เทมเพลตรายการตรวจสอบความพร้อมของเซสชันการให้คำปรึกษา

เทมเพลตรายการตรวจสอบความพร้อมของเซสชันการให้คำปรึกษา

เตรียมเซสชันการให้คำปรึกษาด้วยรายการกำหนดการ เจ้าของหัวข้อ สถานะผู้เข้าร่วม เอกสาร สิ่งกีดขวาง เจ้าของการติดตามผล และความพร้อม

ใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อยืนยันวาระการประชุม เนื้อหา ผู้เข้าร่วม ผู้ขัดขวาง และเจ้าของการติดตามผล

ปรับแต่งแบบฟอร์ม มุมมอง บทบาท ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดให้ตรงกับขั้นตอนการทำงานของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์เทมเพลตรายการตรวจสอบความพร้อมเซสชันที่ปรึกษาแบบเรียลไทม์ จากนั้นปรับแต่งฟิลด์ สถานะ เจ้าของ การแจ้งเตือน และแดชบอร์ดสำหรับทีมของคุณ

เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เทมเพลตรายการตรวจสอบความพร้อมของเซสชันการให้คำปรึกษา
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง

เทมเพลตรายการตรวจสอบความพร้อมเซสชันที่ปรึกษาช่วยให้ทีมจัดการงานความพร้อมเซสชันที่ปรึกษาด้วยการรับข้อมูลแบบมีโครงสร้าง การกำหนดเส้นทางเจ้าของ การติดตามสถานะ หลักฐาน และประวัติการปิดการขาย

ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด

รวบรวมรายละเอียดรายการตรวจสอบความพร้อมของเซสชั่นที่ปรึกษาพร้อมเซสชั่น รายการวาระการประชุม เจ้าของหัวข้อ สถานะผู้เข้าร่วม และหลักฐานสนับสนุน

ความพร้อมเซสชันคำแนะนำเส้นทางทำงานให้กับเจ้าของที่ถูกต้อง โดยมีลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด สถานะ และบันทึกตัวบล็อก

ติดตามไม่เริ่มต้น กำลังเตรียม บล็อค พร้อม และดำเนินการติดตามผลจนกว่าจะปิดแฮนด์ออฟ

เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้

เวิร์กโฟลว์หลัก

บันทึกความพร้อมเซสชันการให้คำปรึกษา

บันทึกเซสชัน รายการวาระ เจ้าของหัวข้อ และบันทึกย่อสนับสนุนไว้ในบันทึกที่มีโครงสร้างเดียว

เจ้าของและการกำหนดเส้นทางสถานะ

กำหนดเจ้าของ วันที่ครบกำหนด ตัวบล็อก บันทึกการตรวจสอบ และการดำเนินการถัดไป เพื่อให้งานไม่อยู่ในอีเมลหรือแชท

การติดตามผลแดชบอร์ด

ตรวจสอบบันทึกความพร้อมเซสชันที่ปรึกษาตามสถานะ เจ้าของ วันที่ครบกำหนด ตัวบล็อก และผลลัพธ์

คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่

บันทึกรายละเอียด
  • เซสชัน
  • รายการวาระการประชุม
  • เจ้าของหัวข้อ
การกำหนดเส้นทาง
  • เจ้าของ
  • วันครบกำหนด
  • ลำดับความสำคัญ
  • การดำเนินการถัดไป
การติดตามสถานะ
  • ยังไม่เริ่ม
  • กำลังเตรียม
  • ถูกบล็อก
  • พร้อม
หลักฐาน
  • หมายเหตุ
  • ไฟล์แนบ
  • ตรวจสอบความคิดเห็น
  • สรุปการปิดการขาย

ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี

  • เซสชัน รายการวาระ เจ้าของหัวข้อ สถานะผู้เข้าร่วมจะยังคงอยู่ในบันทึกเดียวที่ค้นหาได้ แทนที่จะเป็นข้อความที่กระจัดกระจาย
  • เจ้าของสามารถตรวจสอบตัวบล็อก วันที่ครบกำหนด หลักฐาน และการดำเนินการถัดไป ก่อนที่จะส่งมอบการปฏิบัติงานครั้งถัดไป
  • แดชบอร์ดช่วยให้การปฏิบัติตามเซสชันการให้คำปรึกษาแบบเปิด เกินกำหนด บล็อค พร้อมและแบบปิดง่ายขึ้น
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
เทมเพลตรายการตรวจสอบความพร้อมของเซสชันการให้คำปรึกษา preview
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด

ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ

ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง

01

ส่งเซสชัน รายการวาระ เจ้าของหัวข้อ สถานะผู้เข้าร่วม บันทึกย่อ และไฟล์สนับสนุน

02

เจ้าของรีวิว วันที่ครบกำหนด สถานะ ตัวบล็อก บริบททางธุรกิจ และหลักฐานที่จำเป็น

03

กำหนดเส้นทางบันทึกเพื่อตรวจสอบ มอบหมาย การผลิต การติดตามผล หรือการจัดการข้อยกเว้นตามความจำเป็น

04

ปิดบันทึกด้วยผลลัพธ์ หลักฐาน เจ้าของขั้นตอนถัดไป และประวัติสถานะที่ค้นหาได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้

รายการตรวจสอบความพร้อมของเซสชันการให้คำปรึกษาควรมีอะไรบ้าง

รวมเซสชัน รายการวาระ เจ้าของหัวข้อ สถานะผู้เข้าร่วม เอกสาร ตัวบล็อก สถานะ เจ้าของ วันที่ครบกำหนด หลักฐาน และบันทึกย่อขั้นตอนถัดไป

สิ่งนี้แตกต่างจากรายการตรวจสอบทั่วไปอย่างไร

เทมเพลตนี้จำกัดขอบเขตตามความพร้อมของเซสชันที่ปรึกษา โดยจะรักษาฟิลด์การปฏิบัติงาน เจ้าของแฮนด์ออฟ สถานะ และตัวบล็อกเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์นั้น

สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่

ใช่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนฟิลด์ มุมมอง บทบาท การเตือน การอนุมัติ และแดชบอร์ดใน Jodoo เพื่อให้เทมเพลตตรงกับทีมของคุณ

เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้

ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ

เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ

ดูตัวอย่างเทมเพลตแบบสด