Intuit Field Service Managementと、完了した現場作業を明確な照合手順でQuickBooks OnlineまたはDesktopへ引き渡す構成可能なワークフローを比較します。
Jodooでは、サービス受付、作業指示、技術者の証跡、承認、請求準備の例外を柔軟に管理できます。会計部門が管理する顧客財務マスター、請求書、税、支払い、元帳レコードは、引き続きQuickBooksが担当します。
会計へ引き継ぐ前のサービス運用を見るサービスコール、作業指示、技術者の更新、請求可能な完了処理、QuickBooks会計をどのように連携させるか決めます。
Intuitは、Intuit Field Service ManagementをCorrigo搭載製品として説明しており、米国でサポートされるQuickBooks OnlineおよびQuickBooks Desktop製品と連携します。QuickBooksを中心にスケジュール、配車、モバイル作業、サービス管理を拡張する設計です。購入前に、対応エディション、設定、モバイルでの動作、機能、制限、料金、サポートの最新情報をIntuitへ直接確認してください。
構成可能なフィールドサービスアプリケーションで、サービス受付、設備と拠点の情報、作業指示、技術者の証跡、承認、例外キューを管理できます。QuickBooksへは、顧客、案件、品目、作業の一貫した識別子を使い、承認済みで請求可能な結果だけを送ります。
送信の成功は、請求書の受理や顧客情報の更新完了を意味しません。顧客未登録、無効な品目、作業重複、締め期間、金額変更、タイムアウト、部分更新、再試行、手動修正をテストしてください。すべての失敗に明確な担当者と安全な照合方法が必要です。
研修を受けた運用管理者は、開発版のリリースを待たずに、サービス区分、作業指示フィールド、承認経路、技術者の証跡、請求準備チェック、例外ビュー、ダッシュボードをJodooで調整できます。会計統制、API認証情報、財務マッピング、本番連携の変更には引き続き適切なガバナンスが必要です。
最適な方法は、フィールドサービスのパッケージ機能の広さと、柔軟な運用のどちらを主に必要とするかで決まります。
小規模なサービス種別と、会計部門が承認した請求可能条件から始めます。
通常ケースと却下ケースの両方が見える状態で担当も明確になって初めて、試行は完了です。
顧客、作業、品目、作業指示、請求書、税、支払、元帳の正本レコードを明示します。
完了、証跡、承認、金額、顧客、品目、例外の要件を定義します。
受理されるケースを送り、さらに欠落、重複、拒否、タイムアウトのケースを発生させます。
元システムと連携先を比較し、現実的なサービスプロセス変更一件の所要時間を測ります。
実際のフィールドサービスレコードを使って、顧客需要、スケジューリング、派遣、モバイル作業、例外、完了処理、管理者の可視性をテストします。
通常のサービスジョブと、停止または差し戻されたジョブを開きます。アプリを変更する前に、受付、作業指示、技術者の更新、証跡、承認、ダッシュボードがつながっていることを確認してください。
フィールドサービス作業指示テンプレートフィールドサービス作業指示を使って、顧客課題、技術者の手配、訪問時間枠、部品の取り置き、SLAリスク、完了処理を管理できます。
技術者手配フォームテンプレート技術者手配フォームを使って、作業詳細、ファイル、レビュー状況、ルートメモ、SLA目標、フォローアップの手配アクションを収集します。
フィールドサービス訪問レポートテンプレートフィールドサービス訪問レポートを使って、現場状況、診断内容、実施作業、写真、顧客メモ、ブロッカー、次のアクションを記録します。
フィールドサービス顧客確認サインフォームテンプレートフィールドサービス顧客確認サインフォームを使用して、作業詳細、写真、レビュー状況、署名証跡、フォローアップメモを記録します。Intuitは、Corrigoを搭載し、米国でサポートされるQuickBooks OnlineおよびQuickBooks Desktop製品と連携するフィールドサービス製品として説明しています。提供状況、エディション、機能、モバイルでの動作、料金、設定、サポートの最新情報をIntuitへ確認してください。
Jodooでは、サービスレコードと請求準備済みの引き継ぎを柔軟に管理できます。実際の接続方法はQuickBooksのエディションや実装に応じて、API、自動化、インポート、エクスポートを使用します。導入前に利用可能なコネクターを確認してください。
請求書、税、支払、元帳の正本はQuickBooksで管理します。フィールドサービスアプリケーションは、顧客、作業、品目、金額、証跡、作業指示の一貫した参照を含む、承認済みで請求可能な結果を送ります。
安定した元識別子、対応可能な場合は冪等な作成ルール、受理済み応答の保存、見える障害キュー、再試行管理、完了作業と会計レコード間の定期照合を使用します。
