영업 지표
지표와 담당자 정의: 기간, 개인 또는 팀 목표, 실제 실적, 달성률, 격차.
활용 사례
영업 관리 대시보드
영업 금액, 전환, 활동 완료, 지연된 후속 조치, 목표 달성을 확인합니다. Jodoo는 레코드, 담당자, 다음 조치, 원본으로 이동 가능한 대시보드를 하나의 유연한 앱으로 연결합니다.
- “지표와 담당자 정의” 후에도 담당자와 결과가 명확함
- “예외와 추세 검토” 후에도 담당자와 결과가 명확함
- “지표에서 다음 조치로 이동” 후에도 담당자와 결과가 명확함
팀이 “지표와 담당자 정의”을 일상 업무에 포함해야 합니다.관리자가 “예외와 추세 검토”의 예외를 직접 처리해야 합니다.업무 사용자가 “지표에서 다음 조치로 이동”의 필드, 규칙, 보기를 직접 조정해야 합니다.
소프트웨어가 지원해야 할 업무
모든 지표에서 원본 레코드로 이동
영업 금액, 전환, 활동 완료, 지연된 후속 조치, 목표 달성을 확인합니다. 업무 관리자가 “지표와 담당자 정의”부터 “지표에서 다음 조치로 이동”까지 필드, 역할, 알림, 보기, 대시보드를 조정할 수 있습니다.
각 영업 레코드의 구성
영업 관리 대시보드에서 계속 최신 상태로 유지할 레코드
원본 레코드
원본 레코드 연결: 고객, 금액, 담당자, 상태, 다음 조치, 결과 확신, 증빙.
예외 신호
예외와 추세 검토: 통화, 미팅, 방문, 결과, 약속, 후속 조치, 담당자.
관리자 조치
지표에서 다음 조치로 이동: 문제, 관찰, 의사결정, 코칭 조치, 담당자, 재검토일.
영업 업데이트에서 다음 조치까지
영업 관리 대시보드: 업데이트를 다음 행동으로 연결하는 방법
영업 금액, 전환, 활동 완료, 지연된 후속 조치, 목표 달성을 확인합니다. 다음 네 단계에서 책임, 예외, 결과를 분리해 단순 상태 기록으로 끝나지 않게 합니다.
- 1지표와 담당자 정의지표와 담당자 정의: 기간, 개인 또는 팀 목표, 실제 실적, 달성률, 격차.
- 2원본 레코드 연결원본 레코드 연결: 고객, 금액, 담당자, 상태, 다음 조치, 결과 확신, 증빙.
- 3예외와 추세 검토예외와 추세 검토: 통화, 미팅, 방문, 결과, 약속, 후속 조치, 담당자.
- 4지표에서 다음 조치로 이동지표에서 다음 조치로 이동: 문제, 관찰, 의사결정, 코칭 조치, 담당자, 재검토일.
팀 변화에 맞춰 프로세스 조정
영업 방식 변화에 맞게 영업 관리 대시보드 조정
업무 관리자가 “지표와 담당자 정의”부터 “지표에서 다음 조치로 이동”까지 필드, 역할, 알림, 보기, 대시보드를 조정할 수 있습니다.
Jodoo가 적합한 경우
Jodoo로 영업 관리 대시보드을 운영하기 적합한 경우
- 팀이 “지표와 담당자 정의”을 일상 업무에 포함해야 합니다.
- 관리자가 “예외와 추세 검토”의 예외를 직접 처리해야 합니다.
- 업무 사용자가 “지표에서 다음 조치로 이동”의 필드, 규칙, 보기를 직접 조정해야 합니다.
자주 묻는 질문
이 활용 사례에 대한 질문
모든 지표에서 원본 레코드로 이동
영업 금액, 전환, 활동 완료, 지연된 후속 조치, 목표 달성을 확인합니다. 업무 관리자가 “지표와 담당자 정의”부터 “지표에서 다음 조치로 이동”까지 필드, 역할, 알림, 보기, 대시보드를 조정할 수 있습니다.
영업 관리 대시보드에서 계속 최신 상태로 유지할 레코드
영업 지표: 지표와 담당자 정의: 기간, 개인 또는 팀 목표, 실제 실적, 달성률, 격차. 원본 레코드: 원본 레코드 연결: 고객, 금액, 담당자, 상태, 다음 조치, 결과 확신, 증빙. 예외 신호: 예외와 추세 검토: 통화, 미팅, 방문, 결과, 약속, 후속 조치, 담당자. 관리자 조치: 지표에서 다음 조치로 이동: 문제, 관찰, 의사결정, 코칭 조치, 담당자, 재검토일.
영업 관리 대시보드이 대체하지 않는 전문 시스템
엔터프라이즈 BI, 데이터 웨어하우스, 예측 분석, 재무 보고이 시스템 선택의 핵심이라면 해당 전문 시스템을 유지해야 합니다. Jodoo는 팀 소유 레코드를 연결하고 “지표에서 다음 조치로 이동”을 실행 가능한 프로세스로 관리하는 데 적합합니다.
다음 단계
영업 대시보드 열기
영업 금액, 전환, 활동 완료, 지연된 후속 조치, 목표 달성을 확인합니다. 다음 네 단계에서 책임, 예외, 결과를 분리해 단순 상태 기록으로 끝나지 않게 합니다. 업무 관리자가 “지표와 담당자 정의”부터 “지표에서 다음 조치로 이동”까지 필드, 역할, 알림, 보기, 대시보드를 조정할 수 있습니다.