Record yang harus selalu diperbarui oleh software pelacakan penjualan terbaikExcelSoftware Pelacakan Penjualan TerbaikJodoo
Pembaruan penjualan harianPembaruan penjualan harian: Pelanggan, nilai, tahap, probabilitas, owner, tanggal perkiraan, dan risiko.CRM paket biasanya mengikuti model pipeline bawaan; periksa field akun dan engagement tambahan.Konfigurasikan Record penjualan, view berbasis peran, pengingat, dan drill-down record untuk “Pembaruan penjualan harian”.
Tindak lanjut jatuh tempo dan terlambatTindak lanjut jatuh tempo dan terlambat: Komitmen pelanggan, jenis tindakan, tenggat, prioritas, owner, dan hasil.Aktivitas dan pengingat sering tersedia; kecepatan mobile, antrean terlambat, dan handoff tetap perlu diuji.Konfigurasikan Antrean tindak lanjut, view berbasis peran, pengingat, dan drill-down record untuk “Tindak lanjut jatuh tempo dan terlambat”.
Keputusan manajer dan drill-downKeputusan manajer dan drill-down: Panggilan, meeting, pesan, kunjungan, hasil, catatan, dan penjualan terkait.Kedalaman laporan berbeda per paket; pastikan sinyal dapat dibuka hingga record penjualan dan tindakan.Konfigurasikan Riwayat aktivitas, view berbasis peran, pengingat, dan drill-down record untuk “Keputusan manajer dan drill-down”.
Mengubah satu aturan prosesMengubah satu aturan proses: Menang atau kalah, nilai aktual, alasan, handoff, dan riwayat.Field kustom, otomasi, dan laporan dapat dibatasi paket, admin, atau antrean implementasi.Konfigurasikan Hasil penutupan, view berbasis peran, pengingat, dan drill-down record untuk “Mengubah satu aturan proses”.