มีผู้ติดต่อที่ไม่มีผู้รับผิดชอบปัจจุบันหรือลิงก์บริษัท
ประวัติกิจกรรมเพียงอย่างเดียวบอกทีมไม่ได้ว่าตอนนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
บังคับให้มีผู้รับผิดชอบ รักษาลิงก์ความสัมพันธ์ และส่งรายการจับคู่ที่ไม่แน่นอนไปทบทวน
CRM สำหรับการดำเนินงานด้านลูกค้าที่เชื่อมโยงกัน
ดำเนินงานผู้ติดต่อ บริษัท โอกาสการขาย กิจกรรม การติดตาม ข้อยกเว้น และการทบทวนฝ่ายบริหารจากเรคคอร์ดที่ลิงก์และทีมปรับได้
CRM ที่มีประโยชน์ไม่ใช่สมุดรายชื่อที่ใหญ่ขึ้น แต่เป็นจุดเชื่อมการปฏิบัติงานระหว่างบริบทความสัมพันธ์ งานที่มีผู้รับผิดชอบ และการตัดสินใจของผู้บริหาร
- โมเดลบัญชีลูกค้าและผู้ติดต่อหนึ่งเดียว
- การดำเนินการถัดไปและข้อยกเว้นที่มองเห็นได้
- แดชบอร์ดที่เปิดเรคคอร์ดต้นทางได้
แก้การส่งต่องานที่ทำให้ความสัมพันธ์ค้างนาน
ความล้มเหลวของ CRM ส่วนใหญ่เห็นได้ก่อนทีมเปลี่ยนซอฟต์แวร์ ระบบเก็บข้อมูลไว้ แต่ผู้รับผิดชอบ การดำเนินการถัดไป และข้อยกเว้นไม่เชื่อมกัน
ขั้นตอนดีลเปลี่ยนไปโดยไม่มีการระบุการดำเนินการถัดไป
ยอดรวม pipeline ดูเป็นปัจจุบัน ขณะที่การติดตามจริงกลับเก่า
เก็บการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ วันครบกำหนด อุปสรรค และผลลัพธ์ที่คาดไว้ข้างโอกาสการขาย
ผู้จัดการเห็นยอดรวมแต่เปิดเรคคอร์ดเบื้องหลังไม่ได้
การทบทวนกลายเป็นประชุมรายงานสถานะ แทนที่จะเป็นช่วงตัดสินใจ
ทำให้ทุกสัญญาณบนแดชบอร์ดเป็นเส้นทางไปยังเรคคอร์ดและประวัติที่มีผู้รับผิดชอบ
แยกเรคคอร์ดความสัมพันธ์ที่คงที่ออกจากงานที่เปลี่ยนแปลง
CRM กำกับดูแลได้ง่ายขึ้นเมื่อแต่ละเรคคอร์ดมีหน้าที่ชัดเจน
ผู้ติดต่อ
ตัวตนบุคคล รายละเอียดการสื่อสาร ความชอบ ความสัมพันธ์กับบริษัท และผู้รับผิดชอบปัจจุบัน
บุคคลนี้คือใคร ความสัมพันธ์ใดสำคัญ และขั้นตอนถัดไปที่ปลอดภัยคืออะไรบัญชีลูกค้า
บริบทองค์กร ระดับ อุตสาหกรรม ผู้รับผิดชอบ สุขภาพ ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง และงานเชิงพาณิชย์ที่กำลังดำเนินอยู่
ความสัมพันธ์กับบริษัทใดต้องได้รับความสนใจ และใครเป็นผู้ประสานโอกาสการขาย
ความต้องการ มูลค่า ขั้นตอน บริบทความน่าจะเป็น อุปสรรค เส้นทางการตัดสินใจ และการดำเนินการเชิงพาณิชย์ถัดไป
อะไรต้องเปลี่ยนก่อนที่โอกาสนี้จะเดินหน้าหรือปิดได้กิจกรรมและการดำเนินการถัดไป
สิ่งที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ หลักฐาน ผู้รับผิดชอบติดตาม วันครบกำหนด และสถานะเสร็จสิ้น
ความสัมพันธ์กำลังเดินหน้า รอ ติดขัด หรือไม่มีใครดูแลเปลี่ยนบริบทความสัมพันธ์ใหม่เป็นการดำเนินการถัดไปที่มีการกำกับ
ขั้นตอนการทำงานควรง่ายพอสำหรับใช้ทุกวันและชัดพอให้ผู้จัดการทบทวน
- 01
บันทึกหรือนำเข้า
จับคู่ตัวตน บริษัท แหล่งที่มา บริบทความยินยอม และผู้รับผิดชอบก่อนสร้างเรคคอร์ดใหม่
- 02
คัดกรองความสัมพันธ์
บันทึกความต้องการ ลำดับความสำคัญ สถานะปัจจุบัน และหลักฐานที่สนับสนุนเส้นทางถัดไป
- 03
มอบหมายการดำเนินการถัดไป
ระบุผู้รับผิดชอบหนึ่งคน วันครบกำหนด ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และอุปสรรคใด ๆ
- 04
ทบทวนข้อยกเว้น
แสดงเรคคอร์ดที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ เกินกำหนด หยุดนิ่ง ซ้ำ หรือไม่ครบจากมุมมองข้อมูลสด
- 05
ปิดงานและเรียนรู้
เก็บผลลัพธ์และเหตุผลไว้ แล้วปรับช่อง กฎ และแดชบอร์ดเมื่อรูปแบบเปลี่ยนไป
ใช้ตัวชี้วัด CRM ที่ช่วยทีมตัดสินใจว่าจะทำอะไรต่อ
หลีกเลี่ยงการแต่งแดชบอร์ดเพื่อความสวยงาม ตัวชี้วัดแต่ละค่าควรเปิดเผยชุดเรคคอร์ดและการตอบสนองที่มีผู้รับผิดชอบ
เรคคอร์ดที่ใช้งานอยู่แต่ไม่มีผู้รับผิดชอบ
ช่องว่างผู้รับผิดชอบควรเป็นคิวข้อยกเว้น ไม่ใช่งานล้างข้อมูลรายไตรมาส
ช่วงเวลาทบทวนการดำเนินการถัดไป
เลือกช่วงเวลาให้ตรงกับจังหวะและความเสี่ยงของความสัมพันธ์
สัญญาณแดชบอร์ดที่เจาะดูรายละเอียดได้
ยอดรวมทุกค่าควรเปิดผู้ติดต่อ บัญชีลูกค้า โอกาสการขาย หรือการดำเนินการที่อยู่เบื้องหลังได้
ปรับโมเดลความสัมพันธ์โดยไม่ต้องสร้าง CRM ใหม่
ใช้การเปลี่ยนเฉพาะจุด เช่น ช่องคัดกรองใหม่ สถานะต่ออายุ มุมมองผู้รับผิดชอบ หรือแดชบอร์ดข้อยกเว้น เพื่อเปรียบเทียบแรงงานปฏิบัติงาน
การเปลี่ยนแปลงแบบเดิมอาจต้องผ่านการเก็บข้อกำหนด จัดคิวผู้ให้บริการหรือนักพัฒนา ทดสอบ นำขึ้นระบบ และแก้ไขภายหลัง
ผู้ดูแลระบบที่ผ่านการฝึกมักกำหนดค่าและทดสอบช่อง กฎ มุมมองตามบทบาท การแจ้งเตือน หรือการเปลี่ยนแปลงแดชบอร์ดเฉพาะจุดในรูปแบบเดียวกันได้
- เพิ่มระดับความสัมพันธ์และมุมมองผู้รับผิดชอบ
- ส่งโอกาสที่หยุดนิ่งไปทบทวน
- สร้างแดชบอร์ดสำหรับการดำเนินการถัดไปที่เกินกำหนด
คำถาม CRM ที่ใช้ได้จริง
ซอฟต์แวร์ CRM ควรเชื่อมอะไรบ้าง
อย่างน้อยควรเชื่อมบุคคล องค์กร ผู้รับผิดชอบความสัมพันธ์ กิจกรรม โอกาสการขายหรืองานบริการ การดำเนินการถัดไป ข้อยกเว้น ประวัติ และแดชบอร์ดที่เปิดเรคคอร์ดต้นทางได้
Jodoo เป็น CRM การขายสำเร็จรูปหรือไม่
Jodoo เป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน no-code ที่รองรับโมเดลการปฏิบัติงาน CRM แบบกำหนดค่าได้ ควรเลือก CRM สำเร็จรูปเมื่อความต้องการหลักคือความลึกในตัวด้านการหาลูกค้า การมีส่วนร่วมผ่านอีเมล การคาดการณ์ การตลาด หรือข้อมูลรายได้
ทีมควรนำร่องซอฟต์แวร์ CRM อย่างไร
ใช้ผู้ติดต่อ บัญชีลูกค้า งานที่กำลังดำเนินอยู่ รายการซ้ำ ช่องว่างผู้รับผิดชอบ งานเกินกำหนด และการเปลี่ยนกระบวนการจริงหนึ่งเรื่อง ทดสอบผู้ใช้ประจำวันและการทบทวนของผู้จัดการก่อนย้ายฐานข้อมูลทั้งหมด
เลือก Jodoo เมื่อคุณต้องการออกแบบกระบวนการลูกค้าด้วยตนเอง
Jodoo โดดเด่นเมื่อทีมต้องการเรคคอร์ดลูกค้าที่ลิงก์กัน งานตามบทบาท การอนุมัติหรือแจ้งเตือน แดชบอร์ดปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงที่ฝ่ายธุรกิจดูแลเองบ่อยครั้ง
- ทีมที่กำลังแทนที่สเปรดชีตที่ลิงก์กันและการติดตามด้วยตนเอง
- งานที่ต้องทำกับลูกค้ามากกว่า pipeline การขายแบบตายตัว
- องค์กรที่ต้องการให้ผู้ดูแลระบบ ไม่ใช่นักพัฒนา เป็นเจ้าของการเปลี่ยนกระบวนการตามปกติ
รักษาความลึกของ CRM เฉพาะทางไว้ตรงที่สำคัญ
ใช้ CRM สำเร็จรูปหรือระบบเฉพาะทางที่เชื่อมต่อ เมื่อการหาลูกค้า ระบบการตลาดอัตโนมัติ ช่องทางบริการ การวิเคราะห์สมาชิก การคาดการณ์ หรือการควบคุมข้อมูลหลักระดับองค์กรในตัว เป็นตัวกำหนดการซื้อ
เริ่มใน Jodoo
ใช้แอปพลิเคชัน CRM