客户资料收集
客户、联系人、所需服务、业务需求、目标日期、同意和偏好。
让工作准备就绪的客户资料收集表单软件
在交付开始前，收集团队需要的客户信息、文件、服务要求、同意和审核决定。
专为帮助新客户投入服务的专业服务公司、代理机构、咨询公司和客户团队设计。
免费开始，无需信用卡。 探索可实际运行的客户资料收集表单软件应用，再根据需要调整字段、工作流、视图、角色和仪表板。
Jodoo 业务应用看板、记录与表单
财务审批应用调整应用前查看表单、运营记录、工作流和仪表板。财务审批应用
模板预览
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客户资料收集表单
输入客户档案、服务请求和联系人；在源头收集所需背景后邀请并提交。
文件清单
同时查看服务请求、联系人和文件，无需从不同消息或文件中重新拼凑记录。
审核队列
使用此视图验证、索取文件和审核，包括资料不完整和文件缺失等情形。
从客户资料收集到交付准备就绪
收集启动客户工作所需的信息和文件
邀请客户提交联系人、服务需求、时间安排、同意和证明文件。在一个队列中检查完整性，退回缺失项时保留原始记录，并在工作范围和责任清晰后发布可开始工作的交接。
客户准备状态
了解哪些客户已准备开始，以及仍缺少哪些事项
资料收集、文件清单、审核和交付交接始终与同一客户关联。
要求清单
所需文件或准备事项、负责人、截止日期、接收状态和审核人备注。
准备状态审核
完整性、风险或限制、退回原因、决定和下一步行动。
交付交接
约定的工作范围、交付负责人、启动日期、首个里程碑以及保留的客户文件。
根据服务调整资料收集
随着服务内容变化调整问题和所需文件
服务团队可以添加字段、服务路径、文件要求、审核角色、退回状态和准备状态视图，无需采购新的资料收集系统。
客户信息必须转化为交付准备就绪的工作时使用 Jodoo
- 代理机构、咨询公司、专业服务团队、客户团队和共享服务团队。
- 需要文件、完整性审核、退回事项和清晰启动决定的资料收集流程。
- 不同服务类型使用不同问题或要求的团队。
身份、临床或信托会计要求使用专业控制
受监管的身份验证、临床资料收集、法律信托会计或其他专业控制可能需要专用系统。当这些系统仍是权威数据源时，Jodoo 可以协调周边资料收集流程。
使用方式
把已提交的客户资料转化为可开始工作的交接
使用客户档案记录邀请和提交，并保留下一个负责人所需的信息和证据。
在同一记录中继续验证并索取文件；评论、退回项和决定都会保留在历史中。
通过负责人、状态和截止日期审核并分配；持续显示审核逾期，避免其成为隐藏积压。
最后在同一记录中开始工作；结果仍可在跟进历史和相关运营视图中查看。
常见问题
财务审批 (客户资料收集表单软件)。
团队可以使用客户资料收集表单软件管理什么？
它在可配置应用中连接客户档案、服务请求、联系人、文件、资料审核和下一步行动，团队可以邀请、提交、验证、索取文件、审核、分配和开始工作。
业务团队能否自行调整表单和工作流？
随着服务内容变化，服务团队可以调整问题、所需文件、服务路径、审核角色和准备状态视图。
有人提交表单后会发生什么？
记录可能经历资料不完整、文件缺失、客户重复、要求冲突和审核逾期；每个阶段都能看到负责人和下一步行动。
什么时候应优先选择专业产品？
财务审批 (Jodoo · 支持可配置的资料收集和客户启用记录；受监管的身份验证、信托会计或临床资料收集可能需要专业系统和控制。)。
我可以免费开始使用 Jodoo 吗？
可以。最多 5 名用户可免费开始使用，并可在选择付费方案前调整应用。
从这个可实际运行的应用开始
流程与记录 (客户资料收集表单软件)。
查看流程、看板、审核、记录、表单与财务审批 (客户资料收集表单软件)。