Penerimaan klien
Klien, kontak, layanan yang diminta, kebutuhan bisnis, tanggal target, persetujuan, dan preferensi.
Perangkat Lunak Formulir Penerimaan Klien yang Menyiapkan Pekerjaan untuk Dimulai
Kumpulkan informasi klien, file, persyaratan layanan, persetujuan, dan keputusan peninjauan yang diperlukan tim sebelum pelaksanaan dimulai.
Dirancang untuk layanan profesional, agensi, konsultan, dan tim akun yang melakukan onboarding klien baru.
Tidak perlu kartu kredit. Jelajahi aplikasi perangkat lunak formulir penerimaan klien yang berfungsi, lalu sesuaikan kolom, alur kerja, tampilan, peran, dan dasbor-nya.
Aplikasi bisnis Jodoodasbor, catatan dan formulir
aplikasi persetujuan keuanganTinjau formulir, catatan operasional, alur kerja, dan dasbor sebelum menyesuaikan aplikasi.aplikasi persetujuan keuangan
Pratinjau template
Lihat tampilan template di beberapa view utama
Formulir penerimaan klien
Masukkan profil klien, permintaan layanan, dan kontak; lalu undang dan kirim dengan konteks wajib yang ditangkap dari sumbernya.
Daftar periksa dokumen
Lihat permintaan layanan, kontak, dan dokumen secara bersamaan tanpa harus menyusun ulang catatan dari pesan atau file terpisah.
Antrean peninjauan
Gunakan tampilan ini untuk memvalidasi, meminta dokumen, dan meninjau, termasuk kasus seperti data awal tidak lengkap dan dokumen yang hilang.
Dari penerimaan klien hingga kesiapan pelaksanaan
Kumpulkan informasi dan dokumen yang diperlukan untuk memulai pekerjaan klien
Undang klien untuk mengirimkan kontak, kebutuhan layanan, jadwal, persetujuan, dan file pendukung. Tinjau kelengkapan dalam satu antrean, kembalikan item yang kurang tanpa kehilangan catatan asli, dan rilis serah terima yang siap dimulai ketika ruang lingkup serta tanggung jawab sudah jelas.
Kesiapan klien
Ketahui klien mana yang siap dimulai dan apa yang masih kurang
Data awal, daftar periksa dokumen, peninjauan, dan serah terima ke pelaksanaan tetap terhubung ke klien yang sama.
Daftar periksa persyaratan
Dokumen atau item kesiapan wajib, penanggung jawab, tenggat, status diterima, dan catatan penilai.
Peninjauan kesiapan
Kelengkapan, risiko atau kendala, alasan pengembalian, keputusan, dan tindakan berikutnya.
Serah terima pelaksanaan
Ruang lingkup yang disepakati, penanggung jawab pelaksanaan, tanggal kickoff, tonggak pertama, dan file klien yang disimpan.
Sesuaikan penerimaan data dengan layanan
Ubah pertanyaan dan dokumen wajib seiring perkembangan penawaran Anda
Tim layanan dapat menambah kolom, jalur layanan, persyaratan dokumen, peran peninjau, status dikembalikan, dan tampilan kesiapan tanpa memesan sistem penerimaan klien baru.
Gunakan Jodoo saat informasi klien harus menjadi pekerjaan yang siap dilaksanakan
- Agensi, konsultan, layanan profesional, tim akun, dan layanan bersama.
- Penerimaan yang memerlukan file, peninjauan kelengkapan, item yang dikembalikan, dan keputusan mulai yang jelas.
- Tim dengan pertanyaan atau persyaratan berbeda untuk tiap jenis layanan.
Gunakan kontrol khusus untuk persyaratan identitas, klinis, atau akuntansi dana perwalian
Verifikasi identitas teregulasi, penerimaan klinis, trust accounting hukum, atau kontrol khusus lainnya mungkin memerlukan sistem tersendiri. Jodoo dapat mengoordinasikan proses penerimaan di sekitarnya ketika sistem tersebut tetap menjadi sumber resmi.
Cara kerjanya
Ubah detail klien yang dikirim menjadi serah terima yang siap dimulai
Gunakan catatan profil klien untuk mengundang dan mengirim, dengan mempertahankan informasi serta bukti yang diperlukan penanggung jawab berikutnya.
Lanjutkan dalam catatan yang sama untuk memvalidasi dan meminta dokumen; komentar, item yang dikembalikan, dan keputusan tetap terlampir pada riwayatnya.
Gunakan penanggung jawab, status, dan tenggat untuk meninjau serta menugaskan; tampilkan peninjauan terlambat sebelum menjadi backlog tersembunyi.
Akhiri dengan memulai pekerjaan pada catatan yang sama; hasilnya tetap tersedia dalam riwayat tindak lanjut dan tampilan operasional terkait.
Pertanyaan Umum
persetujuan keuangan (perangkat lunak formulir penerimaan klien).
Apa yang dapat dikelola tim dengan Perangkat Lunak Formulir Data Awal Klien?
Aplikasi ini menghubungkan profil klien, permintaan layanan, kontak, dokumen, peninjauan penerimaan, dan tindakan berikutnya dalam aplikasi yang dapat dikonfigurasi, tempat tim dapat mengundang, mengirim, memvalidasi, meminta dokumen, meninjau, menugaskan, dan memulai pekerjaan.
Dapatkah tim bisnis mengubah formulir dan alur kerja sendiri?
Tim layanan dapat mengubah pertanyaan, dokumen wajib, jalur layanan, peran peninjauan, dan tampilan kesiapan saat penawarannya berubah.
Apa yang terjadi setelah seseorang mengirim formulir?
Catatan dapat melewati data awal tidak lengkap, dokumen yang hilang, klien duplikat, persyaratan bertentangan, dan peninjauan terlambat, dengan penanggung jawab serta tindakan berikutnya terlihat di setiap tahap.
Kapan produk khusus sebaiknya menjadi sistem utama?
persetujuan keuangan (Jodoo · mendukung catatan penerimaan dan onboarding yang dapat dikonfigurasi; verifikasi identitas teregulasi, trust accounting, atau penerimaan klinis mungkin memerlukan sistem dan kontrol khusus.).
Dapatkah saya mulai menggunakan Jodoo secara gratis?
Ya. Anda dapat mulai gratis dengan maksimal 5 pengguna dan menyesuaikan aplikasi sebelum memilih paket berbayar.
Mulai dengan aplikasi siap pakai ini
alur kerja dan catatan (perangkat lunak formulir penerimaan klien).
Buka dan tinjau alur kerja, dasbor, peninjauan, catatan, formulir dan persetujuan keuangan (perangkat lunak formulir penerimaan klien).