01
记录安装申请
收集客户或现场详情、安装范围、物料、时间窗口、访问需求、附件和需要审核申请的负责人。
工作流阶段
模板如何跨流程衔接
02
确认现场准备
在安排现场工作前检查访问、空间、公用设施、收货联系人、物料、所需照片、阻碍、到期日期和执行或暂停决策。
03
记录交付验收
记录接受、拒收或有条件接受的交付，包括物品检查、数量差异、状态备注、照片、接收人确认和异常状态。
04
流转下一步交接
将准备就绪的记录交给安装、资产交接、服务跟进或质保审核，并为更换、暂存、延迟或客户跟进分配负责人。
关键信息交接
让关键信息从申请到跟进保持连续
- 安装范围、现场联系人、时间窗口、物料和访问需求从申请受理进入准备审核。
- 准备阻碍、照片、到期日期和负责人决策决定排期能否继续或是否需要暂停。
- 交付状态、数量异常、验收决策和接收人确认进入安装队列或异常队列。
- 已接受物品可进入现场工作或资产交接，异常则流转给更换、暂存、质保或客户跟进负责人。
最佳起点
根据当前瓶颈选择第一个模板
- 如果范围、联系人、时间窗口或访问需求不清楚，请从安装申请受理开始。
- 如果技师或物料到达后才发现阻碍导致延误，请从现场准备开始。
- 如果已有送达证明但验收决策、异常和下一负责人不可见，请从交付验收开始。
包含的模板
支撑这个工作流套件的模板
相关业务流程
了解这个流程背后的应用场景
7 个模板
安装交付验收模板
在 Jodoo 中规划安装申请、现场准备、交付验收、异常流转和现场交接工作流。
安装申请表模板 / 现场准备清单模板 / 交付验收表模板25 个模板现场服务管理软件
规划现场服务管理工作流，覆盖受理、派工、排期、技师更新、安全检查、客户签字确认和报告。
服务呼叫表单模板 / 现场服务报告表单模板 / 服务呼叫日志模板12 个模板现场服务派工软件
通过服务请求、技术人员分配、优先级、路线备注、SLA 风险、备件暂挂和作业状态来协调现场服务派工。
技术员派工表单模板 / 现场服务工单模板 / 服务呼叫表单模板27 个模板资产与设备管控模板
浏览适用于资产归还、报废处置、标签管理、交接、笔记本电脑申请、设备预订、领用、维护和工具跟踪的资产与设备管控模板。
资产交接表单 / 资产归还表单 / 资产移交表单7 个模板保修管理软件
规划保修管理工作流，覆盖保修申请、资格审核、维修或更换决策、退款以及客户跟进。
保修索赔表单模板 / 保修跟踪模板 / RMA 申请表更多工作流套件
对比相近的工作流套件
12 个模板
员工入职工作流套件
连接入职申请、新员工清单、设置任务、设备、权限、政策确认、培训和就绪状态。
01 采集入职申请02 分配就绪任务03 协调设备和权限04 完成培训与就绪确认HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板入职申请表 / 新员工入职清单 / 新员工入职准备检查清单8 个模板员工离职工作流包
连接离职清单、权限移除、资产归还、文档交接、知识转移、审批和结项凭证。
01 创建离职记录02 追回资产和移除权限03 完成文档和交接04 关闭离职记录HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工离职检查清单 / 员工离职核对清单 / 员工资产归还表单8 个模板请假申请工作流套件
关联请假申请、休假表单、缺勤报告、请假跟踪器、人员覆盖规划、经理审批和 HR 跟进。
01 收集请假或休假申请02 审核人员覆盖与排班影响03 跟踪缺勤与余额相关信息04 完成 HR 与薪资交接HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板请假申请表 / 请假申请表 / 员工请假跟踪器8 个模板员工设备申请工作流包
连接员工设备申请、协议、笔记本电脑申请、资产归还、负责关系、审批、状态与结案。
01 收集设备需求02 审批并分配资产03 跟踪保管情况与变更04 归还并结案HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工设备申请表 / 员工设备领用协议表单 / 员工资产归还表单8 个模板员工信息变更工作流套件
连接员工信息变更、状态变更、变更申请、文件申请、审核负责人、审批和更新历史。
01 收集变更申请02 审核状态或敏感变更03 收集支持文件04 确认更新并结案HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工信息变更表 / 员工状态变更表 / 员工变更申请表8 个模板政策确认工作流套件
连接政策确认表单、员工记录、入职任务、培训证明、例外情况、提醒和审核状态。
01 分配政策确认任务02 关联入职与培训03 管理例外情况与提醒04 审核完成证明HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板政策确认表单 / 员工培训跟踪器 / 培训申请表8 个模板员工培训申请工作流套件
连接培训申请、主管审批、预算审核、课程排期、完成证明、续期和员工培训跟踪器。
01 收集培训申请02 审核审批与预算03 跟踪完成证明04 管理续期与入职关联HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板培训申请表 / 员工培训跟踪器 / 新员工入职清单14 个模板服务报告工作流包
关联服务报告、预约、作业单、工单、完工凭证、技术人员备注和客户跟进。
01 采集预约和作业背景信息02 完成服务记录03 用凭证结束工单04 查看技术人员和服务跟进本地服务运营工作流 / 现场服务与维护模板 / 现场服务管理软件 / 现场服务工单软件HVAC 服务报告 / 虫害防治服务报告 / 园林绿化作业单11 个模板访问申请工作流套件
打通访问申请受理、经理审批、文件夹访问、软件申请、IT 资产、开通状态和结案证明记录。
01 收集访问需求02 审核审批与例外03 协调开通与资产04 完成访问结案证明后台控制 / IT 访问与服务申请管控 / 访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 资产与设备管控模板 / 财务申请与审批管控访问权限申请表 / 用户账号申请表 / 文件夹访问申请表模板12 个模板IT 变更申请工作流套件
打通变更控制、软件申请、访问影响、许可证审核、IT 资产、审批、实施任务和验证证明记录。
01 收集变更申请02 审核访问、许可证与风险影响03 协调实施执行04 验证并结案后台控制 / IT 访问与服务申请管控 / 访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 资产与设备管控模板 / 财务申请与审批管控变更控制软件 / 软件申请表 / 软件许可证申请表模板7 个模板设备租赁工作流套件
打通续租审核、租户维修受理、维修验收、设备归还、状态证据记录和负责人跟进。
01 审核续租申请02 分派维修问题03 确认维修验收04 完成归还并跟进设备租赁管理模板 / 资产与设备管控模板 / 设施维护管理 / 现场服务管理软件租赁延期申请表模板 / 租户维修申请表模板 / 维修验收表模板13 个模板设施巡检与维护工作流包
连接设施巡检、设备检查、异常项、维护申请、工作分派和完工凭证。
01 记录巡检或申请02 分流异常项03 分派并完成工作04 查看趋势和重复问题设施与设备巡检模板 / 工作申请管理模板 / 适用于现场、安全与质量检查的检验管理软件 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板 / 现场服务与维护模板工作申请表 / 设备维修申请表 / 工单申请表8 个模板设施工单申请工作流包
打通设施申请受理、工单分流、任务分派、状态跟踪、零件备注、完工佐证和申请人更新。
01 收集申请02 分流并分派任务03 跟踪状态和阻塞项04 附带佐证结案设施维护管理 / 设施工单系统 / 维修申请管理 / 工作申请管理模板 / 资产与设备管控模板维护申请表 / 设施申请表 / 设施工单表单12 个模板预防性维护检查工作流包
关联 PM 计划、维护检查清单结果、读数、不合格项、维修负责人、纠正措施和服务佐证。
01 规划周期性检查02 完成检查03 分派不合格项04 复查重复问题设施维护管理 / 预防性维护工作流 / 设备巡检应用 / 资产与设备管控模板 / TPM 软件预防性维护检查清单 / 设备维护检查表 / 设备检查清单8 个模板车队出车前检查工作流包
将车辆检查、出车前检查结果、缺陷备注、维修负责人、到期日期、佐证材料和管理者审核关联起来。
01 完成车辆检查02 标记缺陷待审核03 分派维修跟进04 结案并查看趋势车队检查应用 / 设施维护管理 / 设备巡检应用 / 设施与设备巡检模板 / 资产与设备管控模板车辆检查表单 / 车队检查清单 / 出车前检查清单10 个模板NPS 与客户反馈跟进工作流套件
连接客户满意度回复、反馈主题、低分跟进、投诉交接和服务质量仪表板。
01 收集反馈信号02 分流低分和问题03 闭环处理04 复盘重复主题客户受理与反馈模板 / 客户投诉管理软件 / 退货管理软件 / 保修管理软件 / 质量与安全模板 / 现场服务与维护模板 / 现场服务管理软件客户满意度调查 / 客户反馈表单 / 客户投诉跟踪模板10 个模板精益持续改进工作流套件
连接 5S 审核、Gemba 观察、Kaizen 改进建议、Andon 警报、TPM 任务、根因分析和已验证的纠正跟进。
01 采集改进信号02 分配负责人并分析原因03 更新标准并验证闭环精益制造软件 / 5S 审核软件 / Gemba Walk 软件 / Andon 系统 / TPM 软件 / 资产与设备管控模板 / 制造分层过程审核软件 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件流程审核检查清单 / 质量审核检查清单 / 纠正措施请求表单模板10 个模板生产排程与进度跟踪工作流方案包
连接生产排程、工单、物料齐套状态、进度上报、质量阻塞、Andon 警报和设备跟进。
01 下达并安排生产任务02 确认物料与生产准备状态03 跟踪进度与异常情况04 收尾并持续改进生产排程软件 / 生产跟踪软件 / 制造工单软件 / 车间管理软件 / Andon 系统 / 制造业工作流软件 / 仓库与库存模板 / 适用于审计、CAPA 与检验工作流的质量管理软件 / TPM 软件 / 资产与设备管控模板制造库存管理软件 / 工单申请表 / 物料领用表10 个模板客户投诉处理工作流包
打通投诉受理、分流、调查、RMA 授权、保修审核、退款以及纠正措施跟进。
01 受理并分流投诉02 授权退货或发起保修审核03 审批退款或更换04 防止问题再次发生客户投诉管理软件 / 退货管理软件 / RMA 软件 / 保修管理软件 / 客户受理与反馈模板 / 质量与安全模板 / 财务审批模板客户投诉跟踪模板 / 客户投诉表单 / RMA 申请表27 个模板仓库收货与库存管控工作流包
连接物料申请、收货检查、库存发料、退料、低库存提醒、补货、验收和库存调整。
01 申请和发放物料02 收货并验收库存03 管控移动和异常04 盘点、补货并审计存储仓库收货软件 / 循环盘点软件 / 仓库库存管控软件 / 库存管控软件 / 库存移动系统 / 仓库与库存模板 / 采购工作流模板 / 质量与安全模板 / 资产与设备管控模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件仓库收货流程 / 库存差异报告 / 物料申请表58 个模板现场服务分派与维护工作流模板包
连接工单申请、分派、技术人员排班、维护跟进、楼宇服务以及按工种划分的预约工作流。
01 收集服务需求02 分派并分配工作03 安排工种预约04 跟踪维护跟进现场服务与维护模板 / 施工运营模板 / 资产与设备管控模板 / 质量与安全模板服务呼叫表单模板 / 现场服务工单模板 / 技术员派工表单模板22 个模板现场服务派工工作流包
衔接服务请求、工单、技师分派、预约时段、作业单、备件申请、报告、签字确认和交接。
01 记录服务请求02 分配技师并安排上门03 支持现场作业04 结案并交接跟进事项现场服务与维护模板 / 现场服务派工软件 / 技术人员派工软件 / 现场服务工单软件 / 现场服务排班软件 / 安装交付验收模板服务呼叫表单模板 / 现场服务工单模板 / 技术员派工表单模板11 个模板资产与设备领用管控工作流包
打通资产交接、归还、转移、处置、标签管理、设备预订、领用、工具跟踪和校准跟进。
01 申请并分配资产02 为设备打标并登记03 预订并领用共享物品04 归还、校准或处置资产与设备管控模板 / 仓库与库存模板 / 现场服务与维护模板 / 施工运营模板 / 制造业工作流软件 / 车间管理软件资产交接表单 / 资产归还表单 / 资产移交表单15 个模板访问与安全申请管控工作流包
打通访问申请、账户开通、VPN 与特权访问、策略例外、确认记录、访客管控和钥匙交接等工作流。
01 收集访问需求02 审核特权与远程访问03 管控确认记录与钥匙04 跟踪访客访问访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 资产与设备管控模板 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 质量与安全模板访问权限申请表 / 用户账号申请表 / VPN 访问申请11 个模板IT 变更管理工作流套件
规划 IT 变更申请、影响评审、审批分派、实施任务、回退计划、验证以及可供审计的结案流程。
01 收集变更申请02 评审风险与审批03 协调实施04 验证并结案访问与安全工作流模板 / 用户访问权限审查软件 / 适用于申请、规则与审计轨迹的审批工作流软件 / 资产与设备管控模板变更控制软件 / 政策例外申请 / 访问权限申请表29 个模板HR 员工申请与入职工作流套件
打通请假申请、入职任务、工时表审批、员工培训、报销、考勤和权限开通等工作流。
01 收集员工申请02 分派给管理者和 HR 审批03 管理入职准备情况04 跟踪培训与员工跟进HR 员工运营工作流 / HR 员工申请模板 / 员工申请管理软件 / 访问与安全工作流模板 / 资产与设备管控模板 / 财务审批模板员工申请表 / 请假申请表 / 请假申请表常见问题
关于这个工作流套件的常见问题
此工作流与现场服务派工工作流有什么不同？
现场服务派工关注技师分派和服务作业完成。本工作流关注更早或相邻的交接：安装申请、现场准备、交付验收、异常流转以及下一步现场工作准备。
这个工作流可以处理有条件接受吗？
可以。团队可以记录有条件接受，并填写异常备注、照片、负责人、到期日期以及更换、暂存、安装延迟或服务跟进等下一步。
送达证明和资产交接放在哪里？
送达证明可在验收审核前确认物品到达。资产交接可在物品被接受并分配、安装或转交给责任人后进行。
下一步
从最接近的模板开始，再调整工作流
先预览这个工作流套件中的第一个模板，再为您的团队调整字段、负责人、状态和自动化。