担当者アサイン
仕事と目標を配分する：顧客、金額、担当者、状況、次のアクション、見込み、証跡。
ユースケース
営業チーム管理ソフトウェア
担当割り当て、負荷、目標、停滞、マネージャー対応を管理します。 Jodooなら、レコード、担当者、次のアクション、ドリルダウン可能なダッシュボードを柔軟なアプリでつなげられます。
- 「仕事と目標を配分する」の後も担当者と結果が明確
- 「負荷と例外をマネージャーが確認する」の後も担当者と結果が明確
- 「判断と改善アクションを記録する」の後も担当者と結果が明確
「仕事と目標を配分する」を日常業務に組み込む必要がある。マネージャーが「負荷と例外をマネージャーが確認する」の例外を直接処理する必要がある。業務担当者が「判断と改善アクションを記録する」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
ソフトウェアで実現すること
チームの負荷、進捗、介入すべき案件を可視化
担当割り当て、負荷、目標、停滞、マネージャー対応を管理します。 業務管理者は「仕事と目標を配分する」から「判断と改善アクションを記録する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業レコードに含める情報
営業チーム管理ソフトウェアで常に更新すべきレコード
業務量キュー
営業案件と活動を更新する：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。
実績レビュー
負荷と例外をマネージャーが確認する：期間、個人・チーム目標、実績、達成率、ギャップ。
マネージャーアクション
判断と改善アクションを記録する：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
営業更新から次のアクションへ
営業チーム管理ソフトウェアで更新を次の行動につなげる流れ
担当割り当て、負荷、目標、停滞、マネージャー対応を管理します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。
- 1仕事と目標を配分する仕事と目標を配分する：顧客、金額、担当者、状況、次のアクション、見込み、証跡。
- 2営業案件と活動を更新する営業案件と活動を更新する：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。
- 3負荷と例外をマネージャーが確認する負荷と例外をマネージャーが確認する：期間、個人・チーム目標、実績、達成率、ギャップ。
- 4判断と改善アクションを記録する判断と改善アクションを記録する：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
チームの変化に合わせて調整
営業方法の変化に合わせて営業チーム管理ソフトウェアを調整
業務管理者は「仕事と目標を配分する」から「判断と改善アクションを記録する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
Jodooが適している場合
Jodooで営業チーム管理ソフトウェアを構築するのが適したケース
- 「仕事と目標を配分する」を日常業務に組み込む必要がある。
- マネージャーが「負荷と例外をマネージャーが確認する」の例外を直接処理する必要がある。
- 業務担当者が「判断と改善アクションを記録する」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
よくある質問
このユースケースに関する質問
チームの負荷、進捗、介入すべき案件を可視化
担当割り当て、負荷、目標、停滞、マネージャー対応を管理します。 業務管理者は「仕事と目標を配分する」から「判断と改善アクションを記録する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業チーム管理ソフトウェアで常に更新すべきレコード
担当者アサイン: 仕事と目標を配分する：顧客、金額、担当者、状況、次のアクション、見込み、証跡。 業務量キュー: 営業案件と活動を更新する：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。 実績レビュー: 負荷と例外をマネージャーが確認する：期間、個人・チーム目標、実績、達成率、ギャップ。 マネージャーアクション: 判断と改善アクションを記録する：課題、所見、判断、コーチング、担当者、再確認日。
営業チーム管理ソフトウェアでは代替しない専門システム
人事記録、給与、コミッション計算、正式な業績評価が製品選定の中心なら、該当する専門システムを残します。Jodooはチームが所有するレコードをつなぎ、「判断と改善アクションを記録する」を実行可能な業務として管理する用途に適します。
次のステップ
営業チームアプリを使う
担当割り当て、負荷、目標、停滞、マネージャー対応を管理します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。 業務管理者は「仕事と目標を配分する」から「判断と改善アクションを記録する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。