振り分け先ごとのフィールド、担当者、ステータス、証跡、ボトルネック、次のアクションを備えた価格表承認ワークフローのレコードを記録します。
価格表承認ワークフローテンプレート
Jodooで、価格表名、申請された変更内容、価格設定担当者、財務承認者、営業承認者、承認段階、差し戻し理由、適用日、実施担当者、クローズ証跡、担当者、ボトルネック、証跡、次のアクション、完了処理のための構造化フィールドを使って、価格表承認ワークフローのレコードを管理します。
Jodooで、構造化されたレビュー、証跡、担当者の引き継ぎ、ダッシュボードでの可視化、完了処理を伴う価格表承認ワークフローのレコード管理を行うチーム向けに構築されています。
Jodoo App Builderで、フィールド、ビュー、振り分け、ダッシュボード、引き継ぎステップをカスタマイズできます。 まずはライブの価格表承認ワークフローテンプレートをプレビューし、その後チーム向けにテンプレートをカスタマイズできます。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
価格表承認ワークフローは、商業オペレーションチームが、受付からレビュー、担当者の引き継ぎ、例外対応、完了処理まで、価格表承認ワークフローのレコードを可視化したまま管理できるようにします。このテンプレートでは、価格表名、申請された変更内容、価格設定担当者、財務承認者、営業承認者、承認段階、差し戻し理由、適用日、実施担当者、クローズ証跡、ステータス、担当者、証跡、ボトルネック理由、次のアクション、判断履歴を記録できます。価格表に関する承認の振り分けのみを対象とし、案件別価格の承認ワークフローは作成しないでください。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
作業が滞る前に、Pricing Operations Manager、Revenue Operations、Sales Operationsの担当者を割り当てます。
ダッシュボードを使って、未完了の作業、期限超過の引き継ぎ、証跡の不足、完了準備状況を確認します。
このテンプレートを価格設定・プロモーション運用テンプレートに関連付けることで、除外対象のルートを作成せずに、関連レコード間をチームで移動できます。
担当範囲は限定します。価格表に関する承認の振り分けのみを対象とし、案件別価格の承認ワークフローは作成しないでください。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
価格表承認ワークフロー受付
価格表名、申請された変更内容、価格設定担当者、財務承認者、営業承認者、承認段階、差し戻し理由、適用日、実施担当者、クローズ証跡、優先度、期限、証跡の状態、現在のステータスを、構造化されたワークフローレコードに記録します。
担当者レビューと例外フォローアップ
オペレーション作業が滞る前に、ボトルネック、差し戻しレコード、証跡依頼、アクション担当者、判断メモ、後続の引き継ぎを振り分けます。
オペレーションダッシュボードと完了処理
担当者、ステータス、優先度、ボトルネック、期限、完了準備状況ごとに未完了の作業を確認し、管理者がすばやくフォローアップできるようにします。
含まれるコンポーネント
- 価格表名
- 申請された変更内容
- 価格設定担当者
- 財務承認者
- 営業承認者
- 承認段階
- 差し戻し理由
- 適用日
- 実施担当者
- クローズ証跡
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- 価格表承認ワークフローのレコードにより、フォローアップ作業の遅れが発生する前に、担当者、ステータス、証跡、ボトルネック、次のアクションを可視化できます。
- チームは、価格表、承認、値引き、販促ルール、適用条件、ロイヤルティプログラムの運用レコードを、deal desk software、法務契約承認、税務処理、広範な価格戦略、顧客別価格契約の担当範囲とは分けて管理できます。
- ダッシュボードにより、管理者は未完了の作業負荷、期限超過の引き継ぎ、証跡の不足、完了準備状況を確認できます。
- 構造化フィールドにより、必要な情報が不足している際のやり取りを減らせます。
- 各レコードには判断の履歴が保持され、後から検索して確認できます。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
価格表承認ワークフロー
このワークフローで使用されるフィールドを使って、価格表承認ワークフロー内のライブレコードを記録・確認できます。
アクションログ
ライブのステータス、担当範囲、カテゴリ、フォローアップ状況とともにアクションログを確認できます。
価格表承認ワークフロー管理ダッシュボード
ライブの合計数、ステータス分布、カテゴリ、次のアクションを含む価格表承認ワークフロー管理ダッシュボードをモニタリングできます。
仕組み
設定から展開まで
必要なオペレーションフィールドと証跡を入力して、価格表承認ワークフローのレコードを作成します。
レコードを確認し、担当者を割り当て、不足のある申請は明確な理由を付けて差し戻します。
作業の進行に合わせて、ステータス、ボトルネック理由、判断メモ、次のアクションを更新します。
ダッシュボードを使って、未解決のボトルネック、期限超過の引き継ぎ、完了処理の準備が整ったレコードを見つけます。
証跡、結果、後続の引き継ぎを記録してレコードをクローズします。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
価格表承認ワークフローには何を含めるべきですか？
価格表名、申請された変更内容、価格設定担当者、財務承認者、営業承認者、承認段階、差し戻し理由、適用日、実施担当者、クローズ証跡、担当者、期限、現在のステータス、ボトルネック理由、証跡の状態、次のアクション、判断メモ、完了証跡を含めてください。
このワークフローで対象外とすべきものは何ですか？
価格表に関する承認の振り分けのみを対象とし、案件別価格の承認ワークフローは作成しないでください。
アプリはカスタマイズできますか？
はい。チームはJodoo App Builderで、フィールド、ステータス、ダッシュボード、役割、ビュー、自動化、サンプルデータ、引き継ぎステップを調整できます。
この価格表承認ワークフローテンプレートには何が含まれていますか？
承認レコード、判断ビュー、リマインダーが含まれており、チームは価格表承認ワークフローの承認をより明確な監査性で管理できます。
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