連絡先の本人情報
氏名、役職、企業、種別、優先度、メール、電話、同意、担当者、連絡方法の希望。
ユースケース
連絡先管理ソフトウェア
構成可能なアプリケーションで、連絡先、企業、連絡先情報、担当、関連活動、データ品質、フォローアップを管理します。
- 最新の連絡先と企業の関係を1つに集約
- 担当者と期限別に見えるフォローアップ
- 連絡先から参照できる関連業務
連絡先には、関連する取引先、商談、活動、担当付きのフォローアップが必要です。チームごとに必要な項目、権限、ビューは異なります。CRM開発プロジェクトを立ち上げずに、業務管理者がモデルを変更できる必要があります。
すべての関係と次のアクションを連携
連絡先を、孤立したアドレス帳の行ではなく関係レコードとして管理
連絡先管理ソフトウェアでは、各人物を正しい会社、担当者、活動、優先度、連絡情報、次のアクションに結び付ける必要があります。Jodooでは連絡先から関連する取引先、商談、活動を開くことができ、業務管理者はフィールド、権限、ビュー、重複レビュー、レポートを統制できます。
フォローアップを支える人物、組織、活動、担当責任
各ビジネス連絡先の背後にあるレコードを結び付ける
関連する取引先
会社、業種、セグメント、取引先の優先度、ステークホルダー、関係性の背景、現在の担当者。
関係構築活動
通話、メール、会議、結果、関連レコード、次のアクション、期限、担当者、ステータス、メモ。
データ品質管理
重複レビュー、未入力項目、担当未設定、古いレコード、統合判断、監査履歴。
新しい連絡先から統制された次のアクションまで
新しい連絡先から役立つ関係レコードへ発展
人物を一度だけ登録し、会社と関連業務を結び付け、フォローアップを割り当て、関係性の変化に応じてレコードを整った状態に保ちます。
- 1連絡先を作成またはインポート氏名、役職、企業、種別、優先度、メール、電話、同意、担当者、連絡方法の希望。
- 2取引先と活動を結び付ける会社、業種、セグメント、取引先の優先度、ステークホルダー、関係性の背景、現在の担当者。
- 3次のアクションを割り当て通話、メール、会議、結果、関連レコード、次のアクション、期限、担当者、ステータス、メモ。
- 4更新されていないレコードや重複レコードを確認する重複レビュー、未入力項目、担当未設定、古いレコード、統合判断、監査履歴。
フォローアップにつながる連絡先データ
連絡先との関係が途切れる前に不足を特定
実用的な連絡先システムは、データ品質を日々のアクションリストに変えます。別のスプレッドシートへエクスポートしなくても、各関係の担当者、直前の出来事、次に必要な対応を把握できる必要があります。
担当者未設定の連絡先
チーム間でフォローアップが埋もれる前に、担当者不在のレコードを適切な担当へ回す。
次のアクションのレビュー期間
会話の内容が新しいうちに、期限超過または未設定のフォローアップを明らかにする。
人物と企業の紐付けごと
関係履歴を失う形で統合しないよう、事前に重複候補を確認する。
インポート管理
新しい連絡先を作成する前に、メール、電話、企業、外部IDを照合します。
担当ルール
テリトリー、取引先、サービスチーム、明示的な引き継ぎに基づいて連絡先の担当を割り当てます。
週次データ整備
重複、会社とのリンク切れ、更新されていない次のアクション、不完全な希望条件を解消する。
チームの学びに応じて関係性モデルを変更
アプリを作り直さずに連絡先管理プロセスを変更
同意フィールド、重複レビュールール、担当者ビュー、フォローアップリマインダーを追加します。
一般的な変更所要期間焦点を絞ってテスト済みのプロセス更新を1件
依頼範囲を定め、管理者またはパートナーの対応を待ち、設定、回帰テストを行ってリリース日を決めます。
フォームとビューを更新し、サンプルの連絡先で権限とリマインダーをテストしてから、対象を絞った変更を公開します。
チーム主導の連絡先管理プロセスにJodooを使う
連絡先モデルを自社の業務プロセスに合わせる必要があるならJodooを使う
- 連絡先には、関連する取引先、商談、活動、担当付きのフォローアップが必要です。
- チームごとに必要な項目、権限、ビューは異なります。
- CRM開発プロジェクトを立ち上げずに、業務管理者がモデルを変更できる必要があります。
よくある質問
このユースケースに関する質問
連絡先管理ソフトウェアとアドレス帳の違いは何ですか？
アドレス帳は連絡情報を保存します。連絡先管理ソフトウェアはさらに、その人物を会社、担当者、活動、優先度、同意または連絡方法の希望、責任の明確な次のアクションに結び付けます。
重複する連絡先はどのように処理すべきですか？
インポート前に一致候補の判定項目を定義し、確信の持てない一致候補はデータ責任者に回します。レコードを統合する際は、企業との紐付け、活動、担当、以前の値を保持します。
有用な連絡先管理指標はどれですか？
まず担当者不在の連絡先、会社とのリンク切れ、期限超過または未設定の次のアクション、更新されていないレコード、重複候補、チーム必須の連絡先項目の入力状況を確認します。
Jodooよりパッケージ型CRMが適しているのはいつですか？
標準搭載のメールシーケンス、見込み客開拓、マーケティング貢献度、CPQ、会話インテリジェンス、売上予測がシステム購入の主目的なら、パッケージCRMを選びます。
次のステップ
連絡先管理ソフトウェアをJodooで実践する
Jodoo連絡先・取引先業務スペースを開き、「連絡先を作成またはインポート」から「更新されていないレコードや重複レコードを確認する」まで実行します。その後、チームが管理すべき関係に合わせて、項目、担当、アクセス、リマインダー、ビュー、ダッシュボードを調整します。