期間目標
期間目標を設定する：期間、個人・チーム目標、実績、達成率、ギャップ。
ユースケース
営業パフォーマンス管理ソフトウェア
目標、実績、ギャップ、レビュー、改善アクションをつなぎます。 Jodooなら、レコード、担当者、次のアクション、ドリルダウン可能なダッシュボードを柔軟なアプリでつなげられます。
- 「期間目標を設定する」の後も担当者と結果が明確
- 「マネージャーがギャップをレビューする」の後も担当者と結果が明確
- 「改善・コーチング行動を割り当てる」の後も担当者と結果が明確
「期間目標を設定する」を日常業務に組み込む必要がある。マネージャーが「マネージャーがギャップをレビューする」の例外を直接処理する必要がある。業務担当者が「改善・コーチング行動を割り当てる」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
ソフトウェアで実現すること
実績ギャップを担当者付きの改善アクションへ
目標、実績、ギャップ、レビュー、改善アクションをつなぎます。 業務管理者は「期間目標を設定する」から「改善・コーチング行動を割り当てる」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業レコードに含める情報
営業パフォーマンス管理ソフトウェアで常に更新すべきレコード
実績
実績と根拠を集計する：受注・失注、実績金額、理由、引き継ぎ、履歴。
パフォーマンス差異
マネージャーがギャップをレビューする：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
コーチングアクション
改善・コーチング行動を割り当てる：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。
営業更新から次のアクションへ
営業パフォーマンス管理ソフトウェアで更新を次の行動につなげる流れ
目標、実績、ギャップ、レビュー、改善アクションをつなぎます。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。
- 1期間目標を設定する期間目標を設定する：期間、個人・チーム目標、実績、達成率、ギャップ。
- 2実績と根拠を集計する実績と根拠を集計する：受注・失注、実績金額、理由、引き継ぎ、履歴。
- 3マネージャーがギャップをレビューするマネージャーがギャップをレビューする：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
- 4改善・コーチング行動を割り当てる改善・コーチング行動を割り当てる：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。
チームの変化に合わせて調整
営業方法の変化に合わせて営業パフォーマンス管理ソフトウェアを調整
業務管理者は「期間目標を設定する」から「改善・コーチング行動を割り当てる」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
Jodooが適している場合
Jodooで営業パフォーマンス管理ソフトウェアを構築するのが適したケース
- 「期間目標を設定する」を日常業務に組み込む必要がある。
- マネージャーが「マネージャーがギャップをレビューする」の例外を直接処理する必要がある。
- 業務担当者が「改善・コーチング行動を割り当てる」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
ソフトウェア比較
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営業追跡テンプレートよくある質問
このユースケースに関する質問
実績ギャップを担当者付きの改善アクションへ
目標、実績、ギャップ、レビュー、改善アクションをつなぎます。 業務管理者は「期間目標を設定する」から「改善・コーチング行動を割り当てる」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業パフォーマンス管理ソフトウェアで常に更新すべきレコード
期間目標: 期間目標を設定する：期間、個人・チーム目標、実績、達成率、ギャップ。 実績: 実績と根拠を集計する：受注・失注、実績金額、理由、引き継ぎ、履歴。 パフォーマンス差異: マネージャーがギャップをレビューする：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。 コーチングアクション: 改善・コーチング行動を割り当てる：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。
営業パフォーマンス管理ソフトウェアでは代替しない専門システム
専用SPM、複雑なコミッション、給与連携、正式な人事評価記録が製品選定の中心なら、該当する専門システムを残します。Jodooはチームが所有するレコードをつなぎ、「改善・コーチング行動を割り当てる」を実行可能な業務として管理する用途に適します。
次のステップ
営業パフォーマンスアプリを使う
目標、実績、ギャップ、レビュー、改善アクションをつなぎます。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。 業務管理者は「期間目標を設定する」から「改善・コーチング行動を割り当てる」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。