Cá nhân / công ty
Đối tượng của mối quan hệ, vai trò, phương thức liên hệ, sự đồng ý và người phụ trách quan hệ.
Kết nối vớiNhu cầu, tài sản, hoạt động và giao dịch theo thời gian.Hướng dẫn CRM bất động sản
Phần mềm CRM bất động sản là gì và nên hoạt động ra sao
Tìm hiểu các bản ghi, quy trình, giao diện, bảng điều khiển và công cụ kết nối tạo nên một CRM bất động sản hữu ích trước khi so sánh nhà cung cấp.
CRM bất động sản là không gian làm việc hằng ngày cho quan hệ khách hàng và tài sản: tiếp nhận ý định, phân công, giữ bối cảnh và hiển thị quyết định tiếp theo.
- Con người và tài sản được tách riêng nhưng vẫn liên kết
- Hoạt động tạo ra cam kết có thời hạn thay vì ghi chú thụ động
- Màn hình danh mục mở hồ sơ đang hoạt động đứng sau mọi chỉ số
CRM bất động sản kết nối sáu nhóm dữ liệu cốt lõi
Hệ thống không chỉ là cơ sở dữ liệu liên hệ vì mỗi loại bản ghi trả lời một câu hỏi kinh doanh khác nhau.
Yêu cầu liên hệ / nhu cầu
Nhu cầu của khách hàng, thời gian, khu vực, điều kiện tài chính, bên đại diện và hành động tiếp theo.
Kết nối vớiKết quả ghép, lịch hẹn, đề nghị và nuôi dưỡng.Tài sản / căn / mặt bằng
Tài sản thực tế, tình trạng sẵn sàng, thông tin thương mại và các ràng buộc.
Kết nối vớiKhách hàng, buổi xem, đề nghị và giao dịch.Hoạt động / lịch hẹn
Việc đã xảy ra, kết quả, cam kết, người phụ trách và ngày tiếp theo.
Kết nối vớiNgười liên hệ cùng bất động sản hoặc thương vụ được trao đổi.Đề nghị / giao dịch
Điều khoản, số tiền, điều kiện, ngày tháng, rủi ro và bên chịu trách nhiệm.
Kết nối vớiCông việc khách hàng, tài sản và hoàn tất giao dịch.Kế hoạch quan hệ
Nuôi dưỡng, sau giao dịch, ngày đánh giá và nhu cầu tương lai.
Kết nối vớiHành trình khách hàng đã hoàn tất hoặc tạm dừng.Hệ thống biến một tín hiệu thành công việc có người phụ trách và giữ nguyên bối cảnh
Các giai đoạn cụ thể khác nhau theo phân khúc, nhưng đường đi từ yêu cầu đến hành động tiếp theo vẫn nhất quán.
- 01
Ghi nhận tín hiệu
Nhận yêu cầu, giới thiệu, trao đổi đăng bán, yêu cầu công ty hoặc lead người bán kèm nguồn và thời gian.
Bản ghi nguồn chỉ được tạo một lần với mã định danh ổn định. - 02
Nhận phụ trách
Phân luồng theo địa lý, dịch vụ, đội hoặc khả năng tiếp nhận và yêu cầu người chịu trách nhiệm.
Thời điểm phân công và chấp nhận có thể được đo riêng. - 03
Đánh giá nhu cầu bất động sản
Ghi vai trò, thời điểm, tiêu chí tài sản, điều kiện kinh tế, đại diện và người tham gia quyết định.
Bằng chứng quyết định quy trình phù hợp thay vì ép mọi trường hợp vào một giai đoạn chung. - 04
Liên kết công việc tài sản
Kết nối kết quả ghép nối, lịch hẹn, phản hồi, đề nghị và điều kiện với khách hàng và tài sản.
Mọi hoạt động đều giữ bối cảnh cần thiết cho lần trao đổi tiếp theo. - 05
Quản lý ngoại lệ
Làm nổi bật công việc chưa có người nhận, quá hạn, bị chặn hoặc thiếu bằng chứng.
Quản lý có thể mở và xử lý các hồ sơ nguồn đứng sau tín hiệu. - 06
Tiếp tục mối quan hệ
Tạo công việc sau giao dịch, giới thiệu, nuôi dưỡng hoặc tài sản tương lai với ngày và người phụ trách.
CRM duy trì quan hệ lâu dài vượt ra ngoài một giao dịch.
Đánh giá tính năng theo quyết định mà chúng cải thiện
Danh sách tính năng chỉ hữu ích khi đội ngũ có thể kiểm tra kết quả trong công việc thực tế.
Tiếp nhận và phân luồng lead
Tạo các lead người mua, người bán và tài sản khác nhau rồi phân công.
Nguồn, thời gian, sự đồng ý, người phụ trách và phản hồi đều có thể truy vết.Mô hình quan hệ và tài sản
Kết nối một khách hàng với nhiều tài sản và giao dịch.
Không cần liên hệ trùng hoặc ghi chú tài sản sao chép.Công việc trên thiết bị di động
Xem công việc được giao và ghi kết quả cuộc hẹn trên điện thoại.
Mỗi vai trò chỉ thấy các trường và hành động cần thiết tại thời điểm đó.Quy trình và tự động hóa
Phân luồng đánh giá, nhắc nhở, trả lại và chuyển cấp.
Quy tắc làm rõ trách nhiệm và không che giấu ngoại lệ.Dashboard và báo cáo
Mở chỉ số giai đoạn, người phụ trách, thời gian tồn đọng và rủi ro.
Mọi con số đều mở được hồ sơ nguồn hiện tại.Quản trị hệ thống
Thêm trường, lựa chọn, chế độ xem, quy tắc và chỉ số.
Tổ chức biết ai có thể thay đổi, cần bao lâu và phải dùng phiên bản nào.Tích hợp và khả năng chuyển đổi
Đưa một lead vào và xuất lịch sử quan hệ.
Mã định danh, trách nhiệm, nguồn và hồ sơ liên quan được giữ nguyên khi chuyển dữ liệu.CRM không cần đảm nhiệm mọi năng lực bất động sản
Quyền quản lý rõ ràng giúp tránh dữ liệu trùng lặp và lời hứa sản phẩm bị thổi phồng.
Ngoại lệ về khách hàng, tài sản, theo dõi và quy trình
Nên chọn Jodoo khi
Có thể cấu hình thành các hồ sơ liên kết, quy trình, màn hình theo vai trò và dashboard.
Chọn phần mềm chuyên dụng khi
CRM chuyên dụng có thể cung cấp mô hình mặc định vững chắc.
IDX, nguồn tin đăng, tìm kiếm tài sản và hoạt động thị trường
Nên chọn Jodoo khi
Nhận hoặc liên kết dữ liệu phù hợp và quản lý công việc khách hàng phát sinh.
Chọn phần mềm chuyên dụng khi
Giữ nền tảng tin đăng hoặc website làm nguồn chuẩn.
Tự động hóa cuộc gọi, tin nhắn, email và chiến dịch
Nên chọn Jodoo khi
Theo dõi hành động có người phụ trách và kết quả; tích hợp khi phù hợp.
Chọn phần mềm chuyên dụng khi
Dùng bộ công cụ liên lạc khi chiều sâu tương tác có sẵn là yêu cầu thiết yếu.
Hợp đồng, tuân thủ, kế toán và tính hoa hồng
Nên chọn Jodoo khi
Điều phối phê duyệt, tài liệu và ngoại lệ trong quy trình.
Chọn phần mềm chuyên dụng khi
Giữ hệ thống chịu quản lý hoặc hệ thống tài chính làm nguồn chuẩn.
Bản đồ CRE, dữ liệu so sánh, sơ đồ xếp tầng hoặc thẩm định tài chính nâng cao
Nên chọn Jodoo khi
Lưu quyết định và liên kết với bản phân tích nguồn.
Chọn phần mềm chuyên dụng khi
Dùng sản phẩm phân tích chuyên biệt.
Xây dựng vòng quy trình hoàn chỉnh nhỏ nhất rồi mở rộng theo những gì đội ngũ học được
Triển khai phải cải thiện một kết quả hằng ngày trước khi thêm mọi mô-đun có thể.
Lập bản đồ một hành trình khách hàng hiện tại
- Liệt kê hồ sơ và người phụ trách
- Xác định yêu cầu của từng giai đoạn
- Xác định nguồn dữ liệu chuẩn cho từng hồ sơ
Xây dựng vòng quy trình hoàn chỉnh tối thiểu
- Tạo hồ sơ khách hàng, tài sản và hoạt động
- Thêm phân luồng và hành động tiếp theo
- Xuất bản một dashboard mở được hồ sơ nguồn
Vận hành công việc thực với đội nhỏ
- Quan sát việc dùng di động và máy tính
- Đo công việc chưa có người phụ trách và quá hạn
- Loại bỏ trường không ảnh hưởng quyết định
Thiết lập trách nhiệm và quản lý thay đổi
- Ghi nhận mã định danh và quyền
- Chỉ định quản trị viên nghiệp vụ
- Đánh giá tích hợp và xuất dữ liệu
Thêm quy trình tiếp theo đã được chứng minh
- Dựa trên nhu cầu tìm kiếm và giá trị kinh doanh
- Giữ đúng mục đích trang và sản phẩm
- Kiểm tra lại hiệu suất và mức độ áp dụng
Tránh những mô hình khiến CRM trông đầy đủ nhưng không hữu dụng
Những điểm yếu này khiến tỷ lệ sử dụng thấp, báo cáo thiếu tin cậy và công việc bị trùng lặp.
Một biểu mẫu liên hệ chứa cả trường tài sản, đề nghị và giao dịch.
Mô hình dữ liệu chỉ mô phỏng một dòng bảng tính.
Tách các hồ sơ bền vững và liên kết bằng mã định danh ổn định.Số liệu dashboard trông tốt nhưng không có hành động tiếp theo.
Báo cáo được thiết kế trước hàng đợi hành động.
Hiển thị người phụ trách, thời gian tồn và trở ngại rồi mở hồ sơ yêu cầu, tài sản, hoạt động hoặc giao dịch đứng sau từng số liệu.Mọi lead đều dùng cùng bộ trường đánh giá.
Ý định của người mua, người bán, nhà đầu tư và khách thương mại chỉ bị coi như nhãn.
Dùng chung cơ chế trách nhiệm nhưng sử dụng bằng chứng riêng theo ý định.CRM được quảng cáo là “dùng trên di động” nhưng môi giới vẫn tránh sử dụng.
Biểu mẫu máy tính chỉ được nhét vào khung hiển thị điện thoại.
Thiết kế luồng thao tác di động tập trung và kiểm tra giữa các cuộc hẹn thực tế.Nhóm không thể xác định hệ thống nào là nguồn quản lý chính của từng bản ghi.
Dữ liệu CRM, website, giao dịch và bảng tính chồng chéo nhau.
Chọn một nguồn dữ liệu chuẩn cho mỗi hồ sơ và chỉ tích hợp thông tin cần thiết cho quyết định tiếp theo.Câu trả lời cho những vấn đề cốt lõi của định nghĩa
Phần mềm CRM trong bất động sản là gì?
Đây là phần mềm tổ chức và vận hành mối quan hệ giữa cá nhân hoặc công ty, nhu cầu bất động sản, danh mục tài sản, tương tác, đề nghị, giao dịch và hoạt động theo dõi trong tương lai. Mục đích là làm rõ trách nhiệm, bối cảnh và quyết định tiếp theo.
Phần mềm CRM bất động sản hoạt động ra sao?
Hệ thống tiếp nhận tín hiệu, phân trách nhiệm, ghi đánh giá, kết nối bối cảnh tài sản và hoạt động, quản lý đề nghị hoặc giao dịch, hiển thị ngoại lệ và giữ quan hệ cho công việc tương lai.
Những tính năng thiết yếu là gì?
Tối thiểu cần có: tiếp nhận và phân luồng lead, hồ sơ liên hệ và công ty, quan hệ với tài sản hoặc yêu cầu, hoạt động và hành động tiếp theo, tiêu chí giai đoạn rõ ràng, chế độ xem theo vai trò, sử dụng trên di động, quy trình, dashboard mở được hồ sơ nguồn, phân quyền, tích hợp và xuất dữ liệu.
Giao diện CRM bất động sản nên hiển thị gì trước tiên?
Giao diện cần hiển thị công việc phù hợp với từng vai trò: khách hàng và hành động hôm nay cho môi giới; việc chưa có người nhận, quá hạn và đình trệ cho trưởng nhóm; bằng chứng pipeline và rủi ro vận hành cho quản lý.
Triển khai mất bao lâu?
Một thử nghiệm có trọng tâm có thể cấu hình nhanh, nhưng di chuyển dữ liệu, tích hợp, tuân thủ và mức độ áp dụng có thể lâu hơn. Hãy ước tính công việc dựa trên hồ sơ, quy trình, chất lượng dữ liệu, hệ thống kết nối và thay đổi của đội ngũ, không dựa trên số màn hình.
Xem quy trình trong Jodoo
Khám phá ứng dụng CRM đang vận hànhĐối chiếu hướng dẫn với một CRM bất động sản đang hoạt động
Mở ứng dụng Jodoo để xem hồ sơ khách hàng, tài sản, buổi xem, đề nghị, giao dịch và dashboard trước khi xác định yêu cầu.