Hồ sơ doanh nghiệp phụ trách
Công ty, ngành, loại, mức ưu tiên, người phụ trách, bối cảnh giao tiếp, ghi chú và trạng thái quan hệ hiện tại.
Tình huống sử dụng
Phần mềm quản lý doanh nghiệp phụ trách
Quản lý doanh nghiệp được phụ trách, người liên hệ, giao dịch, hoạt động, mức ưu tiên, người phụ trách, hành động tiếp theo và bảng điều khiển danh mục liên quan trong một ứng dụng.
- Người liên hệ và bối cảnh doanh nghiệp phụ trách được kết nối
- Giao dịch và hoạt động hiển thị từ hồ sơ công ty
- Tín hiệu danh mục mở được bản ghi nguồn
Doanh nghiệp phụ trách cần được liên kết với người liên hệ, thương vụ, hoạt động và hành động tiếp theo.Các nhóm khác nhau cần trường, quyền và chế độ xem khác nhau cho doanh nghiệp được phụ trách.Quản lý cần theo dõi danh mục với khả năng truy sâu bản ghi.
Đảm bảo mọi doanh nghiệp thương mại được phụ trách đều có bước tiếp theo do một người chịu trách nhiệm
Duy trì liên kết mọi doanh nghiệp được phụ trách với con người, hoạt động và hành động tiếp theo
Phần mềm quản lý doanh nghiệp phụ trách cần kết nối mỗi công ty với người liên hệ, thương vụ, hoạt động, mức ưu tiên, người phụ trách, bối cảnh giao tiếp và hành động tiếp theo. Jodoo cung cấp cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp các bản ghi liên kết và bảng điều khiển danh mục, đồng thời cho phép quản trị viên nghiệp vụ điều chỉnh trường, quyền, chế độ xem và hoạt động theo dõi theo cách đội ngũ làm việc.
Bối cảnh về tổ chức, các bên liên quan, hoạt động, rủi ro và cơ hội
Kết nối các bản ghi mà người phụ trách doanh nghiệp sử dụng hằng ngày
Người liên hệ liên quan
Những người được liên kết với doanh nghiệp được phụ trách cùng chức danh, mức ưu tiên, thông tin giao tiếp, bối cảnh quan hệ và người phụ trách.
Giao dịch và hoạt động
Cơ hội hoặc công việc liên quan, loại hoạt động, trạng thái, người phụ trách, mốc thời gian, kết quả và hành động tiếp theo.
Tổng quan danh mục
Tổng số và xu hướng của doanh nghiệp phụ trách, người liên hệ, thương vụ và hoạt động, kèm quyền truy cập vào các bản ghi đứng sau từng chỉ số.
Từ tín hiệu của doanh nghiệp được phụ trách đến hành động danh mục có trách nhiệm rõ ràng
Đi từ bối cảnh doanh nghiệp được phụ trách đến hành động tiếp theo có trách nhiệm rõ ràng
Quản lý doanh nghiệp phụ trách trở nên hữu ích khi công ty, con người, công việc còn mở, hoạt động và bước tiếp theo luôn được kết nối.
- 1Tạo bản ghi doanh nghiệp phụ tráchCông ty, ngành, loại, mức ưu tiên, người phụ trách, bối cảnh giao tiếp, ghi chú và trạng thái quan hệ hiện tại.
- 2Kết nối người liên hệ và thương vụNhững người được liên kết với doanh nghiệp được phụ trách cùng chức danh, mức ưu tiên, thông tin giao tiếp, bối cảnh quan hệ và người phụ trách.
- 3Theo dõi hoạt động và kết quảCơ hội hoặc công việc liên quan, loại hoạt động, trạng thái, người phụ trách, mốc thời gian, kết quả và hành động tiếp theo.
- 4Đánh giá danh mục doanh nghiệp phụ tráchTổng số và xu hướng của doanh nghiệp phụ trách, người liên hệ, thương vụ và hoạt động, kèm quyền truy cập vào các bản ghi đứng sau từng chỉ số.
Khả năng hiển thị người phụ trách doanh nghiệp
Đánh giá đồng thời doanh nghiệp, những người liên quan, hoạt động gần đây và hành động tiếp theo
Quản lý doanh nghiệp phụ trách hữu ích khi chế độ xem danh mục dẫn đến bản ghi doanh nghiệp nguồn và bối cảnh quan hệ phía sau. Người phụ trách phải thấy được các bên liên quan còn thiếu và hoạt động đã lỗi thời trước kỳ đánh giá tiếp theo—không phải sau khi cơ hội đã gặp rủi ro.
doanh nghiệp phụ trách, người liên hệ, hoạt động và hành động tiếp theo
Không còn phải đối soát các tệp xuất riêng biệt về doanh nghiệp và hoạt động.
ví dụ về độ mới của hoạt động
Đặt ngưỡng theo cấp doanh nghiệp và nhịp độ quan hệ.
doanh nghiệp được ưu tiên chưa có hành động tiếp theo
Làm rõ khoảng trống trách nhiệm khi kế hoạch khách hàng vẫn còn có thể điều chỉnh.
Đánh giá mức độ bao phủ
Kiểm tra đúng người liên hệ, vai trò, bối cảnh quan hệ và liên kết bên liên quan còn thiếu.
Kết quả hoạt động
Sau mỗi điểm tiếp xúc, ghi lại nội dung đã thay đổi, hạng mục còn mở và hành động tiếp theo.
Hành động danh mục
Mở bản ghi nguồn đằng sau hoạt động lỗi thời, rủi ro, công việc đang mở hoặc trường hợp thiếu người phụ trách.
Thay đổi cấp doanh nghiệp phụ trách, hoạt động đánh giá và chế độ xem khi danh mục phát triển
Thay đổi quy trình quản lý doanh nghiệp phụ trách mà không cần xây dựng lại ứng dụng
Thêm danh mục doanh nghiệp phụ trách, quan hệ người liên hệ, trạng thái hoạt động, chế độ xem của người phụ trách và chỉ số danh mục.
Thời gian chu kỳ thay đổi điển hìnhMột bản cập nhật quy trình tập trung đã được kiểm thử
Điều phối thay đổi dữ liệu doanh nghiệp phụ trách, danh sách liên quan, tự động hóa, quyền, báo cáo và phát hành.
Cập nhật biểu mẫu và chế độ xem được liên kết, kiểm thử vai trò và lời nhắc, sau đó đối chiếu bảng điều khiển danh mục với các bản ghi nguồn.
Dùng Jodoo cho không gian làm việc doanh nghiệp có thể cấu hình
Dùng Jodoo khi cách quản lý doanh nghiệp khác nhau theo phân khúc hoặc quy trình nhóm
- Doanh nghiệp phụ trách cần được liên kết với người liên hệ, thương vụ, hoạt động và hành động tiếp theo.
- Các nhóm khác nhau cần trường, quyền và chế độ xem khác nhau cho doanh nghiệp được phụ trách.
- Quản lý cần theo dõi danh mục với khả năng truy sâu bản ghi.
Câu hỏi thường gặp
Câu hỏi về tình huống sử dụng này
Phần mềm quản lý doanh nghiệp nên kết nối những gì?
Kết nối bản ghi công ty với người liên hệ, thương vụ hoặc công việc đang hoạt động, hoạt động, mức ưu tiên doanh nghiệp phụ trách, người phụ trách, bối cảnh quan hệ, rủi ro, hành động tiếp theo và chỉ số danh mục có thể mở bản ghi nguồn.
Quản lý doanh nghiệp được phụ trách khác quản lý người liên hệ như thế nào?
Quản lý người liên hệ bắt đầu từ con người và bối cảnh giao tiếp của họ. Quản lý doanh nghiệp phụ trách bắt đầu từ tổ chức và kết nối các bên liên quan, hoạt động, công việc thương mại hoặc dịch vụ, quyền phụ trách và đánh giá danh mục.
Những chỉ số quản lý doanh nghiệp nào giúp nhà quản lý hành động?
Dùng dữ liệu doanh nghiệp ưu tiên chưa có người phụ trách, khoảng trống bên liên quan, hoạt động đã cũ, hành động tiếp theo còn thiếu, cam kết quá hạn, rủi ro hiện tại và thời gian tồn tại của ngoại lệ danh mục chưa được giải quyết.
Khi nào phần mềm CRM hoặc doanh thu chuyên dụng nên được ưu tiên?
Duy trì nền tảng CRM, trí tuệ bán hàng, CPQ hoặc doanh thu chuyên biệt khi dữ liệu bán hàng, dự báo, lãnh thổ, tương tác hoặc lập kế hoạch thương mại chuyên sâu tích hợp sẵn quyết định việc mua.
Bước tiếp theo
Đưa Phần mềm quản lý doanh nghiệp phụ trách vào vận hành trên Jodoo
Mở Không gian làm việc người liên hệ và doanh nghiệp được phụ trách của Jodoo và thực hiện từ “Tạo bản ghi doanh nghiệp phụ trách” đến “Đánh giá danh mục doanh nghiệp phụ trách”. Sau đó, điều chỉnh trường, trách nhiệm phụ trách, quyền truy cập, lời nhắc, chế độ xem và bảng điều khiển theo mối quan hệ mà nhóm cần quản lý.