取引先プロフィール
会社、業種、種別、優先度、担当者、コミュニケーションの背景、メモ、現在の関係ステータス。
ユースケース
取引先管理ソフトウェア
法人取引先、関連連絡先、商談、活動、優先度、担当者、次のアクション、ポートフォリオダッシュボードを1つのアプリケーションで管理します。
- 連絡先と取引先の背景情報を連携
- 企業レコードから確認できる商談と活動
- ポートフォリオシグナルから元のレコードを開く
取引先には、リンクされた連絡先、商談、活動、次のアクションが必要です。チームごとに必要な取引先項目、権限、ビューは異なります。管理者には、レコードへドリルダウンできるポートフォリオの可視性が必要です。
すべての取引先に担当者が明確な次の一手を設定
すべての取引先を関係者、活動、次のアクションに紐付ける
取引先管理ソフトウェアでは、各社を連絡先、商談、活動、優先度、担当者、コミュニケーションの背景、次のアクションに結び付ける必要があります。Jodooは取引先チームにリンクレコードとポートフォリオダッシュボードを提供し、業務管理者はチームの働き方に合わせてフィールド、権限、ビュー、フォローアップを調整できます。
組織、関係者、活動、リスク、商機の背景情報
取引先担当者が毎日使うレコードを結び付ける
関連する連絡先
役職、優先度、連絡先情報、関係の背景、担当者とともに取引先へ紐付けられた人物。
商談と活動
関連する商談または業務、活動の種類、ステータス、担当者、日付、結果、次のアクション。
ポートフォリオ概要
取引先、連絡先、商談、活動の件数と傾向、および各指標の元となるレコードへのアクセス。
取引先シグナルから担当責任が明確なポートフォリオアクションまで
取引先情報から担当責任が明確な次のアクションへ進む
取引先管理は、会社、担当者、進行中の業務、活動、次のステップがつながってこそ役立ちます。
- 1取引先レコードを作成会社、業種、種別、優先度、担当者、コミュニケーションの背景、メモ、現在の関係ステータス。
- 2連絡先と商談を結び付ける役職、優先度、連絡先情報、関係の背景、担当者とともに取引先へ紐付けられた人物。
- 3活動と成果を追跡する関連する商談または業務、活動の種類、ステータス、担当者、日付、結果、次のアクション。
- 4取引先ポートフォリオを確認する取引先、連絡先、商談、活動の件数と傾向、および各指標の元となるレコードへのアクセス。
取引先担当者による可視性
会社、所属する担当者、直近の活動、次のアクションをまとめて確認する
取引先管理が役立つのは、ポートフォリオビューから元の取引先レコードと、その背後にある関係性の背景へ移動できる場合です。担当者は、商機がすでにリスクにさらされた後ではなく、次回レビューの前にステークホルダーの不足や途絶えた活動を把握する必要があります。
取引先、連絡先、活動、次のアクション
会社情報と活動履歴を別々にエクスポートして突合する手間をなくします。
活動鮮度の例
取引先階層と関係構築の頻度に応じてしきい値を設定する。
次のアクションがない優先取引先
取引先計画をまだ変更できる段階で、担当責任の欠落を明らかにする。
カバレッジレビュー
適切な連絡先、役割、関係性の背景、不足しているステークホルダーとのリンクを確認します。
活動結果
各接点の後に、変更点、未完了事項、次のアクションを記録する。
ポートフォリオアクション
古い活動、リスク、未完了業務、担当者未設定の根拠となる元レコードを開きます。
ポートフォリオの変化に応じて取引先区分、レビュー、ビューを変更
アプリを作り直さずに取引先管理プロセスを変更
取引先カテゴリ、連絡先との関係、活動ステータス、担当者ビュー、ポートフォリオ指標を追加します。
一般的な変更所要期間焦点を絞ってテスト済みのプロセス更新を1件
取引先データ、関連リスト、自動化、権限、レポート、リリースの変更を調整します。
関連するフォームとビューを更新し、役割とリマインダーをテストしてから、根拠レコードと照合してポートフォリオダッシュボードを検証します。
構成可能な取引先ワークスペースにJodooを使う
セグメントやチームのワークフローごとに取引先管理が異なるならJodooを使う
- 取引先には、リンクされた連絡先、商談、活動、次のアクションが必要です。
- チームごとに必要な取引先項目、権限、ビューは異なります。
- 管理者には、レコードへドリルダウンできるポートフォリオの可視性が必要です。
よくある質問
このユースケースに関する質問
取引先管理ソフトウェアは何を関連付けるべきですか？
会社レコードを、連絡先、商談または進行中の業務、活動、取引先優先度、担当者、関係性の背景、リスク、次のアクション、元のレコードを開けるポートフォリオ指標に結び付けます。
取引先管理と連絡先管理の違いは何ですか？
連絡先管理は、人とそのコミュニケーションの背景から始まります。取引先管理は、組織を起点に、ステークホルダー、活動、取引またはサービス業務、担当、ポートフォリオレビューをまとめます。
管理者の行動につながる取引先管理指標はどれですか？
担当者不在の優先取引先、関係者との接点不足、更新されていない活動、次のアクションの欠落、期限超過の約束事項、現在のリスク、未解決のポートフォリオ例外の経過日数を使います。
標準機能が充実したCRMまたは収益ソフトウェアを優先すべきなのはいつですか？
組み込みの営業データ、予測、テリトリー、顧客接点、営業計画の専門性が選定の決め手になる場合は、専用CRM、営業インテリジェンス、CPQ、収益管理の各プラットフォームを維持します。
次のステップ
取引先管理ソフトウェアをJodooで実践する
Jodoo連絡先・取引先業務スペースを開き、「取引先レコードを作成」から「取引先ポートフォリオを確認する」まで実行します。その後、チームが管理すべき関係に合わせて、項目、担当、アクセス、リマインダー、ビュー、ダッシュボードを調整します。