片、阻碍、负责人跟进和准备状态。
将其作为安装前准备关口使用，而不是许可、安全认证、正式检查或施工收尾页面。
您可以自定义表单、视图、角色、仪表板和自动化规则，以匹配团队的实际流程。 预览现场准备清单工作流，然后自定义准备字段、阻碍状态、负责人队列、凭证采集和仪表板。
交互式工作流主要预览
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概览
此模板可帮助您管理什么
此现场准备清单帮助安装、现场服务、设施和交付团队确认前置条件，采集阻碍凭证，分配负责人，并在物料或技师到达前判断现场是否已准备好。
适用对象
最适合使用此模板的团队
采集准备阻碍、必需照片、负责人备注、到期日期和下一步状态。
将准备好的现场流转到安装排期，将受阻现场流转给客户、设施或运营负责人。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
准备清单
在安装前确认访问、空间、公用设施、收货联系人、设备位置和现场限制。
阻碍凭证
采集照片、缺失前置条件、负责人备注、到期日期和准备决策。
执行或暂停流转
将已准备现场交给排期，将受阻现场交给跟进负责人。
包含组件
- 位置
- 收货联系人
- 时间窗口
- 安装负责人
- 访问已确认
- 空间可用
- 公用设施就绪
- 物料在场
- 必需照片
- 缺失前置条件
- 阻碍负责人
- 到期日期
- 已准备
- 有条件准备
- 受阻
- 需要跟进
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 当阻碍、凭证、联系人和负责人集中在一条清单中时，准备决策更清晰。
- 团队可以在访问、公用设施、物料和现场限制解决前暂停排期。
- 该清单避免将安装前问题与正式检查、许可或收尾记录混淆。
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模板预览
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安装前准备检查
在排期前审核访问、空间、公用设施、收货联系人和物料。
阻碍凭证和负责人
采集照片、阻碍原因、负责人备注、到期日期和下一步动作。
准备或受阻仪表板
按准备状态、负责人、时间窗口和未解决阻碍跟踪现场。
使用方式
从配置到上线
选择安装现场、联系人、时间窗口、设备或物料以及准备负责人。
检查访问、空间、公用设施、收货安排、所需凭证和已知阻碍。
为缺失前置条件或不清晰现场情况分配负责人和到期日期。
将现场标记为已准备、有条件准备或受阻，并交接到排期或跟进。
常见问题
关于此模板的常见问题
现场准备清单应包含哪些内容？
应包含现场联系人、访问、空间、公用设施、收货详情、设备或物料、照片、阻碍、负责人、到期日期和准备决策。
现场准备与现场检查有什么不同？
现场准备用于确认安装前置条件是否到位。现场检查通常是在正式检查后记录条件、发现项或整改工作。
受阻事项可以延迟安装排期吗？
可以。使用阻碍状态、负责人、到期日期和凭证字段，在物料或技师到达前暂停或重新流转工作。
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