รวบรวมรายละเอียดรายการตรวจสอบเซสชั่นการประเมินพร้อมเซสชั่นการประเมิน กำหนดการ รายชื่อผู้เข้าร่วม เอกสาร และหลักฐานสนับสนุน
เทมเพลตรายการตรวจสอบเซสชันการประเมิน
เตรียมเซสชันการประเมินธุรกิจด้วยกำหนดการ เอกสาร รายชื่อผู้เข้าร่วม ผู้อำนวยความสะดวก หลักฐาน ตัวบล็อก และสถานะการปิดการขาย
ใช้รายการตรวจสอบนี้เพื่อเตรียมเซสชันการประเมินธุรกิจด้วยเอกสาร ผู้เข้าร่วม บันทึกของผู้อำนวยความสะดวก และหลักฐานการปิดการขาย
ปรับแต่งแบบฟอร์ม มุมมอง บทบาท ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ดให้ตรงกับขั้นตอนการทำงานของคุณ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์เทมเพลตรายการตรวจสอบเซสชันการประเมินแบบเรียลไทม์ จากนั้นปรับแต่งฟิลด์ สถานะ เจ้าของ การเตือนความจำ และแดชบอร์ดสำหรับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
เทมเพลตรายการตรวจสอบเซสชันการประเมินช่วยให้ทีมจัดการงานเซสชันการประเมินด้วยการรับข้อมูลแบบมีโครงสร้าง การกำหนดเส้นทางเจ้าของ การติดตามสถานะ หลักฐาน และประวัติการปิดการขาย
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
กำหนดเส้นทางเซสชันการประเมินไปยังเจ้าของที่ถูกต้อง โดยมีลำดับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด สถานะ และหมายเหตุตัวบล็อก
ติดตามการดำเนินการที่วางแผนไว้ การเตรียมการ พร้อม ในเซสชัน และการติดตามผลจนกว่าจะปิดแฮนด์ออฟ
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
บันทึกเซสชันการประเมิน
บันทึกเซสชั่นการประเมิน กำหนดการ รายชื่อผู้เข้าร่วม และบันทึกย่อสนับสนุนไว้ในบันทึกที่มีโครงสร้างเดียว
เจ้าของและการกำหนดเส้นทางสถานะ
กำหนดเจ้าของ วันที่ครบกำหนด ตัวบล็อก บันทึกการตรวจสอบ และการดำเนินการถัดไป เพื่อให้งานไม่ค้างอยู่ในอีเมลหรือแชท
ติดตามผลแดชบอร์ด
ตรวจสอบบันทึกเซสชันการประเมินตามสถานะ เจ้าของ วันที่ครบกำหนด ตัวบล็อก และผลลัพธ์
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ช่วงการประเมิน
- กำหนดการ
- รายชื่อผู้เข้าร่วม
- เจ้าของ
- วันครบกำหนด
- ลำดับความสำคัญ
- การดำเนินการถัดไป
- วางแผนแล้ว
- กำลังเตรียม
- พร้อมแล้ว
- ในเซสชัน
- หมายเหตุ
- ไฟล์แนบ
- ตรวจสอบความคิดเห็น
- สรุปการปิดการขาย
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- เซสชั่นการประเมิน กำหนดการ รายชื่อผู้เข้าร่วม วัสดุจะอยู่ในบันทึกเดียวที่ค้นหาได้ แทนที่จะเป็นข้อความที่กระจัดกระจาย
- เจ้าของสามารถตรวจสอบตัวบล็อก วันที่ครบกำหนด หลักฐาน และการดำเนินการถัดไป ก่อนที่จะส่งมอบการปฏิบัติงานครั้งถัดไป
- แดชบอร์ดทำให้เซสชั่นการประเมินแบบเปิด เกินกำหนด บล็อก พร้อม และแบบปิดติดตามได้ง่ายขึ้น
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
รายการตรวจสอบเซสชันการประเมิน
บันทึกเซสชันการประเมิน กำหนดการ รายชื่อผู้เข้าร่วม เอกสารประกอบ และรายละเอียดสนับสนุน
รีวิวเจ้าของและผู้บล็อก
ตรวจสอบเจ้าของ วันที่ครบกำหนด ตัวบล็อก บันทึกการตรวจสอบ และการดำเนินการถัดไปก่อนส่งมอบ
แดชบอร์ดสถานะ
ติดตามงานเซสชันการประเมินตามสถานะ เจ้าของ วันที่ครบกำหนด และผลลัพธ์
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ส่งเซสชันการประเมิน กำหนดการ รายชื่อผู้เข้าร่วม เอกสาร เอกสาร หมายเหตุ และไฟล์สนับสนุน
เจ้าของรีวิว วันที่ครบกำหนด สถานะ ตัวบล็อก บริบททางธุรกิจ และหลักฐานที่จำเป็น
กำหนดเส้นทางบันทึกเพื่อตรวจสอบ กำหนดเวลา การผลิต การติดตามผล หรือการจัดการข้อยกเว้นตามความจำเป็น
ปิดบันทึกด้วยผลลัพธ์ หลักฐาน เจ้าของขั้นต่อไป และประวัติสถานะที่ค้นหาได้
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
รายการตรวจสอบเซสชันการประเมินควรมีอะไรบ้าง
รวมเซสชันการประเมิน กำหนดการ รายชื่อผู้เข้าร่วม เอกสาร ผู้อำนวยความสะดวก หลักฐาน สถานะ เจ้าของ วันครบกำหนด หลักฐาน และบันทึกย่อขั้นตอนถัดไป
สิ่งนี้แตกต่างจากรายการตรวจสอบทั่วไปอย่างไร
เทมเพลตนี้จำกัดขอบเขตไว้ที่เซสชันการประเมิน โดยจะเก็บฟิลด์การปฏิบัติงาน เจ้าของแฮนด์ออฟ สถานะ และตัวบล็อกเฉพาะสำหรับเวิร์กโฟลว์นั้น
สามารถปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนฟิลด์ มุมมอง บทบาท การเตือน การอนุมัติ และแดชบอร์ดใน Jodoo เพื่อให้เทมเพลตตรงกับทีมของคุณ
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
เทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ