Identitas pelanggan
Tentukan sistem yang membuat ID tetap dan atribut mana yang boleh diperbarui di tempat lain.
Bagaimana duplikat, merger, entitas hukum, dan perubahan alamat diselesaikan?CRM vs ERP: tentukan sistem yang memiliki setiap catatan bisnis
Bandingkan pekerjaan hubungan pelanggan dengan tanggung jawab ERP seperti keuangan, inventaris, pengadaan, dan pemenuhan, lalu rancang serah terimanya alih-alih memaksa satu sistem menangani semuanya.
CRM dan ERP bersinggungan pada batas pesanan pelanggan. Desain paling aman menetapkan satu pemilik resmi untuk setiap catatan dan membuat pengecualian terlihat sepanjang proses serah terima.
- CRM mengelola konteks hubungan
- ERP mengelola transaksi bertata kelola
- Jodoo dapat mengoordinasikan pekerjaan di antara keduanya
CRM dan ERP menjawab pertanyaan utama yang berbeda
Batas tersebut harus jelas meskipun satu vendor menjual keduanya.
| Area | Tanggung jawab CRM | Tanggung jawab ERP |
|---|---|---|
| Pelanggan dan akun | Konteks hubungan, pemangku kepentingan, aktivitas, kebutuhan, peluang, konteks layanan, dan tindakan berikutnya. | Atribut induk pelanggan yang diperlukan untuk penagihan, kredit, pajak, pemenuhan, dan akuntansi. |
| Pekerjaan komersial | Kualifikasi, tahap peluang, komitmen hubungan, konteks proposal, dan masukan prakiraan. | Barang, harga, pajak, kredit, kontrak, pesanan, pengiriman, faktur, pembayaran, dan entri akuntansi yang disetujui. |
| Operasi | Serah terima yang melibatkan pelanggan, eskalasi, risiko hubungan, dan riwayat komunikasi. | Pengadaan, inventaris, produksi, pemenuhan, aset, keuangan, penggajian, dan kontrol yang diwajibkan hukum. |
| Pelaporan | Pipeline, aktivitas hubungan, kondisi pelanggan, tindakan berikutnya, dan hasil komersial. | Pengakuan pendapatan, biaya, margin, penilaian inventaris, kas, liabilitas, dan konsolidasi keuangan. |
Tuliskan aturan kepemilikan untuk setiap catatan bersama
Sinkronisasi bukan tata kelola jika setiap kolom dan kegagalan tidak memiliki penanggung jawab.
Produk dan harga
ERP atau sistem perdagangan biasanya menguasai data item, harga, biaya, pajak, dan ketersediaan.
Konteks komersial yang telah disetujui mana yang boleh ditampilkan CRM tanpa dapat diedit?Serah terima pesanan
Tentukan kapan peluang atau permintaan yang disetujui menjadi pesanan ERP dan siapa yang memperbaiki penolakan.
Bukti apa yang diperlukan sebelum transaksi diterima?Status dan pengecualian
Kembalikan status pemenuhan dan keuangan resmi sambil menjaga tindak lanjut pelanggan tetap memiliki penanggung jawab.
Siapa yang melihat transaksi gagal, terlambat, disengketakan, atau berubah, lalu bertindak berikutnya?Rancang jalur CRM ke ERP beserta antrean kegagalannya
Jalur pengecualian lebih penting daripada diagram yang sempurna.
- 01
Kualifikasikan dan setujui
CRM mencatat kebutuhan dan konteks hubungan; tinjauan komersial yang diwajibkan memastikan kesiapan.
- 02
Buat transaksi
ERP menerima data pelanggan, item, harga, pajak, kredit, dan pesanan yang terkendali.
- 03
Kembalikan status resmi
Status pengiriman, faktur, pembayaran, pembatalan, dan kredit dikirim kembali agar terlihat oleh tim pelanggan.
- 04
Arahkan kegagalan
Kesalahan validasi, duplikat, data induk yang hilang, kredit, ketersediaan, dan integrasi masuk ke antrean dengan penanggung jawab jelas.
- 05
Selesaikan tindakan pelanggan
Penanggung jawab hubungan menyampaikan hasil dan mencatat tindakan berikutnya tanpa mengubah data resmi ERP.
Gunakan lapisan yang dapat dikonfigurasi saat alur kerja manusia tidak sepenuhnya berada di CRM maupun ERP
Jodoo tidak seharusnya diposisikan sebagai buku besar akuntansi atau platform interaksi penjualan bawaan.
Permintaan pelanggan atau komersial sebelum transaksi dibuat
Pilih
Gunakan formulir, persetujuan, bukti, dan catatan serah terima Jodoo di sekitar CRM dan ERP.
Hindari
Membuat transaksi ERP yang belum lengkap hanya untuk memulai tinjauan.
Penanganan pengecualian lintas tim
Pilih
Arahkan kegagalan integrasi, data yang hilang, keputusan harga, masalah pemenuhan, dan tindak lanjut pelanggan.
Hindari
Mengelola serah terima yang gagal melalui email.
Data keuangan dan inventaris otoritatif
Pilih
Pertahankan ERP sebagai sumber dan tampilkan hanya konteks yang diperlukan.
Hindari
Menghitung ulang pajak, margin, valuasi, atau catatan wajib dalam kolom aplikasi yang dapat diedit.
Interaksi penjualan dan prakiraan bawaan
Pilih
Pertahankan CRM siap pakai sebagai sumber dan hubungkan pekerjaan operasional yang disetujui.
Hindari
Membangun ulang fitur penjualan khusus dalam aplikasi alur kerja umum.
Sesuaikan jalur pengecualian tanpa menulis ulang CRM atau ERP
Perbandingan menjadi operasional saat tim dapat mengubah pekerjaan lintas sistem sementara kedua sistem tetap menyimpan catatan resminya.
Perubahan terfokus pada validasi, persetujuan, pengecualian, dan pemantauan dapat melintasi antrean CRM, ERP, integrasi, pengembangan, dan rilis.
Administrator terlatih biasanya dapat mengonfigurasi dan menguji formulir serah terima, jalur persetujuan, antrean pengecualian, tampilan pemilik, dan dasbor yang terhubung ke sumber.
- Tambahkan pemeriksaan kesiapan pesanan sebelum dibuat di ERP
- Arahkan kasus harga ditolak atau data induk yang hilang
- Buat tampilan penanggung jawab untuk serah terima yang gagal
- Tambahkan dasbor yang membuka catatan pengecualian
Pertanyaan praktis tentang CRM
Apa perbedaan perangkat lunak CRM dan ERP?
CRM terutama mengelola hubungan pelanggan dan pekerjaan komersial. ERP mengelola transaksi bisnis dan sumber daya yang diatur, seperti pesanan, inventaris, pengadaan, produksi, keuangan, dan akuntansi.
Apakah perusahaan membutuhkan CRM dan ERP sekaligus?
Banyak perusahaan menggunakan keduanya ketika pekerjaan yang melibatkan pelanggan dan transaksi bertata kelola cukup kompleks untuk memerlukan sistem terpisah. Tim kecil dapat memakai suite atau platform yang dapat dikonfigurasi, tetapi kepemilikan catatan tetap harus jelas.
Bisakah Jodoo menggantikan ERP?
Jodoo dapat menjalankan permintaan, persetujuan, catatan, pengecualian, dan dasbor yang dapat dikonfigurasi. Jodoo bukan pengganti akuntansi khusus, penilaian inventaris, pajak, penggajian, atau kontrol ERP yang diwajibkan hukum, kecuali kemampuan tersebut telah dipastikan tersedia dalam produk.
Gunakan Jodoo untuk menghubungkan pekerjaan antara CRM dan ERP
Koordinasikan permintaan, persetujuan, bukti, serah terima, pengecualian integrasi, dan tindak lanjut pelanggan, sementara setiap sistem khusus tetap menyimpan data yang menjadi acuan resmi.
- Permintaan dan persetujuan sebelum pesanan
- Antrean pengecualian CRM–ERP
- Alur kerja operasional yang melintasi batas sistem
Simpan transaksi resmi di ERP dan detail hubungan di CRM
Jangan menduplikasi logika keuangan, inventaris, pajak, pemenuhan, prakiraan, atau interaksi hanya untuk menghindari keputusan integrasi.
Mulai di Jodoo
Gunakan ruang kerja serah terima pesanan