顧客受付
顧客、連絡先、希望サービス、業務ニーズ、目標日、同意、希望事項。
業務開始に必要な情報を整える顧客情報収集フォームソフトウェア
サービス提供を始める前に、チームが必要とする顧客情報、ファイル、サービス要件、同意、審査判断を収集します。
新規顧客のサービス開始を支援する専門サービス会社、代理店、コンサルタント、アカウントチーム向けです。
スタートは無料です クレジットカードは必要ありません 実際に動作する顧客情報収集フォームソフトウェアを確認し、フィールド、ワークフロー、ビュー、役割、ダッシュボードを調整します。
Jodoo 業務アプリダッシュボード、レコードとフォーム
財務承認アプリアプリを調整する前に、フォーム、業務レコード、ワークフロー、ダッシュボードを確認します。財務承認アプリ
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
顧客情報収集フォーム
顧客プロフィール、サービス依頼、連絡先を入力し、必要な情報を発生時点で収集して招待・提出します。
書類チェックリスト
別々のメッセージやファイルからレコードを組み立て直さずに、サービス依頼、連絡先、書類を一緒に確認します。
審査キュー
このビューで検証、書類依頼、審査を行います。受付不完全や書類不足などのケースに対応します。
顧客受付から提供準備完了まで
顧客業務の開始に必要な情報と書類を収集
顧客を招待して連絡先、サービスニーズ、時期、同意、添付ファイルを提出してもらいます。完全性を 1 つのキューで確認し、元のレコードを失わずに不足項目を差し戻します。範囲と責任が明確になったら、業務開始可能な引き継ぎを出します。
顧客準備状況
業務開始の準備ができた顧客と不足項目を把握
受付、書類チェックリスト、審査、提供業務への引き継ぎを同じ顧客に紐づけます。
要件チェックリスト
必要書類または準備項目、担当者、期限、受領状況、審査担当者メモ。
準備状況の審査
完全性、リスクまたは制約、差し戻し理由、判断、次の対応。
提供業務への引き継ぎ
合意した作業範囲、提供責任者、開始日、最初のマイルストーン、保管する顧客ファイル。
サービスに合わせて受付を調整
サービス内容の変化に合わせて質問と必要書類を変更
サービスチームは新しい受付システムを発注せずに、フィールド、サービス経路、書類要件、審査役割、差し戻し状態、準備状況ビューを追加できます。
顧客情報を提供準備済みの作業へ変える必要がある場合は Jodoo を使用
- 代理店、コンサルティング会社、専門サービス、アカウントチーム、シェアードサービス。
- ファイル、完全性審査、差し戻し、明確な開始判断が必要な受付。
- サービス種別によって質問や要件が異なるチーム。
本人確認、臨床、信託会計の要件には専門管理を使用
規制対象の本人確認、臨床受付、法律上の信託会計などの専門管理には専用システムが必要な場合があります。それらを正本システムとしたまま、Jodoo で周辺の受付業務を調整できます。
仕組み
提出された顧客情報を業務開始可能な引き継ぎへ変える
顧客プロフィールレコードで招待と提出を行い、次の担当者が必要とする情報と証拠を保持します。
同じレコードで検証し、書類を依頼します。コメント、差し戻し項目、判断は履歴に残ります。
担当者、ステータス、期限を使って審査と割り当てを行います。審査期限超過を可視化し、見えない滞留にしません。
最後に同じレコードで作業を開始します。結果はフォローアップ履歴と関連する運用ビューに残ります。
よくある質問
財務承認 (顧客情報収集フォームソフトウェア)。
顧客情報収集フォームソフトウェアで何を管理できますか？
設定可能なアプリ内で、顧客プロフィール、サービス依頼、連絡先、書類、受付審査、次の対応を一元管理し、招待、提出、検証、書類依頼、審査、割り当て、業務開始を行えます。
業務チーム自身でフォームやワークフローを変更できますか？
提供内容の変化に合わせて、サービスチームは質問、必要書類、サービス経路、審査役割、準備状況ビューを変更できます。
フォーム送信後はどうなりますか？
レコードは受付不完全、書類不足、顧客重複、要件競合、審査期限超過を経ることがあり、各段階で担当者と次の対応を確認できます。
専門製品を優先すべきなのはどのような場合ですか？
財務承認 (Jodoo · は設定可能な受付と導入記録に対応します。規制対象の本人確認、信託会計、臨床受付には専門システムや管理策が必要な場合があります。)。
財務承認 (Jodoo · は無料で始められますか？)。
はい。5 ユーザーまで無料で始められ、有料プランを選ぶ前にアプリを調整できます。
この実働アプリから始める
ワークフローとレコード (顧客情報収集フォームソフトウェア)。
ワークフロー、ダッシュボード、確認、レコード、フォームと財務承認を開いて確認します (顧客情報収集フォームソフトウェア)。