นายหน้า
สิ่งที่ต้องเห็น
ลูกค้าที่รับผิดชอบแล้ว นัดหมายที่กำลังมาถึง งานติดตามที่ถึงกำหนด ข้อเสนอที่ดำเนินอยู่ และความเสี่ยงส่วนบุคคล
ดำเนินการจาก
อัปเดตผลลัพธ์ ภารกิจถัดไป และหลักฐานลูกค้า
CRM สำหรับบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ให้ลีดทุกคนของบริษัทนายหน้ามีผู้รับผิดชอบและการดำเนินการถัดไป
ประสานสำนักงาน ทีม และนายหน้าโดยไม่ทำให้ CRM ของบริษัทนายหน้ากลายเป็นกระบวนการองค์กรที่แข็งตัวและทำให้งานลูกค้าช้าลง
CRM สำหรับบริษัทนายหน้าจะสำเร็จเมื่อการมอบหมาย มาตรฐานบริการ ความคล่องตัวของนายหน้า และภาพรวมของผู้บริหารส่งเสริมกัน
- การส่งต่อและรับงานที่โปร่งใสแทนการมอบหมายลีดแบบเงียบ ๆ
- มุมมองระดับสำนักงาน ทีม และบุคคลจากข้อมูลต้นทางชุดเดียวกัน
- ตัวชี้วัดสำหรับการโค้ชที่เปิดดูได้ถึงลูกค้าและการดำเนินการเบื้องหลังผลลัพธ์
ให้แต่ละบทบาทเห็นเฉพาะการตัดสินใจที่ตนเปลี่ยนแปลงได้จริง
การออกแบบสิทธิ์และมุมมองควรลดข้อมูลรบกวนโดยไม่ทำลายความรับผิดชอบร่วมกัน
หัวหน้าทีม
สิ่งที่ต้องเห็น
คำถามที่ยังไม่มีผู้รับ งานที่รับปากแต่เกินกำหนด ขั้นตอนที่หยุดนิ่ง และภาระงานไม่สมดุล
ดำเนินการจาก
มอบหมายใหม่ ให้คำแนะนำ และขจัดอุปสรรค
นายหน้า / ผู้จัดการสำนักงาน
สิ่งที่ต้องเห็น
ความเคลื่อนไหวของไปป์ไลน์ สถานะระดับบริการ เงื่อนไขธุรกรรม และข้อยกเว้นของสำนักงาน
ดำเนินการจาก
กำหนดนโยบาย ยกระดับความเสี่ยง และปรับปรุงวิธีทำงานของสำนักงาน
การสนับสนุนธุรกรรม
สิ่งที่ต้องเห็น
ข้อเสนอ เงื่อนไข เอกสาร วันครบกำหนด และผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการจาก
ขับเคลื่อนเงื่อนไขค้างที่จำเป็นต่อการปิดดีล
จัดการจุดส่งต่องานที่รายได้และชื่อเสียงมีความเสี่ยงสูงสุด
CRM ควรแสดงข้อยกเว้นก่อนที่ลูกค้าต้องถามความคืบหน้า
นายหน้าที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบภายในกรอบเวลาบริการแล้วหรือไม่
ส่งต่อใหม่หรือยกระดับโดยยังเก็บแหล่งที่มาและเวลาเดิมไว้
ลูกค้าที่กำลังดำเนินงานมีภารกิจพร้อมวันที่หลังการติดต่อครั้งล่าสุดหรือไม่
ส่งข้อมูลกลับเข้าสู่คิวงานของนายหน้าผู้รับผิดชอบ
บันทึกผลลัพธ์แล้วหรือไม่ และมีผลต่อกลยุทธ์ทรัพย์หรือไม่
กระตุ้นให้ตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าจะจับคู่ ดูแลต่อ หรือเสนอราคา
รายการด้านการเงิน การตรวจสอบ กฎหมาย หรือเอกสารใดขัดขวางความคืบหน้า
มอบหมายเงื่อนไข วันที่ และหลักฐาน ไม่ใช่เพียงขั้นตอนของดีล
โค้ชพฤติกรรมที่ทำให้ลูกค้าคืบหน้า ไม่ใช่ดูเพียงยอดกิจกรรมที่ดูดี
ตัวชี้วัดแต่ละตัวต้องชี้ไปยังการตัดสินใจของทีมและเปิดข้อมูลที่ต้องการความช่วยเหลือได้
เวลาที่ใช้ในการรับมอบหมาย
จำนวนนาทีตั้งแต่รับลีดจนถึงนายหน้ารับผิดชอบ
เปลี่ยนขอบเขตการส่งต่องานหรือกฎการยกระดับอัตราการติดต่อที่มีคุณภาพ
คำถามใหม่ที่มีการบันทึกบทสนทนาและการตัดสินใจถัดไป
ปรับวิธีติดตาม เวลา หรือการโค้ชอายุขั้นตอนตามหลักฐาน
ลูกค้าที่กำลังดำเนินงานแต่ขาดหลักฐานที่จำเป็นสำหรับอยู่ในขั้นตอนปัจจุบัน
แก้ไปป์ไลน์ที่ประเมินดีเกินจริงและมุ่งไปที่การดำเนินการถัดไปการปิดเงื่อนไข
เงื่อนไขธุรกรรมที่แก้เสร็จตรงเวลา แยกตามประเภทและผู้รับผิดชอบ
ขจัดคอขวดในการปฏิบัติงานที่เกิดซ้ำพิสูจน์การใช้งานในหนึ่งทีมก่อนกำหนดเป็นมาตรฐานทั้งสำนักงาน
การทดลองปฏิบัติงานขนาดเล็กช่วยเปิดเผยปัญหาข้อมูลและพฤติกรรม โดยไม่ผูกบริษัทนายหน้าเข้ากับความซับซ้อนเร็วเกินไป
กำหนดโมเดลขั้นต่ำของลูกค้าและการดำเนินการให้คงที่
- กำหนดการรับมอบหมายงาน
- เลือกขั้นตอนที่ใช้งานจริงและหลักฐานประกอบ
- นำเข้าเฉพาะผู้ติดต่อที่ใช้งานได้และโอกาสที่ยังเปิดอยู่
ดำเนินคำถามและนัดหมายจริง
- สังเกตการใช้งานมือถือของนายหน้า
- แก้ช่องข้อมูลที่ขาดหรือไม่จำเป็น
- ตรวจสอบงานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบและเกินกำหนดทุกวัน
เพิ่มการควบคุมงานนายหน้า
- เผยแพร่แดชบอร์ดระดับสำนักงานและทีม
- ตกลงตัวชี้วัดสำหรับการโค้ช
- บันทึกกติกาการมอบหมายใหม่และกรณียกเว้น
ปรับการส่งต่องานและมาตรฐานบริการเมื่อทีมและพื้นที่เปลี่ยน
ผู้ดูแลระบบของบริษัทนายหน้าปรับการมอบหมาย สิทธิ์ และมุมมองผู้บริหารได้โดยไม่ต้องให้ทุกคนย้ายระบบ
การเพิ่มสำนักงาน เปลี่ยนกฎรับงาน หรือแยกสายบริการใน CRM แบบตายตัวอาจใช้เวลา 5–15 วันทำการสำหรับเก็บความต้องการ ตั้งค่าโดยผู้ขาย และทดสอบ
ผู้ดูแลระบบที่ผ่านการฝึกมักตั้งค่าและทดสอบกฎการส่งต่อ มุมมองทีม การเตือน หรือเกณฑ์โค้ชได้ใน 2–8 ชั่วโมง
- ส่งคำถามด้านอสังหาริมทรัพย์หรูและเช่าไปยังคิวรับงานที่ต่างกัน
- ให้สำนักงานใหม่มีมุมมองภาระงานและระดับบริการของตนเอง
- ยกระดับคำถามที่ยังไม่มีผู้รับหลังพ้นกรอบเวลาตอบกลับของบริษัทนายหน้า
- เพิ่มการทบทวนโดยนายหน้าสำหรับข้อเสนอที่เกินระดับความเสี่ยงที่กำหนด
คำถามที่ต้องได้ข้อสรุปก่อนเปิดใช้กับทีม
CRM สำหรับบริษัทนายหน้าต่างจาก CRM ของนายหน้ารายบุคคลอย่างไร
ระบบเพิ่มการส่งต่องาน การรับงาน สิทธิ์ระดับสำนักงานและทีม มาตรฐานบริการร่วม ตัวชี้วัดการโค้ช และการควบคุมข้อยกเว้นของธุรกรรม ขณะยังคงมุมมองรายวันที่กระชับสำหรับนายหน้า
ทีมคงกระบวนการต่างกันตามสำนักงานหรือสายบริการได้หรือไม่
ได้ Jodoo สร้างมุมมอง ช่องข้อมูล และแดชบอร์ดเฉพาะตามบทบาทและทีมบนโมเดลข้อมูลร่วมกันได้ ควรกำหนดรหัสอ้างอิงและการควบคุมสำคัญเป็นมาตรฐาน และปรับเวิร์กโฟลว์เฉพาะเมื่อธุรกิจแตกต่างจริง
บริษัทนายหน้ายังจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์จัดการธุรกรรมหรือไม่
โดยมากยังจำเป็น ใช้ Jodoo ประสานลูกค้า ทรัพย์ ข้อเสนอ ผู้รับผิดชอบ และข้อยกเว้น แต่คงระบบเฉพาะทางด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด เอกสาร และบัญชีไว้เป็นแหล่งข้อมูลหลัก
ดูเวิร์กโฟลว์ใน Jodoo
ใช้แอป CRM สำหรับบริษัทนายหน้าทดสอบการส่งต่องานของบริษัทนายหน้า งานของนายหน้า และการมองเห็นของผู้บริหารร่วมกัน
ใช้แอปที่ใช้งานจริงตรวจสอบไปป์ไลน์ทีม เปิดลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย และติดตามข้อมูลผ่านงานเข้าชมกับธุรกรรม