พนักงานขายและเจ้าของบัญชีลูกค้าส่งรายละเอียดตัวติดตามไปป์ไลน์การขาย พร้อมเจ้าของดีล ขั้นตอน มูลค่าคาดการณ์ ขั้นตอนถัดไป วันที่ปิดดีล ความเสี่ยงจากดีลค้าง เหตุผลที่หยุดนิ่ง และสถานะการติดตามงาน
เทมเพลตตัวติดตามไปป์ไลน์การขาย
ดูได้ว่าดีลใดกำลังค้าง ติดขัด หรือไม่มีขั้นตอนถัดไป ก่อนที่ความเสี่ยงในไปป์ไลน์จะกระทบยอดคาดการณ์
สร้างมาสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายและทีมปฏิบัติการรายได้ที่ต้องการมองเห็นความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอน ดีลที่หยุดนิ่ง และการติดตามงานของพนักงานขายตลอดทั้งไปป์ไลน์
ปรับแต่งสถานะ มุมมองตามเจ้าของงาน กฎการนับอายุดีล แดชบอร์ด และการแจ้งเตือนให้เข้ากับกระบวนการของคุณได้ ดูตัวอย่างเวิร์กโฟลว์ตัวติดตามไปป์ไลน์การขาย แล้วปรับแต่งฟิลด์ มุมมอง บทบาท และระบบอัตโนมัติให้เหมาะกับทีมของคุณ
เวิร์กโฟลว์แบบโต้ตอบตัวอย่างหลัก
เปิดตัวอย่างเทมเพลตแบบสดดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตเปิดตัวอย่างแบบสด
ภาพรวม
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการอะไรได้บ้าง
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้บริหารงานขาย และทีมปฏิบัติการรายได้ใช้ตัวติดตามนี้เพื่อจัดการดีลที่กำลังดำเนินอยู่หลังเริ่มขั้นตอนการค้นหาความต้องการแล้ว โดยช่วยให้มองเห็นขั้นตอนของดีล เจ้าของงาน มูลค่าคาดการณ์ ขั้นตอนถัดไป ความเสี่ยงจากดีลค้าง โอกาสการขายที่หยุดนิ่ง และการติดตามงานของพนักงานขาย เพื่อให้ทีมเข้ามาจัดการได้ก่อนที่ไตรมาสจะหลุดเป้า
เหมาะสำหรับใคร
ทีมที่ได้ประโยชน์จากเทมเพลตนี้มากที่สุด
ผู้จัดการฝ่ายขายและผู้ตรวจสอบจากทีมปฏิบัติการรายได้ตรวจสอบโอกาสการขายที่หยุดนิ่ง ขั้นตอนถัดไปที่ขาดหาย การเปลี่ยนแปลงยอดคาดการณ์ ความเสี่ยงของวันที่ปิดดีล และการติดตามงานของพนักงานขาย ก่อนที่เรคคอร์ดจะเดินหน้าต่อ
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการขายติดตามขั้นตอนในไปป์ไลน์ ดีลที่ค้างนาน ความเสี่ยงของยอดคาดการณ์ และความครอบคลุมของขั้นตอนถัดไปจากพื้นที่ทำงานร่วมกันแห่งเดียว
มีอะไรบ้างในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์และคอมโพเนนต์ที่รวมอยู่ในเทมเพลตนี้
เวิร์กโฟลว์หลัก
การรับข้อมูลตัวติดตามไปป์ไลน์การขาย
เก็บข้อมูลเจ้าของดีล ขั้นตอน มูลค่าคาดการณ์ ขั้นตอนถัดไป วันที่ปิดดีล ความเสี่ยงจากดีลค้าง เหตุผลที่หยุดนิ่ง และสถานะการติดตามงาน โดยไม่ทำให้ทีมต้องกลับมาปะติดปะต่อข้อมูลใหม่ภายหลัง
การส่งต่อเพื่อตรวจสอบและตัดสินใจ
ส่งต่อโอกาสการขายที่หยุดนิ่ง ขั้นตอนถัดไปที่ขาดหาย การเปลี่ยนแปลงยอดคาดการณ์ ความเสี่ยงของวันที่ปิดดีล และการติดตามงานของพนักงานขายไปยังเจ้าของงานที่เหมาะสม พร้อมให้มองเห็นสถานะ ความคิดเห็น และการแจ้งเตือนได้ชัดเจน
การมองเห็นข้อยกเว้นและการติดตามงาน
ติดตามขั้นตอนในไปป์ไลน์ ดีลที่ค้างนาน ความเสี่ยงของยอดคาดการณ์ และความครอบคลุมของขั้นตอนถัดไป เพื่อให้แก้ไขงานที่ค้าง รายละเอียดที่ขาดหาย และข้อยกเว้นที่ยังไม่คลี่คลายได้ง่ายขึ้น
เรคคอร์ดพร้อมใช้สำหรับการรายงาน
เก็บประวัติที่ค้นหาได้ การตัดสินใจของเจ้าของงาน การประทับเวลา และบันทึกการติดตามงานไว้พร้อมสำหรับการตรวจสอบและงานที่ต้องทำซ้ำ
คอมโพเนนต์ที่รวมอยู่
- ตัวติดตามไปป์ไลน์การขาย
- บันทึกอัปเดตสถานะ
- บันทึกติดตามข้อยกเว้น
- รายการตัวติดตามไปป์ไลน์การขาย
- แดชบอร์ดการติดตาม
- ตัวติดตามดีลค้างและคอขวด
- แจ้งเตือนเจ้าของงาน
- แจ้งเตือนสถานะคลาดเคลื่อน
- การแจ้งเตือนติดตามงานเจ้าของงาน
- แจ้งเตือนสถานะ
- สมาชิกทีม
- ผู้จัดการ
- เจ้าของกระบวนการ
ทำไมทีมจึงเลือกใช้
ทำไมเวิร์กโฟลว์นี้จึงใช้งานได้ดี
- เก็บเจ้าของดีล ขั้นตอน มูลค่าคาดการณ์ ขั้นตอนถัดไป วันที่ปิดดีล ความเสี่ยงจากดีลค้าง เหตุผลที่หยุดนิ่ง และสถานะการติดตามงานไว้ในเรคคอร์ดเดียวที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
- ทำให้มองเห็นโอกาสการขายที่หยุดนิ่ง ขั้นตอนถัดไปที่ขาดหาย การเปลี่ยนแปลงยอดคาดการณ์ ความเสี่ยงของวันที่ปิดดีล และการติดตามงานของพนักงานขาย ก่อนที่งานจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
- ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้บริหารงานขาย และทีมปฏิบัติการรายได้มีมุมมองร่วมกันต่อขั้นตอนในไปป์ไลน์ ดีลที่ค้างนาน ความเสี่ยงของยอดคาดการณ์ และความครอบคลุมของขั้นตอนถัดไป
การตรวจสอบแบบสดดูตัวอย่างในแท็บใหม่
ดูเวิร์กโฟลว์ในบริบทการใช้งานดูเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานได้จริงก่อนใช้เทมเพลตตรวจสอบแบบสด
ดูตัวอย่างเทมเพลต
ดูว่าเทมเพลตนี้แสดงผลอย่างไรในมุมมองหลักต่าง ๆ
คิวตัวติดตามไปป์ไลน์การขาย
ตรวจสอบขั้นตอนในไปป์ไลน์ ดีลที่ค้างนาน ความเสี่ยงของยอดคาดการณ์ และความครอบคลุมของขั้นตอนถัดไปจากคิวกลางที่ใช้ร่วมกัน
ตัวติดตามไปป์ไลน์การขาย
บันทึกเจ้าของดีล ขั้นตอน มูลค่าคาดการณ์ ขั้นตอนถัดไป วันที่ปิดดีล ความเสี่ยงจากดีลค้าง เหตุผลที่หยุดนิ่ง และสถานะการติดตามงานไว้ในเรคคอร์ดที่มีโครงสร้างเดียว
แดชบอร์ดตัวติดตามไปป์ไลน์การขาย
ติดตามขั้นตอนในไปป์ไลน์ ดีลที่ค้างนาน ความเสี่ยงของยอดคาดการณ์ และความครอบคลุมของขั้นตอนถัดไปทั้งในเรคคอร์ดที่เปิดอยู่และที่เสร็จสิ้นแล้ว
วิธีการทำงาน
ตั้งแต่การตั้งค่าจนถึงการใช้งานจริง
ผู้ส่งคำขอเปิดตัวติดตามไปป์ไลน์การขายและกรอกเจ้าของดีล ขั้นตอน มูลค่าคาดการณ์ ขั้นตอนถัดไป วันที่ปิดดีล ความเสี่ยงจากดีลค้าง เหตุผลที่หยุดนิ่ง และสถานะการติดตามงาน
ผู้จัดการฝ่ายขายและผู้ตรวจสอบจากทีมปฏิบัติการรายได้ตรวจสอบเรคคอร์ด ขอรายละเอียดที่ขาดหาย และบันทึกการตัดสินใจหรือข้อยกเว้น
เจ้าของงานอัปเดตสถานะ มอบหมายการติดตามงาน และแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ขอหรือผู้เกี่ยวข้องทราบเมื่อดำเนินงานต่อไป
เรคคอร์ดที่เสร็จสิ้นแล้วยังค้นหาได้ พร้อมการตัดสินใจ หลักฐาน การประทับเวลา และประวัติการติดตามงานสำหรับการรายงานหรือการตรวจสอบ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตนี้
เทมเพลตตัวติดตามไปป์ไลน์การขายนี้มีอะไรให้บ้าง
มีเจ้าของดีล ขั้นตอน มูลค่าคาดการณ์ ขั้นตอนถัดไป วันที่ปิดดีล ความเสี่ยงจากดีลค้าง เหตุผลที่หยุดนิ่ง และสถานะการติดตามงาน พร้อมมุมมองสำหรับการตรวจสอบ การติดตามสถานะ และบันทึกการติดตามงานสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้บริหารงานขาย และทีมปฏิบัติการรายได้
ปรับแต่งฟิลด์และเวิร์กโฟลว์ได้หรือไม่
ได้ คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ในฟอร์ม ตรรกะการตรวจสอบ มุมมอง สถานะ บทบาท แดชบอร์ด และระบบอัตโนมัติให้ตรงกับกระบวนการของคุณได้
ทีมใช้งานบนมือถือได้หรือไม่
ได้ ทีมสามารถส่ง ตรวจสอบ และอัปเดตเรคคอร์ดได้ทั้งจากเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ
ผู้ตรวจสอบช่วยจับรายละเอียดที่ขาดหายก่อนให้งานเดินหน้าต่อได้หรือไม่
ได้ ผู้ตรวจสอบสามารถระบุข้อมูลที่ขาดหาย ขอให้อัปเดต มอบหมายเจ้าของงาน และติดตามโอกาสการขายที่หยุดนิ่ง ขั้นตอนถัดไปที่ขาดหาย การเปลี่ยนแปลงยอดคาดการณ์ ความเสี่ยงของวันที่ปิดดีล และการติดตามงานของพนักงานขายได้
เทมเพลตนี้เหมาะกับใครมากที่สุด
เหมาะที่สุดสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้บริหารงานขาย และทีมปฏิบัติการรายได้ ที่ต้องการวิธีจัดการขั้นตอนในไปป์ไลน์ ดีลที่ค้างนาน ความเสี่ยงของยอดคาดการณ์ และความครอบคลุมของขั้นตอนถัดไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
AI ช่วยปรับเทมเพลตนี้ได้หรือไม่
ได้ AI สามารถช่วยปรับฟิลด์ มุมมอง ระบบอัตโนมัติ และขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับกระบวนการตัวติดตามไปป์ไลน์การขายของคุณ
กรณีใช้งาน
ดูกรณีใช้งานที่เกี่ยวข้องสำหรับเทมเพลตนี้
29 เทมเพลต
ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์สำหรับการผลิต
เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ด้านการผลิต คลังสินค้า คุณภาพ EHS ซัพพลายเออร์ สินทรัพย์ และการเงิน ด้วยเทมเพลตการผลิตของ Jodoo ที่ปรับแก้ได้
ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังสำหรับการผลิต / ฟอร์มคำขอใบสั่งงาน / ฟอร์มเบิกวัสดุ8 เทมเพลตซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการผลิต
เชื่อมต่อเรคคอร์ดลูกค้า ลีด ใบเสนอราคา สัญญา คำสั่งซื้อ การส่งต่องานสู่การผลิต อัปเดตการจัดส่ง และการติดตามข้อร้องเรียนในการผลิต
ตัวติดตามไปป์ไลน์การขาย / ฟอร์มตั้งค่าลูกค้า / ตัวติดตามใบสั่งซื้อการเปรียบเทียบซอฟต์แวร์
เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับเทมเพลตนี้
12 เทมเพลต
ซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
เปรียบเทียบการวางแผนการผลิต การติดตามหน้างาน ควบคุม work order การส่งต่อสินค้าคงคลัง การตรวจสอบคุณภาพ และการติดตามงานซ่อมบำรุงสำหรับผู้ผลิตขนาดเล็ก
ฟอร์มคำขอใบสั่งงาน / ซอฟต์แวร์จัดการสินค้าคงคลังสำหรับการผลิต / ฟอร์มเบิกวัสดุ11 เทมเพลตซอฟต์แวร์ Lean การผลิต ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์ Lean การผลิต สำหรับการตรวจ 5S, Gemba walk, ไอเดีย Kaizen, การแจ้งเตือน Andon, TPM, การแก้ไขปัญหา และการอัปเดตมาตรฐานการทำงาน
เช็กลิสต์การตรวจประเมินกระบวนการ / เช็กลิสต์การตรวจประเมินคุณภาพ / เทมเพลตแบบฟอร์มคำร้องขอการแก้ไข14 เทมเพลตซอฟต์แวร์บริหารคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
เปรียบเทียบตัวเลือกซอฟต์แวร์บริหารคุณภาพสำหรับการตรวจประเมิน, CAPA, ความไม่สอดคล้อง, การตรวจสอบ, การเบี่ยงเบน, การควบคุมการเปลี่ยนแปลง และแดชบอร์ดคุณภาพ
เทมเพลตเช็กลิสต์ควบคุมคุณภาพ / เช็กลิสต์การตรวจประเมินคุณภาพ / เช็กลิสต์การตรวจสอบภายในเทมเพลตที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตเพิ่มเติมที่ใกล้เคียงกับเวิร์กโฟลว์นี้
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้
ดูตัวอย่างก่อน แล้วค่อยปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ
เริ่มจากเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูป ปรับฟิลด์และสถานะ แล้วเปิดใช้งานแอป Jodoo ที่เหมาะกับทีมของคุณ