บุคคล / บริษัท
คู่ความสัมพันธ์ บทบาท วิธีติดต่อ ความยินยอม และผู้ดูแลความสัมพันธ์
เชื่อมต่อกับความต้องการ ทรัพย์ กิจกรรม และธุรกรรมตลอดความสัมพันธ์คู่มือ CRM อสังหาริมทรัพย์
CRM อสังหาริมทรัพย์คืออะไร และควรทำงานอย่างไร
ทำความเข้าใจข้อมูล เวิร์กโฟลว์ อินเทอร์เฟซ แดชบอร์ด และเครื่องมือเชื่อมต่อเบื้องหลัง CRM อสังหาริมทรัพย์ที่มีประโยชน์ก่อนเปรียบเทียบผู้ให้บริการ
ซอฟต์แวร์ CRM อสังหาริมทรัพย์คือพื้นที่ทำงานประจำวันสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้าและทรัพย์ ช่วยรับเจตนา มอบหมายงาน รักษาบริบท และทำให้การตัดสินใจถัดไปมองเห็นได้
- บุคคลและทรัพย์ยังแยกจากกันแต่เชื่อมโยงกัน
- กิจกรรมสร้างคำมั่นหมายที่มีวันกำหนดแทนบันทึกที่ไม่ก่อให้เกิดงาน
- มุมมองพอร์ตเปิดข้อมูลจริงเบื้องหลังทุกตัวชี้วัดได้
CRM อสังหาริมทรัพย์เชื่อมโยงข้อเท็จจริงหกด้าน
ระบบเป็นมากกว่าฐานข้อมูลผู้ติดต่อ เพราะข้อมูลแต่ละประเภทตอบคำถามธุรกิจที่ต่างกัน
คำถาม / ความต้องการ
สิ่งที่ลูกค้าต้องการ กำหนดเวลา พื้นที่ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การเป็นตัวแทน และการดำเนินการถัดไป
เชื่อมต่อกับการจับคู่ นัดหมาย ข้อเสนอ และการดูแลความสัมพันธ์ทรัพย์ / ยูนิต / พื้นที่
สินทรัพย์จริง สถานะพร้อมใช้ ข้อเท็จจริงเชิงพาณิชย์ และข้อจำกัด
เชื่อมต่อกับลูกค้า การเข้าชมทรัพย์ ข้อเสนอ และธุรกรรมกิจกรรม / นัดหมาย
สิ่งที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ สิ่งที่รับปาก ผู้รับผิดชอบ และวันที่ถัดไป
เชื่อมต่อกับบุคคลและทรัพย์หรือดีลที่พูดคุยข้อเสนอ / ธุรกรรม
ข้อกำหนด จำนวนเงิน เงื่อนไข วันที่ ความเสี่ยง และผู้รับผิดชอบ
เชื่อมต่อกับงานด้านลูกค้า อสังหาริมทรัพย์ และการปิดธุรกรรมแผนดูแลความสัมพันธ์
การดูแลต่อ หลังปิดดีล วันที่ทบทวน และความต้องการในอนาคต
เชื่อมต่อกับเส้นทางลูกค้าที่เสร็จแล้วหรือพักไว้ระบบเปลี่ยนสัญญาณเป็นงานที่มีผู้รับผิดชอบและเก็บบริบทไว้
ขั้นตอนจริงต่างกันตามกลุ่มธุรกิจ แต่เส้นทางจากคำถามสู่การดำเนินการถัดไปยังคงสม่ำเสมอ
- 01
รับสัญญาณความสนใจ
รับคำถาม การแนะนำต่อ บทสนทนารับฝากขาย ความต้องการของบริษัท หรือลีดผู้ขาย พร้อมแหล่งที่มาและเวลา
ข้อมูลต้นทางถูกสร้างครั้งเดียวพร้อมรหัสอ้างอิงที่เสถียร - 02
รับผิดชอบงาน
ส่งต่อตามพื้นที่ บริการ ทีม หรือความพร้อม และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
วัดการมอบหมายและการรับงานแยกกันได้ - 03
คัดกรองความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์
บันทึกบทบาท กำหนดเวลา เกณฑ์ทรัพย์ เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การเป็นตัวแทน และผู้ร่วมตัดสินใจ
หลักฐานกำหนดเวิร์กโฟลว์ที่ถูกต้องแทนการใช้ขั้นตอนทั่วไปเพียงแบบเดียว - 04
เชื่อมโยงงานด้านทรัพย์
เชื่อมโยงทรัพย์ที่ตรงความต้องการ นัดหมาย ความเห็น ข้อเสนอ และเงื่อนไขเข้ากับลูกค้าและทรัพย์
ทุกกิจกรรมเก็บบริบทที่จำเป็นสำหรับการสนทนาครั้งถัดไป - 05
จัดการกรณียกเว้น
แสดงงานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ เกินกำหนด ติดขัด และหลักฐานไม่ครบ
ผู้จัดการเปิดและดำเนินการกับข้อมูลต้นทางเบื้องหลังสัญญาณได้ - 06
สานต่อความสัมพันธ์
สร้างงานหลังปิดดีล งานแนะนำต่อ งานดูแลความสัมพันธ์ หรืองานทรัพย์ในอนาคต พร้อมวันที่และผู้รับผิดชอบ
CRM รักษาความสัมพันธ์ระยะยาวนอกเหนือจากธุรกรรม
ประเมินฟีเจอร์จากการตัดสินใจที่ช่วยให้ดีขึ้น
รายการฟีเจอร์มีประโยชน์เมื่อทีมทดสอบผลลัพธ์กับงานของตนเองได้จริง
การรับและส่งต่อลีด
สร้างลีดผู้ซื้อ ผู้ขาย และทรัพย์ประเภทต่าง ๆ แล้วมอบหมายผู้รับผิดชอบ
แหล่งที่มา เวลา ความยินยอม ผู้รับผิดชอบ และการตอบกลับยังตรวจสอบย้อนหลังได้โมเดลความสัมพันธ์และทรัพย์
เชื่อมโยงลูกค้าหนึ่งรายกับทรัพย์และธุรกรรมหลายรายการ
ไม่ต้องสร้างผู้ติดต่อซ้ำหรือคัดลอกบันทึกทรัพย์ไปมาการทำงานบนมือถือ
ตรวจสอบงานที่ได้รับมอบหมายและบันทึกผลนัดหมายบนโทรศัพท์
แต่ละบทบาทเห็นเฉพาะช่องและกิจกรรมที่ต้องใช้ในขณะนั้นเวิร์กโฟลว์และระบบอัตโนมัติ
ส่งต่องานทบทวน แจ้งเตือน ส่งกลับ และยกระดับ
กติกาทำให้เห็นผู้รับผิดชอบและไม่ซ่อนกรณียกเว้นแดชบอร์ดและรายงาน
เปิดดูตัวชี้วัดด้านขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ อายุงาน และความเสี่ยง
ทุกตัวเลขเปิดข้อมูลต้นทางล่าสุดได้การดูแลระบบ
เพิ่มฟิลด์ ตัวเลือก มุมมอง กฎ และตัวชี้วัด
องค์กรรู้ว่าใครปรับเปลี่ยนได้ ใช้เวลานานเท่าใด และต้องใช้รุ่นใดการเชื่อมต่อและการย้ายข้อมูล
นำเข้าลีดแล้วส่งออกประวัติความสัมพันธ์
รหัสอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ แหล่งที่มา และข้อมูลที่สัมพันธ์กันยังคงอยู่หลังการโอนย้ายCRM ไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่แทนเครื่องมืออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
การกำหนดเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจนช่วยป้องกันข้อมูลซ้ำและคำสัญญาของผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง
ลูกค้า อสังหาริมทรัพย์ การติดตาม และข้อยกเว้นในเวิร์กโฟลว์
เลือก Jodoo เมื่อ
ตั้งค่าเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยง เวิร์กโฟลว์ มุมมองตามบทบาท และแดชบอร์ดได้
เลือกซอฟต์แวร์เฉพาะทางเมื่อ
CRM ที่สร้างมาเฉพาะทางอาจมีรูปแบบมาตรฐานที่แข็งแรง
IDX ฟีดประกาศ การค้นหาทรัพย์ และกิจกรรมในตลาด
เลือก Jodoo เมื่อ
รับหรือเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดการงานลูกค้าที่เกิดขึ้น
เลือกซอฟต์แวร์เฉพาะทางเมื่อ
คงแพลตฟอร์มประกาศหรือเว็บไซต์ไว้เป็นแหล่งข้อมูลหลัก
ระบบอัตโนมัติสำหรับการโทร ข้อความ อีเมล และแคมเปญ
เลือก Jodoo เมื่อ
ติดตามกิจกรรมที่มีผู้รับผิดชอบและผลลัพธ์ พร้อมเชื่อมต่อเมื่อเหมาะสม
เลือกซอฟต์แวร์เฉพาะทางเมื่อ
ใช้ชุดเครื่องมือสื่อสารเมื่อความลึกด้านการมีส่วนร่วมแบบเนทีฟจำเป็น
สัญญา การปฏิบัติตามข้อกำหนด บัญชี และการคำนวณคอมมิชชัน
เลือก Jodoo เมื่อ
ประสานการอนุมัติ เอกสาร และกรณียกเว้นตลอดกระบวนการ
เลือกซอฟต์แวร์เฉพาะทางเมื่อ
คงระบบภายใต้ข้อกำกับหรือระบบการเงินไว้เป็นแหล่งข้อมูลหลัก
แผนที่ CRE ข้อมูลเปรียบเทียบ แผนผังพื้นที่ซ้อนชั้น หรือการพิจารณารับความเสี่ยงขั้นสูง
เลือก Jodoo เมื่อ
บันทึกการตัดสินใจและเชื่อมโยงการวิเคราะห์ต้นทาง
เลือกซอฟต์แวร์เฉพาะทางเมื่อ
ใช้ผลิตภัณฑ์วิเคราะห์เฉพาะทาง
สร้างวงจรงานที่เล็กแต่ครบก่อน แล้วขยายจากสิ่งที่ทีมเรียนรู้
การนำระบบไปใช้ควรปรับปรุงผลลัพธ์ประจำวันหนึ่งเรื่องให้ได้ก่อนเพิ่มทุกโมดูลที่เป็นไปได้
ทำแผนผังเส้นทางลูกค้าปัจจุบันหนึ่งราย
- แสดงรายการข้อมูลและผู้รับผิดชอบ
- กำหนดข้อกำหนดของแต่ละขั้นตอน
- ระบุแหล่งข้อมูลหลักสำหรับแต่ละรายการ
สร้างวงจรงานที่ครบถ้วนขั้นต่ำ
- สร้างข้อมูลลูกค้า อสังหาริมทรัพย์ และกิจกรรม
- เพิ่มการส่งต่องานและงานถัดไป
- เผยแพร่แดชบอร์ดหนึ่งชุดที่เปิดข้อมูลต้นทางได้
ทำงานจริงกับทีมขนาดเล็ก
- สังเกตการใช้งานบนมือถือและเดสก์ท็อป
- วัดงานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบและเกินกำหนด
- ลบช่องข้อมูลที่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
กำหนดผู้รับผิดชอบและการควบคุมการเปลี่ยนแปลง
- บันทึกรหัสอ้างอิงและสิทธิ์
- กำหนดผู้ดูแลระบบจากฝ่ายธุรกิจ
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อและการส่งออก
เพิ่มเวิร์กโฟลว์ถัดไปที่พิสูจน์แล้ว
- ใช้ความต้องการค้นหาและคุณค่าทางธุรกิจ
- รักษาเจตนาของหน้าและผลิตภัณฑ์
- ทดสอบประสิทธิภาพและการใช้งานอีกครั้ง
หลีกเลี่ยงรูปแบบที่ทำให้ CRM ดูครบแต่ใช้งานจริงไม่ได้
ข้อผิดพลาดเหล่านี้ทำให้การใช้งานต่ำ รายงานไม่น่าเชื่อถือ และงานซ้ำซ้อน
แบบฟอร์มผู้ติดต่อหนึ่งชุดรวมช่องทรัพย์ ข้อเสนอ และธุรกรรม
โมเดลข้อมูลเลียนแบบแถวในสเปรดชีต
แยกข้อมูลหลักที่คงทนและเชื่อมโยงด้วยรหัสอ้างอิงที่เสถียรตัวเลขบนแดชบอร์ดดูดีแต่ไม่มีการดำเนินการถัดไป
ออกแบบรายงานก่อนคิวงานที่ต้องลงมือทำ
แสดงผู้รับผิดชอบ อายุงาน และอุปสรรค แล้วเปิดข้อมูลคำถาม ทรัพย์ กิจกรรม หรือธุรกรรมเบื้องหลังแต่ละตัวเลขลีดทุกประเภทใช้ช่องคัดกรองชุดเดียวกัน
ความตั้งใจของผู้ซื้อ ผู้ขาย นักลงทุน และลูกค้าเชิงพาณิชย์ถูกใช้เพียงเป็นป้ายกำกับ
ใช้การควบคุมความรับผิดชอบร่วมกันพร้อมหลักฐานเฉพาะตามเจตนาCRM ระบุว่าใช้บนมือถือได้ แต่นายหน้ากลับหลีกเลี่ยง
นำแบบฟอร์มเดสก์ท็อปมาย่อใส่หน้าจอโทรศัพท์
ออกแบบเส้นทางการทำงานบนมือถือที่กระชับและทดสอบระหว่างนัดหมายจริงทีมอธิบายไม่ได้ว่าระบบใดเป็นเจ้าของข้อมูลแต่ละประเภท
ข้อมูลใน CRM เว็บไซต์ ระบบธุรกรรม และสเปรดชีตซ้ำซ้อนกัน
กำหนดแหล่งข้อมูลหลักเพียงแห่งเดียวสำหรับแต่ละรายการ และเชื่อมต่อเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจถัดไปคำตอบสำหรับคำถามสำคัญที่อยู่เบื้องหลังคำจำกัดความ
CRM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คืออะไร
เป็นซอฟต์แวร์ที่จัดระเบียบและนำความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือบริษัท ความต้องการด้านทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ การติดต่อ ข้อเสนอ ธุรกรรม และการติดตามในอนาคตมาใช้ในการทำงาน โดยทำให้ผู้รับผิดชอบ บริบท และการตัดสินใจถัดไปมองเห็นได้
ระบบ CRM อสังหาริมทรัพย์ทำงานอย่างไร
ระบบรับสัญญาณ มอบหมายผู้รับผิดชอบ บันทึกการคัดกรอง เชื่อมบริบททรัพย์และกิจกรรม จัดการข้อเสนอหรือธุรกรรม แสดงข้อยกเว้น และเก็บความสัมพันธ์ไว้สำหรับงานในอนาคต
ฟีเจอร์สำคัญมีอะไรบ้าง
อย่างน้อยควรมีการรับและส่งต่อลีด ข้อมูลผู้ติดต่อและบริษัท ความสัมพันธ์กับอสังหาริมทรัพย์หรือความต้องการ กิจกรรมและงานถัดไป เกณฑ์แต่ละขั้นตอน มุมมองตามบทบาท การใช้งานบนมือถือ เวิร์กโฟลว์ แดชบอร์ดที่เปิดข้อมูลต้นทาง สิทธิ์ การเชื่อมต่อ และการส่งออก
หน้าจอ CRM อสังหาริมทรัพย์ควรแสดงอะไรก่อน
หน้าจอควรแสดงงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละบทบาท: ลูกค้าวันนี้และกิจกรรมถัดไปสำหรับนายหน้า งานไร้ผู้รับผิดชอบ เกินกำหนด และหยุดนิ่งสำหรับหัวหน้าทีม และหลักฐานไปป์ไลน์กับความเสี่ยงการดำเนินงานสำหรับผู้จัดการ
การติดตั้งใช้งานใช้เวลานานเท่าใด
ระบบทดลองเฉพาะจุดตั้งค่าได้รวดเร็ว แต่การย้ายข้อมูล การเชื่อมต่อ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการนำไปใช้อาจใช้เวลามากกว่า ควรประเมินจากข้อมูล เวิร์กโฟลว์ คุณภาพข้อมูล ระบบที่เชื่อมต่อ และการเปลี่ยนแปลงของทีม ไม่ใช่จำนวนหน้าจอ
ดูเวิร์กโฟลว์ใน Jodoo
สำรวจแอป CRM ที่ใช้งานได้จริงใช้คู่มือนี้ประเมินกับ CRM อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้งานจริง
เปิดแอป Jodoo เพื่อดูข้อมูลลูกค้า ทรัพย์ การเข้าชม ข้อเสนอ ธุรกรรม และแดชบอร์ดก่อนกำหนดความต้องการของคุณ