リーダー資格とルーティング
完全性と適合性を評価し,適切な担当者を指定し,応答期限を設定し, 現時点での行動がない受容されたリードを増やす.
リードが拒否された理由を隠すことなく より迅速な担当営業とCRMワークフローの自動化
販売パイプラインの可視性Jodoo営業・CRMワークフローの自動化
CRMを中心に、リードの振り分け、フォロー担当、商談ステージ間の引き継ぎ、営業承認、例外対応、営業から業務部門への引き継ぎを管理・自動化します。
- 適格なリードや商談を、地域、セグメント、製品、金額、例外条件に応じて、割り当て理由を残したまま振り分けます。
- 各営業レコードで、現在の担当者、次のアクション、期限、承認結果、停滞理由、エスカレーションを確認できるようにします。
- 営業上の約束を価格承認や業務部門への引き継ぎにつなぎ、CRM、メール、電話、予測システムにはそれぞれの専門機能を担わせます。
無料でスタート クレジットカードは必要ありません.
販売業務チームは,既存のCRMを中心に資格,割り当て,フォローアップおよび例外処理を標準化します.収益チームには,価格設定,割引,法律,金融,または配達承認が必要で,責任ある担当者と決定に結びついている.営業・運用リーダーが機会の進歩,商業的承認,および顧客配信との間の下落を減らす.
ステージの背後にある記録とフォローアップリスクを参照パイプラインの変更や 商用承認と CRMの周りの手渡しを確認してください直接的な答え
CRMワークフロー管理と自動化とは?
CRMワークフロー管理は,次のアクションと未解決リスクが目に見えるままに,リーダー,機会,タスク,決定,および手渡しが担当者間でどのように移動するかを定義します. 販売とCRMワークフロー自動化では,それらの記録の周りに繰り返し規則,割り当て,リマインダー,承認,状態変更およびエスカレーションを適用します.
リード・トゥ・ハンドオフモデル
資格,担当,フォローアップ,承認,および配達を接続する
復習可能なルーティングとリマインダーを自動化しながら,商業的な判断と顧客責任者とのコミットメントを維持する.
- 01
捕獲と資格取得
需要発生または販売開発ソース,アカウントの文脈,需要,タイミング,価値,製品適合性,同意,およびリードを受け入れるか拒否するために必要な証跡を収集する.
- 02
割り当て
販売事業地域,セグメント,製品,容量,名前のアカウントまたは例外による経路および割り当ての理由を保持する.
- 03
フォローアップ
販売代表次のアクション,期限,連絡結果,欠落情報,受け入れられたリードが返信されないときにエスカレートを設定します.
- 04
機会の進歩
機会の担当者ステージの変更,値,確率コンテキスト,次のステップ,段階での日,ブロックや保持,勝利または損失の理由を記録する.
- 05
例外を再検討する
販売,金融,法律または配達承認書標準的な価格,割引,条件,範囲,リスク,または配達コミットメントを許可された決定と帰還経路に導きます.
- 06
手を離して閉じる
販売業務と配達担当者承認されたコミットメント,顧客背景,日付,依存関係,リスク,担当者,および未解決のアクションを提供するチームに転送します.
販売作業流程Jodoo
管道記録と商用承認を検査するJodoo
労働の成果ですJodoo登録後,関連するアプリを開いてそのレコード,担当者,ルール,ビュー,思い出,許可,ダッシュボードを調整します.
CRMワークフロー管理の例
販売プロセスを管理し,再発可能な手渡しを自動化する
チーム間の担当,待機時間,例外や配達文脈が繰り返し消えていく場所から始めます
機会段階とフォローアップワークフロー
ステージの変更を追跡する 日々,次のアクション,オーナー,フォローアップ結果 そして進歩を阻む例外
停滞した取引は ダッシュボードのみの信号ではなく 責任ある記録として浮上します価格,割引及び取引承認
経路差,割引,条件,範囲,または証跡,決定権,返還理由,期限付きのリスク例外.
承認は手動委員会に 変更されないまま追跡可能です販売・業務の交付
売り物,顧客の期待,配達日期,依存関係,リスク,担当者,そしてオープン質問を仕事開始前に転送する.
運用は電子メールやCRMメモからコミットメントを再構築するのではなく,受け入れられた転送を受け取ります.システム担当
販売ワークフローの各部分に適切なシステムを選択する
ワークフロー層は,CRM,通信,CPQ,法律,請求書,またはERPシステムを置き換えると主張することなく,決定と手渡しを結びつけることができます.
| システム層 | 持てるべきもの | 使用する |
|---|---|---|
| Jodooワークフロー層 | 設定可能な入力,ルーティング,承認,割り当て,リマインダー,例外フォローアップ,転送記録,ステータス履歴,動作ダッシュボード. | ギャップはしばしば変化するチーム間の販売プロセスであり CRM,金融,法律,配達および顧客成功の担当者を対象としています |
| CRM | アカウント,連絡先,活動,機会,関係史,パイプライン,予測記録. | 顧客と機会データには既に 有権的なホームがあり,そのシステムに販売チームはいます. |
| 販売への関与と通信 | メールのシーケンシング,電話,ミーティングキャプチャ 会話情報と担当者エンゲージメント分析 | システムには通信を送信・電話・会話を記録し スケールで広報を最適化する必要があります |
| CPQ,請求書,法律およびERP | 製品構成,権威ある価格設定,報價,契約,請求書,クレジット,注文,税務,会計および履行取引. | 決定または記録は,専門的な商業・金融システムによって執行されなければならない. |
測定
持ち主,待機,配送の質を測定する
より自動化された行動を結果として扱わないでください 適切な記録が次の決定をするのに十分な文脈を持つ正しい担当者に届くかどうかを測定する.
販売パイプラインのワークフローを使用する承認されたリードまたは指定された販売担当者に要求される時間
記録が返却されずに受け入れられ,適性,必要性,タイミング,または連絡先の文脈がないため.
必要な応答ウィンドウ内で実行された次の動作の現在の受信記録.
機会は,進歩,維持,拡大,勝利,敗北前に 現段階に残っています.
タイム商取引の例外は 正当な決定,修正または拒否を待っている.
範囲,コミットメント,日付,リスク,担当者,オープンアクションを完了した取得または承認された作業.
遅延された,返還された,過期した,または標準でない記録は,次の行動に対して現在責任を負わない.
テンプレート
パイプラインのフォローアップ,商用承認,配達送に関する販売ワークフローテンプレート
売り上げ記録から始めます 最も繰り返される待機や失われたコンテキストが生まれます 異なる資格,パイプライン,商用承認または配達支援ワークフローを追加するには,特定の担当者,期限,権限,証跡セット,システム境界が必要である場合にのみ.
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営業とCRMワークフロー自動化に関する質問
営業ワークフロー自動化とは?
営業ワークフロー自動化では,重複可能な販売作業をリードインプットから責任あるハンドオフに移動するために構造化された記録,ルーティングルール,割り当て,リマインダー,承認,ステータス変更,例外経路を使用します. 現在の担当者,次の行動,期限,決定,未解決のリスクを明示すべきです.
CRMワークフロー自動化とは?
CRMワークフロー自動化では,担当者を割り当て,フォローアップタスクを作成し,更新段階を設定し,承認を要求し,チームに通知し,例外を拡大するために,CRMレコードの周りに触発要素とルールを適用します. CRMは,すでにこれらの記録を所有している場合でも顧客および機会データに対する真実の源であり続けなければならない.
CRMワークフロー管理とは?
CRM ワークフロー管理は,リード,機会,承認,フォローアップタスク,例外およびハンドオフが人々とシステム間でどのように移動するかを定義します. 現在の担当者,次の行動,締め切り,決定,未解決のリスクが表示されるようにします 自動化では重複するルーティング,リマインダー,更新,エスカレーションを処理します
やってるJodoo代替するCRM?
必ずしもそうではない Jodoo を使って,設定可能な入力,承認,手渡し,例外,およびCRM周辺の運用ダッシュボードを調整します. アカウント,連絡先,活動,機会,メール,電話,または収益予測能力が主な要件である場合,CRMを権威のあるものとする.
どの営業ワークフローが自動化に適しているのでしょうか?
優秀な候補者には,リード資格とルーティング,フォローアップタスクの割り当て,スタッド・オッセンシティエスカレーション,割引または価格承認,オート準備,ディーズデスクレビュー,セールス・トゥ・オペレーションの手配,顧客 機上準備と例外の終了
どの販売決定は人間に属していなければならないのか?
戦略的資格,関係判断,商業的な例外,交渉,法律または財務リスク,そして権限のある人々との最終的なコミットメントを保持する. 繰り返されるルーティング,リマインダー,証跡収集,状態更新,およびそれらの決定の周りのエスカレーションを自動化します
営業ワークフローの自動化はどうやって測定すべきか?
最初の割り当てまでの追跡時間,最初の合格資格,フォローアップSLA,段階での日,時代遅れの機会高齢化,承認サイクル期間,返却申請率,交付完了度,例外的な高齢化および 記録は明瞭な次の行動です
次のステップ
資格から責任ある配達への 1 つのリードを実行する
営業パイプラインのワークフローを開き,合格なリードと再割り当てされた,停止した,承認されている,失われた,および配送用ケースをテストし,フィールド,役割,ルール,リマインダー,許可,統合,ダッシュボードを調整します 売り上げの過程で
無料でスタート クレジットカードは必要ありません.