訪問計画
顧客訪問を計画する：予定日、場所、目的、担当者、ルート、期限状況。
ユースケース
フィールドセールス管理ソフトウェア
モバイルで訪問を計画し、結果と証跡を記録して次のタスクを作成します。 Jodooなら、レコード、担当者、次のアクション、ドリルダウン可能なダッシュボードを柔軟なアプリでつなげられます。
- 「顧客訪問を計画する」の後も担当者と結果が明確
- 「現場フォローアップを作成する」の後も担当者と結果が明確
- 「カバレッジと未訪問を確認する」の後も担当者と結果が明確
「顧客訪問を計画する」を日常業務に組み込む必要がある。マネージャーが「現場フォローアップを作成する」の例外を直接処理する必要がある。業務担当者が「カバレッジと未訪問を確認する」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
ソフトウェアで実現すること
すべての訪問に背景、結果、担当者を残す
モバイルで訪問を計画し、結果と証跡を記録して次のタスクを作成します。 業務管理者は「顧客訪問を計画する」から「カバレッジと未訪問を確認する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
営業レコードに含める情報
フィールドセールス管理ソフトウェアで常に更新すべきレコード
現地記録
結果と証跡をモバイルで記録する：結果、メモ、写真・証跡、約束、次のアクション。
顧客との約束
現場フォローアップを作成する：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。
フォロータスク
カバレッジと未訪問を確認する：アクション、担当者、期限、優先度、完了結果、例外。
営業更新から次のアクションへ
フィールドセールス管理ソフトウェアで更新を次の行動につなげる流れ
モバイルで訪問を計画し、結果と証跡を記録して次のタスクを作成します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。
- 1顧客訪問を計画する顧客訪問を計画する：予定日、場所、目的、担当者、ルート、期限状況。
- 2結果と証跡をモバイルで記録する結果と証跡をモバイルで記録する：結果、メモ、写真・証跡、約束、次のアクション。
- 3現場フォローアップを作成する現場フォローアップを作成する：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。
- 4カバレッジと未訪問を確認するカバレッジと未訪問を確認する：アクション、担当者、期限、優先度、完了結果、例外。
チームの変化に合わせて調整
営業方法の変化に合わせてフィールドセールス管理ソフトウェアを調整
業務管理者は「顧客訪問を計画する」から「カバレッジと未訪問を確認する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
Jodooが適している場合
Jodooでフィールドセールス管理ソフトウェアを構築するのが適したケース
- 「顧客訪問を計画する」を日常業務に組み込む必要がある。
- マネージャーが「現場フォローアップを作成する」の例外を直接処理する必要がある。
- 業務担当者が「カバレッジと未訪問を確認する」の項目、ルール、ビューを自分で調整する必要がある。
よくある質問
このユースケースに関する質問
すべての訪問に背景、結果、担当者を残す
モバイルで訪問を計画し、結果と証跡を記録して次のタスクを作成します。 業務管理者は「顧客訪問を計画する」から「カバレッジと未訪問を確認する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。
フィールドセールス管理ソフトウェアで常に更新すべきレコード
訪問計画: 顧客訪問を計画する：予定日、場所、目的、担当者、ルート、期限状況。 現地記録: 結果と証跡をモバイルで記録する：結果、メモ、写真・証跡、約束、次のアクション。 顧客との約束: 現場フォローアップを作成する：顧客との約束、アクション種別、期限、優先度、担当者、結果。 フォロータスク: カバレッジと未訪問を確認する：アクション、担当者、期限、優先度、完了結果、例外。
フィールドセールス管理ソフトウェアでは代替しない専門システム
ルート最適化、常時GPS、オフライン地図、複雑な地理計画が製品選定の中心なら、該当する専門システムを残します。Jodooはチームが所有するレコードをつなぎ、「カバレッジと未訪問を確認する」を実行可能な業務として管理する用途に適します。
次のステップ
フィールドセールスアプリを使う
モバイルで訪問を計画し、結果と証跡を記録して次のタスクを作成します。 次の4段階で責任、例外、結果を分け、状態の記録だけで終わらせません。 業務管理者は「顧客訪問を計画する」から「カバレッジと未訪問を確認する」までのフィールド、役割、通知、ビュー、ダッシュボードを調整できます。