Profil akun
Perusahaan, industri, jenis, prioritas, penanggung jawab, konteks komunikasi, catatan, dan status hubungan saat ini.
Kasus penggunaan
Perangkat Lunak Pengelolaan Akun
Kelola akun bisnis, kontak terkait, transaksi, aktivitas, prioritas, penanggung jawab, tindakan berikutnya, dan dasbor portofolio dalam satu aplikasi.
- Kontak dan konteks akun terhubung
- Transaksi dan aktivitas terlihat dari catatan perusahaan
- Sinyal portofolio membuka catatan sumber
Akun memerlukan kontak, transaksi, aktivitas, dan tindakan berikutnya yang tertaut.Tim yang berbeda memerlukan kolom akun, izin, dan tampilan yang berbeda.Manajer memerlukan visibilitas portofolio dengan penelusuran mendalam catatan.
Tetapkan langkah berikutnya dengan penanggung jawab untuk setiap akun komersial
Pastikan setiap akun terhubung dengan orang, aktivitas, dan tindakan berikutnya
Perangkat lunak pengelolaan akun harus menghubungkan setiap perusahaan dengan kontak, transaksi, aktivitas, prioritas, penanggung jawab, konteks komunikasi, dan tindakan berikutnya. Jodoo memberi tim akun catatan tertaut dan dasbor portofolio, sementara administrator bisnis menyesuaikan bidang, izin, tampilan, dan tindak lanjut dengan cara kerja tim.
Konteks organisasi, pemangku kepentingan, aktivitas, risiko, dan peluang
Hubungkan catatan yang digunakan penanggung jawab akun setiap hari
Kontak terkait
Orang yang terhubung ke akun beserta jabatan, prioritas, detail komunikasi, konteks hubungan, dan penanggung jawab.
Transaksi dan aktivitas
Peluang atau pekerjaan terkait, jenis aktivitas, status, penanggung jawab, tanggal, hasil, dan tindakan berikutnya.
Ikhtisar portofolio
Jumlah dan tren akun, kontak, transaksi, dan aktivitas, dengan akses ke catatan di balik setiap ukuran.
Dari sinyal akun hingga tindakan portofolio dengan tanggung jawab yang jelas
Berpindah dari konteks akun ke tindakan berikutnya dengan tanggung jawab yang jelas
Pengelolaan akun menjadi berguna ketika perusahaan, orang, pekerjaan terbuka, aktivitas, dan langkah berikutnya tetap terhubung.
- 1Buat catatan akunPerusahaan, industri, jenis, prioritas, penanggung jawab, konteks komunikasi, catatan, dan status hubungan saat ini.
- 2Hubungkan kontak dan transaksiOrang yang terhubung ke akun beserta jabatan, prioritas, detail komunikasi, konteks hubungan, dan penanggung jawab.
- 3Lacak aktivitas dan hasilPeluang atau pekerjaan terkait, jenis aktivitas, status, penanggung jawab, tanggal, hasil, dan tindakan berikutnya.
- 4Tinjau portofolio akunJumlah dan tren akun, kontak, transaksi, dan aktivitas, dengan akses ke catatan di balik setiap ukuran.
Visibilitas penanggung jawab akun
Tinjau perusahaan, orang-orangnya, aktivitas terbaru, dan tindakan berikutnya secara terpadu
Pengelolaan akun berguna ketika tampilan portofolio mengarah ke akun sumber dan konteks hubungan di baliknya. Penanggung jawab harus melihat celah pemangku kepentingan dan aktivitas usang sebelum tinjauan berikutnya—bukan setelah peluang telanjur berisiko.
akun, kontak, aktivitas, dan tindakan berikutnya
Hilangkan kebutuhan untuk menyelaraskan ekspor perusahaan dan aktivitas yang terpisah.
contoh kesegaran aktivitas
Tetapkan ambang berdasarkan tingkat akun dan ritme relasi.
akun prioritas tanpa tindakan berikutnya
Tampilkan kesenjangan kepemilikan selagi rencana akun masih dapat diubah.
Tinjauan cakupan
Periksa kontak, peran, konteks hubungan, dan tautan pemangku kepentingan yang hilang.
Hasil aktivitas
Catat apa yang berubah, apa yang masih terbuka, dan tindakan berikutnya setelah setiap titik interaksi.
Tindakan portofolio
Buka catatan sumber di balik aktivitas kedaluwarsa, risiko, pekerjaan terbuka, atau penanggung jawab yang belum ditetapkan.
Ubah tingkat akun, tinjauan, dan tampilan seiring perkembangan portofolio
Ubah proses pengelolaan akun tanpa membangun ulang aplikasi
Tambahkan kategori akun, hubungan kontak, status aktivitas, tampilan penanggung jawab, dan ukuran portofolio.
Durasi siklus perubahan pada umumnyaSatu pembaruan proses yang terfokus dan teruji
Koordinasikan perubahan data akun, daftar terkait, otomatisasi, izin, laporan, dan rilis.
Perbarui formulir dan tampilan tertaut, uji peran dan pengingat, lalu validasi dasbor portofolio berdasarkan catatan sumber.
Gunakan Jodoo untuk ruang kerja akun yang dapat dikonfigurasi
Gunakan Jodoo ketika manajemen akun berbeda menurut segmen atau alur kerja tim
- Akun memerlukan kontak, transaksi, aktivitas, dan tindakan berikutnya yang tertaut.
- Tim yang berbeda memerlukan kolom akun, izin, dan tampilan yang berbeda.
- Manajer memerlukan visibilitas portofolio dengan penelusuran mendalam catatan.
Pertanyaan Umum
Pertanyaan tentang kasus penggunaan ini
Apa yang harus dihubungkan oleh perangkat lunak manajemen akun?
Hubungkan catatan perusahaan dengan kontak, transaksi atau pekerjaan aktif, aktivitas, prioritas akun, penanggung jawab, konteks hubungan, risiko, tindakan berikutnya, dan ukuran portofolio yang membuka catatan sumber.
Apa perbedaan pengelolaan akun dan pengelolaan kontak?
Pengelolaan kontak dimulai dari orang dan konteks komunikasinya. Pengelolaan akun dimulai dari organisasi dan menyatukan pemangku kepentingan, aktivitas, pekerjaan komersial atau layanan, kepemilikan, dan tinjauan portofolionya.
Metrik manajemen akun mana yang membantu manajer bertindak?
Gunakan akun prioritas tanpa penanggung jawab, kesenjangan pemangku kepentingan, aktivitas usang, tindakan berikutnya yang belum ada, komitmen terlambat, risiko saat ini, dan usia pengecualian portofolio yang belum terselesaikan.
Kapan CRM atau perangkat lunak pendapatan bawaan perlu menjadi pilihan utama?
Pertahankan platform khusus CRM, kecerdasan penjualan, CPQ, atau pendapatan ketika data penjualan, prakiraan, wilayah, interaksi, atau kemampuan perencanaan komersial bawaannya menentukan pembelian.
Langkah berikutnya
Terapkan Perangkat Lunak Pengelolaan Akun di Jodoo
Buka Ruang kerja kontak dan akun Jodoo dan jalankan “Buat catatan akun” hingga “Tinjau portofolio akun”. Kemudian sesuaikan kolom, kepemilikan, akses, pengingat, tampilan, dan dasbor berdasarkan hubungan yang perlu dikelola tim Anda.