คู่มือโซลูชัน
คู่มือวางแผนสำหรับลูปการคัดกรองลีดบน Pipedream รวมถึงตัวกระตุ้น webhook ฟิลด์ของ Jodoo และเช็กลิสต์การเปิดใช้งาน
เปิดคู่มือPIPEDREAM + JODOO
การคัดกรองลีดด้วย AI ด้วย Pipedream + Jodoo
ใช้ Pipedream ร่วมกับ Jodoo เพื่อรับ webhook ของลีดขาเข้า คัดกรองลีดในขั้นตอนโค้ด เขียนฟิลด์คะแนนแบบมีโครงสร้างลงใน Jodoo และทำให้การติดตามงานของทีมขายตรวจสอบได้เสมอ
รับลีดผ่าน webhookส่งกลับฟิลด์การคัดกรองลีดแบบมีโครงสร้างเขียนคะแนนและระดับลงใน Jodooเก็บการติดตามงานของทีมขายไว้ในเรคคอร์ดเดียว
วิดีโอแนะนำการใช้งาน
สิ่งที่เกิดขึ้นในเดโม Pipedream
วิดีโอแสดงเส้นทางการทำงานแบบกระชับ: webhook ของลีดเข้ามาที่ Pipedream เวิร์กโฟลว์ส่งกลับฟิลด์คัดกรองแบบมีโครงสร้าง และ Jodoo เก็บเรคคอร์ดการขายไว้
ลีดเข้าสู่ Pipedream
เวิร์กโฟลว์เริ่มต้นด้วย HTTP webhook ที่รับข้อมูลลีดจากฟอร์ม แคมเปญ พาร์ทเนอร์ หรือระบบภายในได้
ขั้นตอนโค้ดส่งกลับฟิลด์แบบมีโครงสร้าง
เวิร์กโฟลว์สร้างคะแนน ระดับ ลำดับความสำคัญในการส่งต่อ เจ้าของงาน การดำเนินการถัดไป และบริบทการติดตามงาน
Jodoo จัดเก็บเรคคอร์ด
ผลลัพธ์แบบมีโครงสร้างจะถูกเขียนลงในแอปลีดของ Jodoo เพื่อให้ทีมกรอง มอบหมาย และตรวจสอบได้
การติดตามงานของทีมขายยังมองเห็นได้ชัด
ลีดที่มีศักยภาพสูงสามารถถูกส่งต่อไปยังคิวของเจ้าของงาน การแจ้งเตือน แดชบอร์ด และมุมมองตรวจสอบจากเรคคอร์ดใน Jodoo ได้
สรุปเดโม
Pipedream รันเวิร์กโฟลว์ webhook ส่วน Jodoo ติดตามลีด
การใช้งานนี้เหมาะเมื่อทีมของคุณต้องการเวิร์กโฟลว์ webhook และขั้นตอนโค้ดแบบคล่องตัว ก่อนให้ Jodoo เป็นเรคคอร์ดหลักในการดำเนินงาน
ตัวกระตุ้น webhook
payload ของลีดเข้าสู่ Pipedream ผ่าน HTTP webhook
การตัดสินใจของเวิร์กโฟลว์
ขั้นตอนโค้ดส่งกลับฟิลด์การคัดกรองแบบมีโครงสร้าง
การรันจริงสำเร็จ
อีเวนต์จริงของ Pipedream สำเร็จและส่งกลับรหัสข้อมูลของ Jodoo
การเขียนข้อมูลกลับไปยัง Jodoo
Jodoo จัดเก็บฟิลด์คะแนนลีด ระดับ แหล่งที่มา ผู้ติดต่อ และการติดตามงาน
ลูปที่นำกลับใช้ซ้ำได้
Pipedream รันเวิร์กโฟลว์ ส่วน Jodoo เก็บเรคคอร์ดการขาย
ชุดเวิร์กโฟลว์
สร้างลูปลีดแบบเดียวกันบน Pipedream
ดูคู่มือ คัดลอกสูตรการทำงานของเวิร์กโฟลว์ และใช้โมเดลฟิลด์ของ Jodoo เมื่อต้องปรับ webhook ให้เข้ากับแหล่งลีดของคุณ
สิ่งที่ทีมของคุณนำกลับมาใช้ซ้ำได้
Pipedream รับอีเวนต์ของลีดและเตรียมผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง ส่วน Jodoo เก็บเรคคอร์ดลีดหลัก คิวของเจ้าของงาน สถานะการตรวจสอบ และประวัติการตรวจสอบ
เวิร์กโฟลว์ธุรกิจโมเดลฟิลด์ของ Jodooพรอมป์ต์ของเอเจนต์เช็กลิสต์ก่อนเปิดใช้งาน
เวิร์กโฟลว์ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้
เวิร์กโฟลว์ช่วยตัดสินใจ Jodoo ช่วยให้งานเดินหน้าต่อ
- 01
webhook ของลีด
ฟอร์ม แคมเปญ แหล่งพาร์ทเนอร์ สเปรดชีต หรือระบบภายใน
- 02
เวิร์กโฟลว์ Pipedream
รับ webhook เตรียมฟิลด์คัดกรอง และเรียกใช้ Jodoo
- 03
การเขียนข้อมูลกลับไปยัง Jodoo
สร้างเรคคอร์ดลีดและส่งกลับรหัสข้อมูล
- 04
การติดตามงานของทีมขาย
คิวของเจ้าของงาน สถานะการตรวจสอบ แดชบอร์ด และประวัติการตรวจสอบ
ลูปเวิร์กโฟลว์
จาก webhook ของลีดสู่การติดตามงานขาย
ลีดเข้าสู่ Pipedream HTTP webhook จากฟอร์ม แคมเปญ แหล่งพาร์ทเนอร์ หรือระบบภายใน
ขั้นตอนโค้ดของ Pipedream จะปรับ payload ให้เป็นมาตรฐานและเพิ่มฟิลด์การคัดกรอง
เวิร์กโฟลว์ส่งกลับคะแนน ระดับ ลำดับความสำคัญ เจ้าของงาน การดำเนินการถัดไป และบริบทการติดตามงาน
ผลลัพธ์แบบมีโครงสร้างจะถูกส่งไปยังปลายทางสำหรับเขียนข้อมูลกลับของ Jodoo หรือชั้นตัวกลางที่ปลอดภัย
Jodoo สร้างเรคคอร์ดลีดและทำให้พร้อมใช้งานสำหรับคิวของเจ้าของงาน มุมมองตรวจสอบ แดชบอร์ด และประวัติการตรวจสอบ
การแมปฟิลด์
ผลลัพธ์จากเอเจนต์กลายเป็นฟิลด์ใน Jodoo
| ข้อมูลจากเอเจนต์หรือแหล่งข้อมูลต้นทาง | ฟิลด์เรคคอร์ดของ Jodoo |
|---|---|
| contact_name, company, email, campaign | ชื่อผู้ติดต่อ, บริษัท, อีเมล, แคมเปญ |
| ai_score, lead_tier, routing_priority | คะแนน AI, ระดับลีด, ลำดับความสำคัญในการส่งต่อ |
| fit_reason, missing_info, next_best_action | เหตุผลด้านความเหมาะสม, ข้อมูลที่ขาดหาย, การดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป |
| follow_up_draft, full workflow output | ร่างข้อความติดตามงาน, ผลลัพธ์เอเจนต์ต้นฉบับ |
สูตรการทำงานของเอเจนต์
พรอมป์ต์และผลลัพธ์แบบมีโครงสร้าง
บทบาทของเวิร์กโฟลว์
รับ payload ของลีด B2B ขาเข้า และส่งกลับฟิลด์แบบมีโครงสร้างที่ Jodoo สามารถจัดเก็บ ส่งต่อ และใช้ทำรายงานได้
คำสั่งการคัดกรอง
ให้คะแนนลีดโดยใช้ความเหมาะสม ความตั้งใจ ความเร่งด่วน ความครบถ้วน และความเกี่ยวข้อง ทำให้ผลลัพธ์คาดการณ์ได้สำหรับขั้นตอนเขียนข้อมูลกลับของ Jodoo
ผลลัพธ์ที่ต้องมี
ส่งกลับ ai_score, lead_tier, fit_reason, missing_info, suggested_owner, next_best_action, follow_up_draft และ routing_priority
{
"ai_score": 88,
"lead_tier": "ศักยภาพสูง",
"routing_priority": "สูง",
"suggested_owner": "คิว Sales Ops",
"next_best_action": "นัดหมายคุยเพื่อค้นหาความต้องการภายในหนึ่งวันทำการ"
}แอปเริ่มต้นของ Jodoo
แอปเริ่มต้นสำหรับการคัดกรองลีดบน Pipedream
ใช้โมเดลฟิลด์นี้เมื่อตั้งค่า Pipedream webhook และเวิร์กโฟลว์เขียนข้อมูลกลับไปยัง Jodoo
ฟิลด์ที่รวมอยู่
- ชื่อเรคคอร์ด
- แหล่งที่มาของลีด
- ชื่อผู้ติดต่อ
- บริษัท
- อีเมล
- แคมเปญ
- ข้อความหรือคำขอ
- คะแนน AI
- ระดับลีด
- เหตุผลด้านความเหมาะสม
- ข้อมูลที่ขาดหาย
- เจ้าของงานที่แนะนำ
- การดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป
- ร่างข้อความติดตามงาน
- ลำดับความสำคัญในการส่งต่อ
- สถานะการตรวจสอบ
- ผลลัพธ์เอเจนต์ต้นฉบับ
มุมมองที่แนะนำ
- ลีดด่วน
- ต้องตรวจสอบ
- ข้อมูลไม่ครบ
- คิวของเจ้าของงาน
- ลีดที่คัดกรองแล้วทั้งหมด
กฎระบบอัตโนมัติ
- สร้างหรืออัปเดตเรคคอร์ดลีดใน Jodoo หลังขั้นตอนโค้ดของ Pipedream
- แจ้งเจ้าของงานที่แนะนำเมื่อลำดับความสำคัญในการส่งต่อเป็นสูง
- ย้ายลีดที่ข้อมูลไม่ครบไปยังคิวตรวจสอบ
- เก็บผลลัพธ์เวิร์กโฟลว์ต้นฉบับไว้ในประวัติการตรวจสอบ
เช็กลิสต์ก่อนเปิดใช้งาน
สิ่งที่ต้องยืนยันก่อนใช้งานจริง
- เลือกแหล่งลีดที่จะใช้เป็นตัวกระตุ้น webhook
- ตกลงเกณฑ์คะแนน เกณฑ์ลำดับความสำคัญในการส่งต่อ และกฎเจ้าของงานร่วมกัน
- แมปทุกฟิลด์ผลลัพธ์ของ Pipedream กับฟิลด์ใน Jodoo
- ทดสอบด้วยข้อมูลจำลองก่อนรับทราฟฟิกจริง
- เพิ่มการจัดการข้อผิดพลาดและการแจ้งเตือนเมื่อมีการลองส่งใหม่ก่อนเปิดใช้งาน
เอกสารอ้างอิงสำหรับการนำไปใช้
เก็บรายละเอียดการตั้งค่าไว้ให้ทีมของคุณ
พิมพ์เขียวแอปเริ่มต้น Jodoo
โมเดลฟิลด์ของ Jodoo มุมมองที่แนะนำ เรคคอร์ดตัวอย่าง และกฎระบบอัตโนมัติสำหรับปรับแต่งแอปลีด
เปิดพิมพ์เขียวพรอมป์ต์เอเจนต์ + สูตรการทำงานเวิร์กโฟลว์
การตั้งค่า webhook โครงสร้างผลลัพธ์จากขั้นตอนโค้ด หมายเหตุการเขียนข้อมูลกลับไปยัง Jodoo และแนวทางใช้งานจริงจากการรันสด
เปิดสูตรการทำงานเวิร์กโฟลว์
จาก webhook ขาเข้าไปสู่เรคคอร์ดลีดที่คัดกรองแล้ว
Pipedream ทำหน้าที่เป็นชั้นประสานงานของเวิร์กโฟลว์ในที่นี้ โดยจะดักจับอีเวนต์และเรียกขั้นตอนเขียนข้อมูลกลับ ขณะที่ Jodoo จัดเก็บเรคคอร์ดลีดให้ทีมขายตรวจสอบได้
ลีดเข้าสู่ Pipedream HTTP webhook จากฟอร์ม แคมเปญ แหล่งพาร์ทเนอร์ หรือระบบภายใน
ขั้นตอนโค้ดของ Pipedream จะปรับ payload ให้เป็นมาตรฐานและเพิ่มฟิลด์การคัดกรอง
เวิร์กโฟลว์ส่งกลับคะแนน ระดับ ลำดับความสำคัญ เจ้าของงาน การดำเนินการถัดไป และบริบทการติดตามงาน
ผลลัพธ์แบบมีโครงสร้างจะถูกส่งไปยังปลายทางสำหรับเขียนข้อมูลกลับของ Jodoo หรือชั้นตัวกลางที่ปลอดภัย
Jodoo สร้างเรคคอร์ดลีดและทำให้พร้อมใช้งานสำหรับคิวของเจ้าของงาน มุมมองตรวจสอบ แดชบอร์ด และประวัติการตรวจสอบ
เรคคอร์ด Jodoo
สิ่งที่ Jodoo จัดเก็บ
Jodoo เก็บฟิลด์ลีดหลักหลังการรันของ Pipedream ได้แก่ แหล่งที่มา ผู้ติดต่อ บริษัท คะแนน ระดับ ลำดับความสำคัญในการส่งต่อ เจ้าของงาน และบริบทการติดตามงาน
ชื่อเรคคอร์ดแหล่งที่มาของลีดรายละเอียดผู้ติดต่อและบริษัทคะแนน AI และระดับเหตุผลด้านความเหมาะสมและข้อมูลที่ขาดหายเจ้าของงานที่แนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไปร่างข้อความติดตามงานลำดับความสำคัญในการส่งต่อผลลัพธ์เวิร์กโฟลว์ต้นฉบับ
การรันจริง
อีเวนต์จริงจาก Pipedream เขียนข้อมูลลีดเข้า Jodoo
ภาพหน้าจอใช้ข้อมูลลีดจำลอง และแสดงการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ Pipedream การรันจริงที่สำเร็จพร้อมรหัสข้อมูลของ Jodoo และตารางลีดใน Jodoo หลังเขียนข้อมูลกลับ
การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ Pipedream
เวิร์กโฟลว์นี้ใช้ HTTP ตัวกระตุ้นและขั้นตอนโค้ดเพื่อเรียกปลายทางสำหรับเขียนข้อมูลกลับของ Jodoo
การรันจริงของ Pipedream ที่สำเร็จ
เวิร์กโฟลว์ลีดทำงานเสร็จสมบูรณ์และส่งกลับ Jodoo data ID
การเขียนข้อมูลกลับไปยัง Jodoo
ลีดที่ผ่านการคัดกรองโดย Pipedream ปรากฏใน Jodoo พร้อมฟิลด์คะแนน ระดับ แหล่งที่มา ผู้ติดต่อ และบริษัท
FAQ
คำถามที่พบบ่อย
คำตอบเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มเอเจนต์ร่วมกับเรคคอร์ด เวิร์กโฟลว์ และเทมเพลตแอปของ Jodoo
เวิร์กโฟลว์ลีดบน Pipedream นี้ทดสอบครบทั้งกระบวนการแล้วหรือยัง?
ใช่ มีการรันอีเวนต์จริงบน Pipedream ซึ่งส่งกลับรหัสข้อมูลของ Jodoo หลังจากสร้างเรคคอร์ดการคัดกรองลีดจำลองสำเร็จ
จำเป็นต้องใช้แพ็กเกจแบบชำระเงินของ Pipedream หรือไม่?
การรันเพื่อพิสูจน์ผลใช้บัญชี Pipedream แบบฟรีและข้อมูลจำลอง การใช้งานจริงอาจมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับปริมาณอีเวนต์ บริการที่เชื่อมต่อ และระยะเวลาการทำงานของเวิร์กโฟลว์
แหล่งที่มาของลีดสามารถมาจากนอก Jodoo ได้หรือไม่?
ได้ แหล่งที่มาสามารถเป็นระบบใดก็ได้ที่ส่ง webhook payload ไปยัง Pipedream ได้ ก่อนที่ผลลัพธ์จะถูกเขียนลงใน Jodoo
ทีมสามารถแทนที่ขั้นตอนโค้ดด้วยการเรียกใช้โมเดล AI ได้หรือไม่?
ได้ ขั้นตอนโค้ดเป็นเส้นทางพิสูจน์ผลที่เชื่อถือได้ ทีมสามารถแทนที่หรือขยายด้วยการเรียกใช้โมเดลได้ ตราบใดที่ schema ของผลลัพธ์ยังคงเสถียร
ทำไมจึงควรเก็บผลลัพธ์ไว้ใน Jodoo แทนบันทึกการทำงานของ Pipedream?
บันทึกการทำงานของ Pipedream มีประโยชน์สำหรับผู้สร้างระบบ ส่วน Jodoo มอบฟิลด์ มุมมอง เจ้าของงาน แดชบอร์ด สถานะเวิร์กโฟลว์ และบริบทการตรวจสอบให้กับทีมขาย
ขั้นตอนถัดไป
เปลี่ยนการรับลีดผ่าน webhook ให้เป็นเวิร์กโฟลว์การขายที่นำกลับใช้ซ้ำได้
เริ่มจากลูปการคัดกรองลีดนี้ แล้วนำรูปแบบ Pipedream และ Jodoo เดียวกันไปใช้ซ้ำกับซัพพอร์ต การจัดซื้อ การรับคำขอโครงการ หรือคำขอด้านปฏิบัติการ