适合自动处理的费用提交
收集必填的员工、商户、日期、类别、金额、项目、用途、收据和政策背景。
应用场景
费用管理自动化
自动完成费用校验、审批、退回、提醒、升级和交接，同时让每项财务例外都有清晰负责人。
- 常规申请无需人工催办即可推进
- 缺失凭证和政策例外会送达正确负责人
- 每个自动状态都可打开对应费用及其决策历史
免费开始使用，无需信用卡。
政策和审批规则会因团队、项目、金额、类别或例外情况而变化。财务希望常规事项自动推进，异常事项责任明确。流程需要随业务调整，不能每次都等待代码版本发布。
软件需要解决什么问题
自动完成费用校验、审批、退回、提醒、升级和交接，同时让每项财务例外都有清晰负责人。
费用管理自动化应减少重复协调，而不是隐藏需要人工判断的申请。Jodoo 将每笔费用和收据与规则、经理及财务决定、退回原因、例外负责人、提醒、报销交接和看板状态关联起来，让常规事项自动推进，异常事项由人员明确处理。
支撑结果的业务记录
为自动化提供完整输入，并明确例外负责人
每个状态都应能追溯到相应凭证、负责人、决定、异常和下一步操作。
规则与流转路径
配置金额阈值、类别、部门、项目、凭证条件、审核人、升级规则、提醒和目标日期。
人工处理的例外
记录缺少收据、金额异常、疑似重复、超出政策、退回动作、负责人和处理决定。
交接与指标
跟踪批准金额、报销就绪状态、下游编号、处理周期、逾期事项和可下钻看板。
流程如何推进
自动处理常规申请，同时保留异常可见性
正常流程以及退回、缺少凭证、逾期和异常流程都应纳入同一套运营模型。
- 1校验已提交费用收集必填的员工、商户、日期、类别、金额、项目、用途、收据和政策背景。
- 2按常规审批路径流转配置金额阈值、类别、部门、项目、凭证条件、审核人、升级规则、提醒和目标日期。
- 3退回或升级处理异常记录缺少收据、金额异常、疑似重复、超出政策、退回动作、负责人和处理决定。
- 4更新报销和报表状态跟踪批准金额、报销就绪状态、下游编号、处理周期、逾期事项和可下钻看板。
无代码带来的实际差异
政策变化时同步调整自动化
财务管理员可在可视化应用构建器中调整必填字段、校验、阈值、路径、提醒、升级规则、角色视图和看板指标。
难点在企业自有流程时使用 Jodoo
- 政策和审批规则会因团队、项目、金额、类别或例外情况而变化。
- 财务希望常规事项自动推进，异常事项责任明确。
- 流程需要随业务调整，不能每次都等待代码版本发布。
需要原生财务执行能力时使用专业自动化产品
收据 OCR、卡交易同步、差旅预订、里程与每日补贴计算、税务处理、工资报销、会计过账、欺诈评分和付款执行需要专业产品或集成。Jodoo 负责协调这些系统周边可配置的记录、决定、例外和交接。
模板
此应用场景中的模板
有 6 个已发布模板与该工作流领域匹配。
常见问题
关于此应用场景的常见问题
Jodoo 可以自动化费用管理的哪些环节？
Jodoo 可基于同一笔费用记录校验必填项、流转审批、退回不完整申请、发送提醒、升级逾期任务、更新状态、分派异常负责人，并生成待办队列和看板。
费用自动化应如何处理政策例外？
正常申请可走标准路径；缺少凭证、金额异常、超出政策或被退回的申请则应创建明确的异常事项，记录负责人、原因、截止日期、凭证和处理历史。
财务管理员能否自行调整自动化规则？
经过培训的管理员可在可视化应用构建器中修改字段、校验、阈值、路径、提醒、升级规则、权限、视图和指标，无需等待代码版本发布。
哪些费用自动化能力仍需要专业财务产品？
原生收据 OCR、卡交易同步、差旅预订、里程与每日补贴计算、税务处理、欺诈评分、工资报销、会计过账和付款执行，需要合适的专业产品或集成。
指南
先规划工作流，再选择模板
下一步
先打开模板，再按团队需求调整
从此应用场景中最接近的模板开始，然后在 Jodoo 中自定义字段、状态和交接逻辑。
免费开始使用，无需信用卡。