ผู้ติดต่อและตัวตน
บุคคล รายละเอียดการสื่อสาร ความยินยอม บทบาท ความสัมพันธ์ แหล่งที่มา ผู้รับผิดชอบ สถานะ และสัญญาณข้อมูลซ้ำ
จะระบุบุคคลจริงคนเดียวกันจากแบบฟอร์ม การนำเข้า และการอัปเดตได้อย่างไรฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ CRM: คู่มือข้อกำหนดที่ทดสอบได้
กำหนดข้อกำหนด CRM ด้วยภาษาการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ให้บริการสาธิตว่างานจริงดำเนินอย่างไร ไม่ใช่แค่มีชื่อฟีเจอร์บนหน้าราคาหรือไม่
“การจัดการผู้ติดต่อ” และ “ระบบอัตโนมัติ” เป็นเพียงชื่อหมวดหมู่ ข้อกำหนดจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อระบุเรคคอร์ด ผู้ดำเนินการ ตัวกระตุ้น ข้อยกเว้น หลักฐาน และการตัดสินใจอย่างชัดเจน
ใช้ฟรีได้สูงสุด 5 คน โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
ปรับฟิลด์ เวิร์กโฟลว์ และแดชบอร์ดได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด สำรวจเทมเพลตแอปและกรณีใช้งานกว่า 1,000 รายการ
- เรคคอร์ดหลัก
- งานและการควบคุมประจำวัน
- ขอบเขตฟีเจอร์ในตัว
ระบุว่าเรคคอร์ด CRM แต่ละประเภทต้องรู้อะไรและสัมพันธ์กับอะไร
การออกแบบข้อมูลที่ดีช่วยลดรายการซ้ำ และทำให้ทดสอบพฤติกรรมของขั้นตอนการทำงาน สิทธิ์ และการรายงานได้
บัญชีลูกค้าและลำดับชั้น
องค์กร สถานที่ ความสัมพันธ์แม่-ลูก เซ็กเมนต์ เขต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มูลค่า และความเสี่ยง
ระดับใดรับผิดชอบความสัมพันธ์ สัญญา กิจกรรม และตัวชี้วัดโอกาส เคส หรือความต้องการ
สถานการณ์ธุรกิจ มูลค่า ขั้นตอน ความเป็นไปได้ ลำดับความสำคัญ อุปสรรค หลักฐาน ผลลัพธ์ และเหตุผลที่เสียโอกาส
เงื่อนไขใดต้องเป็นจริงก่อนที่เรคคอร์ดจะเดินหน้าหรือปิดกิจกรรมและคำมั่นสัญญา
ประเภท ผู้เข้าร่วม ผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด การเสร็จสิ้น ผลลัพธ์ การดำเนินการถัดไป และเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
ทีมค้นหาคำมั่นสัญญาที่ยังไม่มีขั้นตอนถัดไปได้หรือไม่ทดสอบแต่ละฟีเจอร์ในฐานะพฤติกรรมปฏิบัติงาน
ใช้สถานการณ์เดียวกันกับผู้ให้บริการแต่ละราย และบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
| หมวดฟีเจอร์ | พฤติกรรมขั้นต่ำที่มีประโยชน์ | การทดสอบเชิงลึก |
|---|---|---|
| ขั้นตอนการทำงานและระบบอัตโนมัติ | มอบหมาย แจ้งเตือน ตรวจสอบ ส่งต่อ อนุมัติ อัปเดต และเก็บประวัติ | การจัดการความล้มเหลว การลองใหม่ การยกระดับ การควบคุมด้วยตนเอง และธรรมาภิบาลการเปลี่ยนแปลง |
| มุมมองและการทำงานร่วมกัน | คิว ตัวกรอง ความคิดเห็น ไฟล์ และบริบทที่ลิงก์ตามบทบาท | ขอบเขตสิทธิ์ ผู้เข้าร่วมภายนอก ประวัติการตรวจสอบ และการแก้ไขที่ขัดแย้งกัน |
| การรายงานและวิเคราะห์ | จำนวนปัจจุบัน แนวโน้ม funnel อายุงาน ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ | ธรรมาภิบาลนิยาม snapshot ตรรกะ cohort การระบุแหล่งที่มา การคาดการณ์ และการเจาะดูแหล่งข้อมูล |
| การเชื่อมต่อและนำเข้า | แมป ตรวจสอบ สร้าง อัปเดต ลบข้อมูลซ้ำ และรายงานความล้มเหลว | การจับคู่ตัวตน ปริมาณงานจำนวนมาก ขีดจำกัด API ความสามารถในการสังเกตการณ์ การกระทบยอด และการย้อนกลับ |
| การดูแลระบบ | กำหนดค่าช่อง ความสัมพันธ์ กฎ มุมมอง บทบาท และแดชบอร์ด | sandbox การทดสอบ การควบคุมรุ่นเผยแพร่ สิ่งที่พึ่งพา เอกสาร และการกู้คืน |
| ฟังก์ชันเฉพาะทาง | ความสามารถด้านอีเมล การโทร ลำดับการติดต่อ บริการ การตลาด AI เขตการขาย หรืออุตสาหกรรม | ยืนยันขอบเขตในตัว รุ่นผลิตภัณฑ์ ขีดจำกัดการใช้งาน สิทธิ์ในข้อมูล และหลักฐานการปฏิบัติงาน |
ให้ผู้ให้บริการ CRM ทุกรายทำการทดสอบห้าข้อเดียวกัน
การทดสอบตามสคริปต์ทำให้เห็นความแตกต่างของฟีเจอร์ชัดเจน
สร้างและเชื่อมโยง
สร้างบุคคลและบริษัท ตรวจหารายการซ้ำ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และลิงก์งานปัจจุบัน
- ตัวตน
- ความสัมพันธ์
- สิทธิ์
เดินหน้าและล้มเหลว
นำสถานการณ์ผ่านกฎ แล้วสร้างข้อยกเว้นข้อมูลขาดหรือเกินกำหนด
- การตรวจสอบ
- ผู้รับผิดชอบข้อยกเว้น
- ประวัติ
ทำงานร่วมกัน
ให้สองบทบาทใช้มุมมองต่างกัน และทำให้การส่งต่องานมองเห็นได้
- บริบทตามบทบาท
- การแจ้งเตือน
- หลักฐาน
วัดผลและเจาะดู
เปิดตัวชี้วัด อธิบายนิยาม และตรวจดูเรคคอร์ดต้นทาง
- เกณฑ์วันที่
- กรอง
- ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
เปลี่ยนโมเดล
เพิ่มช่องบังคับ เส้นทางตามเงื่อนไข มุมมองตามบทบาท และตัวชี้วัด
- แรงงานที่ใช้ไป
- การทดสอบ
- ข้อมูลที่มีอยู่
คำถามเกี่ยวกับฟีเจอร์ CRM
ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ CRM ที่สำคัญที่สุดมีอะไรบ้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ติดต่อกับบัญชีลูกค้าที่เชื่อถือได้ ผู้รับผิดชอบที่มองเห็น การจัดการกิจกรรมและการดำเนินการถัดไป ขั้นตอนการทำงาน มุมมองตามบทบาท รายงานที่ลิงก์แหล่งข้อมูล ความปลอดภัย การเชื่อมต่อ และการดูแลระบบที่จัดการได้ คือแกนกลางร่วม
ทีมขนาดเล็กควรให้ความสำคัญกับฟีเจอร์ CRM ใด
ให้ความสำคัญกับเรคคอร์ดลูกค้าที่สะอาด ผู้รับผิดชอบ การติดตาม ขั้นตอนการทำงานง่าย ๆ มุมมองที่มีประโยชน์ และรายงานที่ทีมจะดูแลจริง เพิ่มฟังก์ชันการขาย การตลาด บริการ หรือวิเคราะห์ในตัวเมื่อกระบวนการจริงต้องการเท่านั้น
ควรประเมินฟีเจอร์ CRM ที่กำหนดค่าได้อย่างไร
ให้ผู้ดูแลระบบที่ผ่านการฝึกทำการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุดในผลิตภัณฑ์ ทดสอบผลต่อข้อมูลและสิทธิ์ที่มีอยู่ และอธิบายวิธีทบทวนและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง
Jodoo ทำให้เห็นฟีเจอร์ที่กำหนดค่าได้ในโมเดลที่ใช้งานจริง
ทีมทดสอบเรคคอร์ดที่ลิงก์ การส่งต่อ บทบาท มุมมอง แดชบอร์ด และการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุดในแอปเดียวได้
- ข้อกำหนดแบบกำหนดเอง
- การดูแลระบบโดยฝ่ายธุรกิจ
- ขั้นตอนการทำงานรอบเรคคอร์ดลูกค้า
ความลึกของฟีเจอร์ยังคงสำคัญ
ไม่ควรให้คะแนน Jodoo เสมือนว่ามีทุกฟังก์ชันในตัวด้านการขาย การตลาด บริการ การสื่อสาร ข้อมูลเชิงลึก หรืออุตสาหกรรมเฉพาะที่พบในชุด CRM เฉพาะทาง
เริ่มใน Jodoo
ทดสอบฟีเจอร์ใน Jodoo