Đăng ký

Nền tảng

Nền tảngTrình tạo ứng dụngTrình tạo biểu mẫuquy trìnhBảng tổng quanTích hợp

Giải pháp

Đơn hàng & tồn khoLệnh sản xuấtQuản lý tinh gọnBảo trìPhiếu công việc hậu mãiCRMQuản lý dự ánQuản lý công việcXây dựng

Mẫu AI

Mẫu AI

Tài nguyên

Tài liệu trợ giúpHướng dẫn bắt đầu nhanhĐối tácCộng đồngMẫuBài viếtVề chúng tôiBảo mật

Bảng giá

Bảng giá
Đăng ký
Mẫu AI
Hướng dẫn
Hướng dẫn quản lý dịch vụ hiện trường QuickBooks
Hướng dẫn quản lý dịch vụ hiện trường

Hướng dẫn quản lý dịch vụ hiện trường QuickBooks

So sánh Intuit Field Service Management với quy trình có thể cấu hình, chuyển công việc hiện trường đã hoàn tất sang QuickBooks Trực tuyến hoặc Desktop với cách đối soát rõ ràng.

Sử dụng ứng dụng dịch vụ hiện trườngĐọc sách hướng dẫn
Từ công việc hoàn thành đến bàn giao kế toán

Kết nối việc thực hiện dịch vụ với dữ liệu tài chính chính xác trong QuickBooks mà không làm lẫn vai trò của hai hệ thống

Jodoo có thể quản lý việc tiếp nhận dịch vụ, lệnh công việc, bằng chứng kỹ thuật viên, phê duyệt và ngoại lệ trước lập hóa đơn có thể cấu hình. QuickBooks vẫn chịu trách nhiệm về dữ liệu tài chính gốc của khách hàng, hóa đơn, thuế, thanh toán và sổ cái do đội kế toán quản trị.

Xem hoạt động dịch vụ trước khi chuyển giao sang kế toán
Mô hình quyết định

Lựa chọn giữa sản phẩm Intuit và việc chuyển giao sang QuickBooks có quản trị

Xác định cách cuộc gọi dịch vụ, lệnh công việc, cập nhật của kỹ thuật viên, đóng việc sẵn sàng lập hóa đơn và kế toán QuickBooks phối hợp với nhau.

01

Bắt đầu từ phạm vi sản phẩm Intuit hiện tại

Intuit mô tả Intuit Field Service Management là sản phẩm sử dụng Corrigo và kết nối với các sản phẩm QuickBooks Trực tuyến và QuickBooks Desktop được hỗ trợ tại Mỹ. Sản phẩm được thiết kế để mở rộng lập lịch, điều phối, công việc di động và quản lý dịch vụ quanh QuickBooks. Trước khi mua, hãy xác nhận trực tiếp với Intuit về phiên bản hiện được hỗ trợ, thiết lập, hoạt động trên di động, tính năng, giới hạn, giá và hỗ trợ.

  • Xác minh hỗ trợ phiên bản Trực tuyến và Desktop.
  • Kiểm thử lập lịch, điều phối, công việc di động và đóng việc.
  • Xác nhận cách xử lý hóa đơn, khách hàng, mặt hàng, thời gian và thanh toán.
02

Tách hồ sơ vận hành và kế toán nhưng vẫn liên kết

Một ứng dụng dịch vụ hiện trường có thể cấu hình có thể quản lý việc tiếp nhận dịch vụ, bối cảnh thiết bị và địa điểm, lệnh công việc, bằng chứng của kỹ thuật viên, phê duyệt và hàng đợi ngoại lệ. Chỉ gửi kết quả đã được duyệt và sẵn sàng lập hóa đơn sang QuickBooks, sử dụng mã định danh khách hàng, công việc, hạng mục và tác vụ ổn định.

  • Dịch vụ hiện trường chịu trách nhiệm về việc thực hiện công việc và bằng chứng.
  • QuickBooks quản lý dữ liệu chính thức về hóa đơn, thuế, thanh toán và sổ cái.
  • Cả hai hệ thống đều lưu một mã tham chiếu chung để đối soát.
03

Kiểm thử tuyến lỗi trước khi tin cậy kết nối

Truyền dữ liệu thành công không đồng nghĩa hóa đơn hay cập nhật khách hàng đã được chấp nhận. Hãy thử các trường hợp thiếu khách hàng, hạng mục không hợp lệ, công việc trùng, kỳ đã khóa, số tiền thay đổi, hết thời gian, cập nhật một phần, thử lại và sửa thủ công. Mỗi lỗi cần có người phụ trách hiển thị rõ và cách đối soát an toàn.

  • Tạo hàng đợi ngoại lệ sẵn sàng lập hóa đơn.
  • Ngăn trùng lặp bằng mã định danh ổn định.
  • Đối soát nguồn và đích theo lịch.
04

Dùng cấu hình không cần lập trình ở những phần công việc dịch vụ thay đổi nhanh nhất

Jodoo cho phép quản trị viên vận hành đã được đào tạo điều chỉnh loại dịch vụ, trường lệnh công việc, tuyến phê duyệt, bằng chứng kỹ thuật viên, kiểm tra mức sẵn sàng lập hóa đơn, chế độ xem ngoại lệ và bảng điều khiển mà không phải chờ phát hành sản phẩm viết bằng mã. Các kiểm soát kế toán, thông tin xác thực API, ánh xạ tài chính và thay đổi tích hợp môi trường chính thức vẫn cần quản trị phù hợp.

  • Điều chỉnh nhanh hồ sơ dịch vụ và chế độ xem theo vai trò.
  • Để các quy tắc tài chính thuộc trách nhiệm của kế toán.
  • Đo toàn bộ chu kỳ thay đổi từ yêu cầu đến đưa vào sử dụng.
Bản đồ lựa chọn

Chọn cách dùng QuickBooks phù hợp với trách nhiệm mà hệ thống phải đảm nhận

Phương án tốt nhất phụ thuộc vào việc độ rộng đóng gói của dịch vụ hiện trường hay khả năng cấu hình vận hành là nhu cầu chính.

Cách tiếp cậnPhù hợp nhấtXác minh trước khi chọn
Intuit Field Service Management sử dụng CorrigoCác đội muốn sản phẩm dịch vụ hiện trường được Intuit hỗ trợ quanh QuickBooksQuốc gia và phiên bản được hỗ trợ, tính năng hiện tại, di động, thiết lập, giá và hỗ trợ
Bộ giải pháp doanh nghiệp dịch vụ đóng gói tích hợp QuickBooksCác đội muốn có sẵn đặt lịch, tuyến đường, dự toán, hóa đơn, thanh toán và quy trình ngành nghềChiều đồng bộ, phạm vi đối tượng, lỗi, giới hạn gói, bản trùng và trách nhiệm kế toán
Ứng dụng dịch vụ Jodoo có thể cấu hình với quy trình bàn giao được kiểm soátCác đội có lệnh công việc, bằng chứng, phê duyệt, ngoại lệ riêng và thay đổi quy trình thường xuyênPhương thức tích hợp, trách nhiệm API hoặc tự động hóa, ánh xạ, bảo mật, thử lại và đối soát
Xuất và nhập thủ công đã được phê duyệtThử nghiệm nhỏ hoặc bàn giao có kiểm soát với khối lượng thấpKiểm soát phiên bản, ngăn trùng lặp, phê duyệt, dấu vết kiểm toán và khối lượng đối soát
Thử nghiệm tích hợp QuickBooks

Chứng minh một công việc hoàn thành, một ngoại lệ và một chu kỳ đối soát

Bắt đầu với một loại dịch vụ nhỏ và định nghĩa sẵn sàng lập hóa đơn đã được kế toán phê duyệt.

Chương trình thử nghiệm chỉ hoàn tất khi cả trường hợp thông thường lẫn trường hợp bị từ chối đều được hiển thị rõ và có người chịu trách nhiệm.

01Bước 01

Xác định trách nhiệm

Xác định các bản ghi chính thức về khách hàng, công việc, mặt hàng, lệnh công việc, hóa đơn, thuế, thanh toán và sổ cái.

  • Chọn mã định danh.
  • Chỉ định người phụ trách nghiệp vụ.
  • Ghi rõ chiều cập nhật dữ liệu.
02Bước 02

Xác định điều kiện sẵn sàng lập hóa đơn

Xác định yêu cầu về hoàn thành, bằng chứng, phê duyệt, số tiền, khách hàng, mặt hàng và ngoại lệ.

  • Sử dụng một công việc thực tế.
  • Bao gồm phần điều chỉnh.
  • Bảo vệ các biện pháp kiểm soát kế toán.
03Bước 03

Chạy cả trường hợp thành công và thất bại

Gửi một trường hợp được chấp nhận và cố ý tạo trường hợp thiếu, trùng lặp, bị từ chối hoặc hết thời gian chờ.

  • Làm rõ lỗi.
  • Lưu mã tham chiếu.
  • Chỉ định người phụ trách việc thử lại.
04Bước 04

Đối soát và thay đổi

So sánh nguồn và đích, sau đó đo thời gian cho một thay đổi quy trình dịch vụ thực tế.

  • Đối chiếu số lượng và số tiền.
  • Giải quyết chênh lệch.
  • Ghi thời gian thay đổi thực tế.
Mẫu

Theo dõi các bước chuyển giao giúp dịch vụ hiện trường vận hành

Dùng hồ sơ dịch vụ hiện trường thực tế để kiểm thử nhu cầu khách hàng, lập lịch, điều phối, làm việc di động, ngoại lệ, hoàn tất và khả năng quan sát của quản lý.

Mẫu phù hợp nhất để bắt đầuKiểm thử hướng dẫn trong một ứng dụng dịch vụ hiện trường đang hoạt động

Mở một công việc dịch vụ bình thường và một công việc bị chặn hoặc trả lại. Xác nhận cuộc gọi, lệnh công việc, cập nhật kỹ thuật viên, bằng chứng, xác nhận và bảng điều khiển vẫn liên kết trước khi điều chỉnh ứng dụng.

Mẫu lệnh công việc dịch vụ hiện trườngMẫu lệnh công việc dịch vụ hiện trườngSử dụng lệnh công việc dịch vụ hiện trường để quản lý sự cố của khách hàng, điều phối kỹ thuật viên, khung giờ hẹn, giữ linh kiện, rủi ro SLA và hoàn tất công việc.Mẫu biểu mẫu điều phối kỹ thuật viênMẫu biểu mẫu điều phối kỹ thuật viênDùng biểu mẫu điều phối kỹ thuật viên để ghi nhận chi tiết công việc, tệp đính kèm, trạng thái rà soát, ghi chú tuyến đường, mục tiêu SLA và các hành động điều phối theo dõi tiếp.Mẫu báo cáo chuyến dịch vụ tại hiện trườngMẫu báo cáo chuyến dịch vụ tại hiện trườngDùng báo cáo chuyến dịch vụ tại hiện trường để ghi nhận tình trạng tại địa điểm, chẩn đoán, công việc đã thực hiện, ảnh, ghi chú của khách hàng, điểm vướng mắc và các hành động tiếp theo.Mẫu biểu mẫu xác nhận hoàn tất dịch vụ hiện trường của khách hàngMẫu biểu mẫu xác nhận hoàn tất dịch vụ hiện trường của khách hàngDùng biểu mẫu khách hàng xác nhận hoàn tất dịch vụ hiện trường để ghi nhận chi tiết công việc, ảnh, trạng thái rà soát, bằng chứng chữ ký và ghi chú theo dõi tiếp.
Câu hỏi thường gặp

câu hỏi về quản lý dịch vụ hiện trường QuickBooks

Intuit Field Service Management là gì?

Intuit mô tả đây là sản phẩm dịch vụ hiện trường sử dụng Corrigo, kết nối với các sản phẩm QuickBooks Trực tuyến và QuickBooks Desktop được hỗ trợ tại Mỹ. Hãy xác minh với Intuit về tình trạng cung cấp, phiên bản, tính năng, hoạt động trên di động, giá, thiết lập và hỗ trợ hiện tại.

Jodoo có thể kết nối công việc dịch vụ hiện trường với QuickBooks không?

Jodoo có thể quản lý hồ sơ dịch vụ có thể cấu hình và bước chuyển giao sẵn sàng lập hóa đơn. Kết nối thực tế có thể dùng API, tự động hóa, nhập hoặc xuất tùy phiên bản QuickBooks và cách triển khai; hãy xác nhận lựa chọn kết nối hiện tại trước khi đưa vào sử dụng.

Hệ thống nào nên chịu trách nhiệm về hóa đơn?

QuickBooks nên quản lý dữ liệu chính thức về hóa đơn, thuế, thanh toán và sổ cái. Ứng dụng dịch vụ hiện trường nên gửi kết quả sẵn sàng lập hóa đơn đã được phê duyệt, kèm mã tham chiếu ổn định cho khách hàng, công việc, mặt hàng, số tiền, bằng chứng và lệnh công việc.

Làm thế nào để ngăn hóa đơn QuickBooks bị trùng?

Sử dụng mã định danh nguồn ổn định, quy tắc tạo có tính lũy đẳng khi được hỗ trợ, lưu phản hồi đã chấp nhận, hàng đợi lỗi hiển thị rõ, cơ chế thử lại và lịch đối soát giữa công việc đã hoàn thành với hồ sơ kế toán.