ルート別フィールド、担当者、ステータス、証跡、ボトルネック、次のアクションを含む販売価格承認レコードを記録します。
販売価格承認ワークフローテンプレート
Jodooで、顧客またはチャネル、SKUグループ、申請販売価格、標準価格、例外理由、営業担当者、価格承認者、財務レビュアー、承認段階、判断根拠、担当者、ボトルネック、証跡、次のアクション、完了処理のための構造化フィールドを使って、販売価格承認レコードを管理します。
Jodooで、構造化レビュー、証跡、担当者の引き継ぎ、ダッシュボードでの可視化、完了処理を伴う販売価格承認ワークフローレコードを管理するチーム向けに作られています。
Jodoo App Builderで、フィールド、ビュー、振り分け、ダッシュボード、引き継ぎステップをカスタマイズできます。 ライブの販売価格承認ワークフローテンプレートをプレビューしてから、チーム向けにテンプレートをカスタマイズできます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
販売価格承認ワークフローは、商業オペレーションチームが、受付からレビュー、担当者の引き継ぎ、例外対応、完了処理まで、販売価格承認レコードを可視化したまま管理できるよう支援します。このテンプレートでは、顧客またはチャネル、SKUグループ、申請販売価格、標準価格、例外理由、営業担当者、価格承認者、財務レビュアー、承認段階、判断根拠、ステータス、担当者、証跡、ボトルネック理由、次のアクション、判断履歴を記録できます。案件ごとの価格例外承認はセクションとして取り込み、案件価格承認を別ルートとして公開しないでください。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
業務が停滞する前に、Pricing Operations Manager、Revenue Operations、Sales Operationsの担当者を割り当てます。
ダッシュボードを使って、未完了の業務、期限超過の引き継ぎ、証跡不足、完了処理の準備状況を確認します。
このテンプレートを価格設定・プロモーション運用テンプレートに関連付けることで、除外対象のルートを作成せずに、チームが関連レコード間を移動できます。
担当範囲は限定的に保ちます。案件ごとの価格例外承認はセクションとして取り込み、案件価格承認を別ルートとして公開しないでください。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
販売価格承認ワークフローの受付
顧客またはチャネル、SKUグループ、申請販売価格、標準価格、例外理由、営業担当者、価格承認者、財務レビュアー、承認段階、判断根拠、優先度、期限日、証跡ステータス、現在のステータスを、構造化されたワークフローレコードに記録します。
担当者レビューと例外のフォローアップ
業務が停滞する前に、ボトルネック、差し戻しレコード、証跡の依頼、アクション担当者、判断メモ、後続の引き継ぎを振り分けます。
オペレーションダッシュボードと完了処理
担当者、ステータス、優先度、ボトルネック、期限日、完了処理の準備状況ごとに未完了の業務を確認し、管理者がすばやくフォローアップできるようにします。
含まれるコンポーネント
- 顧客またはチャネル
- SKUグループ
- 申請販売価格
- 標準価格
- 例外理由
- 営業担当者
- 価格承認者
- 財務レビュアー
- 承認段階
- 判断根拠
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- 販売価格承認ワークフローのレコードにより、担当者、ステータス、証跡、ボトルネック、次のアクションを可視化し、フォローアップ漏れを防げます。
- チームは、価格表、承認、値引き、販促ルール、適用条件、ロイヤルティプログラムの運用レコードを、deal deskソフトウェア、法務契約承認、税務処理、広範な価格戦略、顧客別価格契約の管理責任から切り分けて管理できます。
- ダッシュボードにより、管理者は未完了の業務量、期限超過の引き継ぎ、証跡不足、完了処理の準備状況を確認できます。
- 構造化フィールドにより、必要な情報が不足しているときのやり取りを減らせます。
- 各レコードで判断の履歴を検索可能な形で保持でき、後から確認できます。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
販売価格承認ワークフロー
このワークフローで使用するフィールドを使って、販売価格承認ワークフロー内のライブレコードを記録・確認できます。
価格設定・プロモーション運用テンプレート Register
ライブのステータス、担当範囲、カテゴリ、フォローアップ状況とともに価格設定・プロモーション運用テンプレート Registerを確認できます。
販売価格承認ワークフロー管理ダッシュボード
ライブの合計件数、ステータス分布、カテゴリ、次のアクションとともに、販売価格承認ワークフロー管理ダッシュボードを監視できます。
仕組み
設定から展開まで
必要な運用フィールドと証跡を含めて、販売価格承認ワークフローレコードを作成します。
レコードを確認し、担当者を割り当て、情報不足の申請は理由を明確にして差し戻します。
作業の進行に合わせて、ステータス、ボトルネック理由、判断メモ、次のアクションを更新します。
ダッシュボードを使って、未解消のボトルネック、期限超過の引き継ぎ、完了処理の準備ができたレコードを見つけます。
記録された証跡、結果、後続の引き継ぎを付けてレコードを完了します。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
販売価格承認ワークフローには何を含めるべきですか？
顧客またはチャネル、SKUグループ、申請販売価格、標準価格、例外理由、営業担当者、価格承認者、財務レビュアー、承認段階、判断根拠、担当者、期限日、現在のステータス、ボトルネック理由、証跡ステータス、次のアクション、判断メモ、完了証跡を含めてください。
このワークフローで管理すべきでない範囲は何ですか？
案件ごとの価格例外承認はセクションとして取り込み、案件価格承認を別ルートとして公開しないでください。
アプリはカスタマイズできますか？
はい。チームはJodoo App Builderで、フィールド、ステータス、ダッシュボード、役割、ビュー、自動化、サンプルデータ、引き継ぎステップを調整できます。
この販売価格承認ワークフローテンプレートには何が含まれていますか？
承認レコード、判断ビュー、リマインダーが含まれており、チームは販売価格承認ワークフローの承認を、より明確な監査可能性とともに管理できます。
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