Verkaufsfall
Verkauf anlegen oder importieren: Kunde, Wert, Phase, Wahrscheinlichkeit, zuständige Person, erwartetes Datum und Risiko.
Anwendungsfall
Vertriebs-Tracking-Software
Verfolgen Sie Wert, zuständige Person, Status, Kundenzusage und nächste Aktion jedes Verkaufs. Jodoo verbindet Zuständige, Folgeaktionen und Dashboards.
- Nach „Verkauf anlegen oder importieren“ bleiben Zuständigkeit und Ergebnis klar
- Nach „Aktivität und Risiko aktualisieren“ bleiben Zuständigkeit und Ergebnis klar
- Nach „Abschließen oder Nachverfolgung planen“ bleiben Zuständigkeit und Ergebnis klar
Das Team muss „Verkauf anlegen oder importieren“ in die tägliche Arbeit einbinden.Manager müssen Ausnahmen bei „Aktivität und Risiko aktualisieren“ direkt bearbeiten.Fachanwender müssen Felder, Regeln und Ansichten für „Abschließen oder Nachverfolgung planen“ selbst anpassen.
Was die Software für Ihr Team leisten sollte
Jederzeit wissen, was verkauft wird, wer zuständig ist und was folgt
Verfolgen Sie Wert, zuständige Person, Status, Kundenzusage und nächste Aktion jedes Verkaufs. Fachadministratoren können Felder, Rollen, Erinnerungen, Ansichten und Dashboards von „Verkauf anlegen oder importieren“ bis „Abschließen oder Nachverfolgung planen“ anpassen.
Inhalt eines Vertriebsdatensatzes
Welche Datensätze Vertriebs-Tracking-Software aktuell halten muss
Nachverfolgung-Warteschlange
zuständige Person und nächste Aktion zuweisen: Kundenzusage, Aktion, Fälligkeit, Priorität, zuständige Person und Ergebnis.
Aktivitätsverlauf
Aktivität und Risiko aktualisieren: Anruf, Meeting, Nachricht, Besuch, Ergebnis, Notiz und Verkaufsbezug.
Abschluss
Abschließen oder Nachverfolgung planen: Gewonnen oder verloren, Ist-Wert, Grund, Übergabe und Historie.
Vom Update zur nächsten Aktion
Wie Vertriebs-Tracking-Software aus Updates die nächste Aktion macht
Verfolgen Sie Wert, zuständige Person, Status, Kundenzusage und nächste Aktion jedes Verkaufs. Diese vier Schritte halten Zuständigkeit, Ausnahme und Ergebnis getrennt sichtbar.
- 1Verkauf anlegen oder importierenVerkauf anlegen oder importieren: Kunde, Wert, Phase, Wahrscheinlichkeit, zuständige Person, erwartetes Datum und Risiko.
- 2zuständige Person und nächste Aktion zuweisenzuständige Person und nächste Aktion zuweisen: Kundenzusage, Aktion, Fälligkeit, Priorität, zuständige Person und Ergebnis.
- 3Aktivität und Risiko aktualisierenAktivität und Risiko aktualisieren: Anruf, Meeting, Nachricht, Besuch, Ergebnis, Notiz und Verkaufsbezug.
- 4Abschließen oder Nachverfolgung planenAbschließen oder Nachverfolgung planen: Gewonnen oder verloren, Ist-Wert, Grund, Übergabe und Historie.
Den Prozess mit dem Team anpassen
Vertriebs-Tracking-Software an neue Vertriebsabläufe anpassen
Fachadministratoren können Felder, Rollen, Erinnerungen, Ansichten und Dashboards von „Verkauf anlegen oder importieren“ bis „Abschließen oder Nachverfolgung planen“ anpassen.
Wann Jodoo gut passt
Wann Jodoo für Vertriebs-Tracking-Software passt
- Das Team muss „Verkauf anlegen oder importieren“ in die tägliche Arbeit einbinden.
- Manager müssen Ausnahmen bei „Aktivität und Risiko aktualisieren“ direkt bearbeiten.
- Fachanwender müssen Felder, Regeln und Ansichten für „Abschließen oder Nachverfolgung planen“ selbst anpassen.
Softwarevergleiche
Softwareoptionen für diesen Workflow vergleichen
1 Vorlagen
Beste Vertriebsmanagement-Software
Vergleichen Sie Datensätze, Managerentscheidungen, Anpassbarkeit und Systemgrenzen. Jodoo verbindet Zuständige, Folgeaktionen und Dashboards.
Vertriebs-Tracking-Vorlage1 VorlagenBeste Vertriebs-Tracking-Software
Vergleichen Sie Datensätze, nächste Aktionen, Erinnerungen, mobile Pflege und Berichte. Jodoo verbindet Zuständige, Folgeaktionen und Dashboards.
Vertriebs-Tracking-Vorlage1 VorlagenBeste Vertriebssoftware für kleine Unternehmen
Vergleichen Sie Einstiegskosten, Managementtiefe und Wachstumspfad für kleine Teams. Jodoo verbindet Zuständige, Folgeaktionen und Dashboards.
Vertriebs-Tracking-VorlageHäufig gestellte Fragen
Fragen zu diesem Use Case
Jederzeit wissen, was verkauft wird, wer zuständig ist und was folgt
Verfolgen Sie Wert, zuständige Person, Status, Kundenzusage und nächste Aktion jedes Verkaufs. Fachadministratoren können Felder, Rollen, Erinnerungen, Ansichten und Dashboards von „Verkauf anlegen oder importieren“ bis „Abschließen oder Nachverfolgung planen“ anpassen.
Welche Datensätze Vertriebs-Tracking-Software aktuell halten muss
Verkaufsfall: Verkauf anlegen oder importieren: Kunde, Wert, Phase, Wahrscheinlichkeit, zuständige Person, erwartetes Datum und Risiko. Nachverfolgung-Warteschlange: zuständige Person und nächste Aktion zuweisen: Kundenzusage, Aktion, Fälligkeit, Priorität, zuständige Person und Ergebnis. Aktivitätsverlauf: Aktivität und Risiko aktualisieren: Anruf, Meeting, Nachricht, Besuch, Ergebnis, Notiz und Verkaufsbezug. Abschluss: Abschließen oder Nachverfolgung planen: Gewonnen oder verloren, Ist-Wert, Grund, Übergabe und Historie.
Welche Spezialsoftware Vertriebs-Tracking-Software nicht ersetzt
Wenn vollständiges CRM, Marketing-Attribution, E-Mail-Synchronisierung und Unternehmensprognosen die Systemwahl bestimmt, sollte das jeweilige Spezialsystem bleiben. Jodoo verbindet die eigenen Datensätze und macht „Abschließen oder Nachverfolgung planen“ operativ nachvollziehbar.
Nächster Schritt
Vertriebs-Tracking-App nutzen
Verfolgen Sie Wert, zuständige Person, Status, Kundenzusage und nächste Aktion jedes Verkaufs. Diese vier Schritte halten Zuständigkeit, Ausnahme und Ergebnis getrennt sichtbar. Fachadministratoren können Felder, Rollen, Erinnerungen, Ansichten und Dashboards von „Verkauf anlegen oder importieren“ bis „Abschließen oder Nachverfolgung planen“ anpassen.