План визита
Запланировать визит к клиенту: Дата, место, цель, ответственный, маршрут и срок.
Сценарий использования
ПО для управления полевыми продажами
Планируйте визиты с мобильного устройства, фиксируйте результат и создавайте дальнейшие задачи. Jodoo связывает ответственных, следующие действия и дашборды.
- После этапа «Запланировать визит к клиенту» понятны ответственный и результат
- После этапа «Создать полевую задачу follow-up» понятны ответственный и результат
- После этапа «Проверить покрытие и пропущенные визиты» понятны ответственный и результат
Команде нужно включить «Запланировать визит к клиенту» в ежедневную работу.Руководителю нужно напрямую разбирать исключения на этапе «Создать полевую задачу follow-up».Бизнес-пользователям нужно самим менять поля, правила и представления для этапа «Проверить покрытие и пропущенные визиты».
Что программа должна дать команде
У каждого визита есть контекст, результат и ответственный
Планируйте визиты с мобильного устройства, фиксируйте результат и создавайте дальнейшие задачи. Бизнес-администратор может менять поля, роли, напоминания, представления и дашборды от «Запланировать визит к клиенту» до «Проверить покрытие и пропущенные визиты».
Что содержит запись продажи
Какие записи должны оставаться актуальными в ПО для управления полевыми продажами
Полевой отчёт
Записать результат и подтверждение с мобильного: Результат, заметка, фото или подтверждение, договоренность и следующий шаг.
Обязательство клиента
Создать полевую задачу follow-up: Обязательство клиента, тип действия, срок, приоритет, ответственный и результат.
Последующая задача
Проверить покрытие и пропущенные визиты: Действие, ответственный, срок, приоритет, результат и исключение.
От обновления к следующему действию
Как ПО для управления полевыми продажами превращает обновления в следующее действие
Планируйте визиты с мобильного устройства, фиксируйте результат и создавайте дальнейшие задачи. Четыре шага ниже разделяют ответственность, исключения и результат, а не просто фиксируют статус.
- 1Запланировать визит к клиентуЗапланировать визит к клиенту: Дата, место, цель, ответственный, маршрут и срок.
- 2Записать результат и подтверждение с мобильногоЗаписать результат и подтверждение с мобильного: Результат, заметка, фото или подтверждение, договоренность и следующий шаг.
- 3Создать полевую задачу follow-upСоздать полевую задачу follow-up: Обязательство клиента, тип действия, срок, приоритет, ответственный и результат.
- 4Проверить покрытие и пропущенные визитыПроверить покрытие и пропущенные визиты: Действие, ответственный, срок, приоритет, результат и исключение.
Меняйте процесс вместе с командой
Как адаптировать ПО для управления полевыми продажами при изменении продаж
Бизнес-администратор может менять поля, роли, напоминания, представления и дашборды от «Запланировать визит к клиенту» до «Проверить покрытие и пропущенные визиты».
Когда подходит Jodoo
Когда Jodoo подходит для задачи «ПО для управления полевыми продажами»
- Команде нужно включить «Запланировать визит к клиенту» в ежедневную работу.
- Руководителю нужно напрямую разбирать исключения на этапе «Создать полевую задачу follow-up».
- Бизнес-пользователям нужно самим менять поля, правила и представления для этапа «Проверить покрытие и пропущенные визиты».
Частые вопросы
Вопросы об этом сценарии использования
У каждого визита есть контекст, результат и ответственный
Планируйте визиты с мобильного устройства, фиксируйте результат и создавайте дальнейшие задачи. Бизнес-администратор может менять поля, роли, напоминания, представления и дашборды от «Запланировать визит к клиенту» до «Проверить покрытие и пропущенные визиты».
Какие записи должны оставаться актуальными в ПО для управления полевыми продажами
План визита: Запланировать визит к клиенту: Дата, место, цель, ответственный, маршрут и срок. Полевой отчёт: Записать результат и подтверждение с мобильного: Результат, заметка, фото или подтверждение, договоренность и следующий шаг. Обязательство клиента: Создать полевую задачу follow-up: Обязательство клиента, тип действия, срок, приоритет, ответственный и результат. Последующая задача: Проверить покрытие и пропущенные визиты: Действие, ответственный, срок, приоритет, результат и исключение.
Какие специализированные системы не заменяет ПО для управления полевыми продажами
Если выбор системы определяют оптимизация маршрутов, постоянный GPS, офлайн-карты и сложное геопланирование, сохраните соответствующую специализированную систему. Jodoo связывает записи команды и делает этап «Проверить покрытие и пропущенные визиты» управляемым.
Руководства
Сначала спланируйте рабочий процесс, затем выбирайте шаблоны
Следующий шаг
Открыть приложение полевых продаж
Планируйте визиты с мобильного устройства, фиксируйте результат и создавайте дальнейшие задачи. Четыре шага ниже разделяют ответственность, исключения и результат, а не просто фиксируют статус. Бизнес-администратор может менять поля, роли, напоминания, представления и дашборды от «Запланировать визит к клиенту» до «Проверить покрытие и пропущенные визиты».