Aktivitätsplan
Kundenaktivität mit Ziel planen: Anruf, Meeting, Besuch, Ergebnis, Zusage, Nachverfolgung und zuständige Person.
Anwendungsfall
Software für Vertriebsaktivitäten
Planen und dokumentieren Sie Anrufe, Meetings, Besuche, Ergebnisse und Nachfassaktionen. Jodoo verbindet Zuständige, Folgeaktionen und Dashboards.
- Nach „Kundenaktivität mit Ziel planen“ bleiben Zuständigkeit und Ergebnis klar
- Nach „Nachverfolgung anlegen und zuweisen“ bleiben Zuständigkeit und Ergebnis klar
- Nach „Überfällige und stockende Aktivitäten prüfen“ bleiben Zuständigkeit und Ergebnis klar
Das Team muss „Kundenaktivität mit Ziel planen“ in die tägliche Arbeit einbinden.Manager müssen Ausnahmen bei „Nachverfolgung anlegen und zuweisen“ direkt bearbeiten.Fachanwender müssen Felder, Regeln und Ansichten für „Überfällige und stockende Aktivitäten prüfen“ selbst anpassen.
Was die Software für Ihr Team leisten sollte
Jeden Kundenkontakt in eine klare nächste Aktion überführen
Planen und dokumentieren Sie Anrufe, Meetings, Besuche, Ergebnisse und Nachfassaktionen. Fachadministratoren können Felder, Rollen, Erinnerungen, Ansichten und Dashboards von „Kundenaktivität mit Ziel planen“ bis „Überfällige und stockende Aktivitäten prüfen“ anpassen.
Inhalt eines Vertriebsdatensatzes
Welche Datensätze Software für Vertriebsaktivitäten aktuell halten muss
Kontaktergebnis
Ergebnis und Kundenzusage erfassen: Anruf, Meeting, Nachricht, Besuch, Ergebnis, Notiz und Verkaufsbezug.
Nachverfolgung-Aufgabe
Nachverfolgung anlegen und zuweisen: Kundenzusage, Aktion, Fälligkeit, Priorität, zuständige Person und Ergebnis.
Ausnahme-Warteschlange
Überfällige und stockende Aktivitäten prüfen: Problem, Beobachtung, Entscheidung, Coaching-Aktion, zuständige Person und Prüftermin.
Vom Update zur nächsten Aktion
Wie Software für Vertriebsaktivitäten aus Updates die nächste Aktion macht
Planen und dokumentieren Sie Anrufe, Meetings, Besuche, Ergebnisse und Nachfassaktionen. Diese vier Schritte halten Zuständigkeit, Ausnahme und Ergebnis getrennt sichtbar.
- 1Kundenaktivität mit Ziel planenKundenaktivität mit Ziel planen: Anruf, Meeting, Besuch, Ergebnis, Zusage, Nachverfolgung und zuständige Person.
- 2Ergebnis und Kundenzusage erfassenErgebnis und Kundenzusage erfassen: Anruf, Meeting, Nachricht, Besuch, Ergebnis, Notiz und Verkaufsbezug.
- 3Nachverfolgung anlegen und zuweisenNachverfolgung anlegen und zuweisen: Kundenzusage, Aktion, Fälligkeit, Priorität, zuständige Person und Ergebnis.
- 4Überfällige und stockende Aktivitäten prüfenÜberfällige und stockende Aktivitäten prüfen: Problem, Beobachtung, Entscheidung, Coaching-Aktion, zuständige Person und Prüftermin.
Den Prozess mit dem Team anpassen
Software für Vertriebsaktivitäten an neue Vertriebsabläufe anpassen
Fachadministratoren können Felder, Rollen, Erinnerungen, Ansichten und Dashboards von „Kundenaktivität mit Ziel planen“ bis „Überfällige und stockende Aktivitäten prüfen“ anpassen.
Wann Jodoo gut passt
Wann Jodoo für Software für Vertriebsaktivitäten passt
- Das Team muss „Kundenaktivität mit Ziel planen“ in die tägliche Arbeit einbinden.
- Manager müssen Ausnahmen bei „Nachverfolgung anlegen und zuweisen“ direkt bearbeiten.
- Fachanwender müssen Felder, Regeln und Ansichten für „Überfällige und stockende Aktivitäten prüfen“ selbst anpassen.
Häufig gestellte Fragen
Fragen zu diesem Use Case
Jeden Kundenkontakt in eine klare nächste Aktion überführen
Planen und dokumentieren Sie Anrufe, Meetings, Besuche, Ergebnisse und Nachfassaktionen. Fachadministratoren können Felder, Rollen, Erinnerungen, Ansichten und Dashboards von „Kundenaktivität mit Ziel planen“ bis „Überfällige und stockende Aktivitäten prüfen“ anpassen.
Welche Datensätze Software für Vertriebsaktivitäten aktuell halten muss
Aktivitätsplan: Kundenaktivität mit Ziel planen: Anruf, Meeting, Besuch, Ergebnis, Zusage, Nachverfolgung und zuständige Person. Kontaktergebnis: Ergebnis und Kundenzusage erfassen: Anruf, Meeting, Nachricht, Besuch, Ergebnis, Notiz und Verkaufsbezug. Nachverfolgung-Aufgabe: Nachverfolgung anlegen und zuweisen: Kundenzusage, Aktion, Fälligkeit, Priorität, zuständige Person und Ergebnis. Ausnahme-Warteschlange: Überfällige und stockende Aktivitäten prüfen: Problem, Beobachtung, Entscheidung, Coaching-Aktion, zuständige Person und Prüftermin.
Welche Spezialsoftware Software für Vertriebsaktivitäten nicht ersetzt
Wenn E-Mail-Sequenzen, Dialer, Zustellbarkeit und Gesprächsanalyse die Systemwahl bestimmt, sollte das jeweilige Spezialsystem bleiben. Jodoo verbindet die eigenen Datensätze und macht „Überfällige und stockende Aktivitäten prüfen“ operativ nachvollziehbar.
Nächster Schritt
App für Vertriebsaktivitäten nutzen
Planen und dokumentieren Sie Anrufe, Meetings, Besuche, Ergebnisse und Nachfassaktionen. Diese vier Schritte halten Zuständigkeit, Ausnahme und Ergebnis getrennt sichtbar. Fachadministratoren können Felder, Rollen, Erinnerungen, Ansichten und Dashboards von „Kundenaktivität mit Ziel planen“ bis „Überfällige und stockende Aktivitäten prüfen“ anpassen.