解决方案手册
用于规划 Make 客户入职交接闭环的手册，包含设置、Jodoo 字段、验证记录和上线说明。
打开手册MAKE + JODOO
使用 Make + Jodoo 实现 AI 客户入职交接
了解 Make 和 Jodoo 如何处理客户入职交接：审核来源申请，返回结构化决策字段，将结果回写到 Jodoo，并让负责人、状态和下一步行动保持可见。
1
使用一致的评估标准审核客户入职数据
2
将入职阶段、风险等级、缺失信息、启动优先级、实施负责人、客户成功负责人和下一步最佳行动写入 Jodoo
3
让负责人队列和跟进状态保持可见
4
先使用 Make 验证，再将工作流适配到生产来源
5
公开验证使用 Make Run once 模式，因此捕获的截图可以在场景历史中显示 webhook 数据包、模块气泡、操作次数和 HTTP 响应。
视频演示
Make 演示中会发生什么
视频展示了 Make 如何处理 Aster Retail Group 带着已签约方案背景、上线目标、利益相关方备注、实施风险和缺失的集成细节进入入职流程，然后由 Jodoo 存储运营记录。
Custom webhook 接收申请
Aster Retail Group 带着已签约方案背景、上线目标、利益相关方备注、实施风险和缺失的集成细节进入入职流程。
Make 准备结构化审核字段
工作流明确保留入职阶段、风险等级、缺失信息、启动优先级、实施负责人、客户成功负责人和下一步最佳行动，而不是返回一段松散的文字。
HTTP 模块写入 Jodoo
已测试的运行会将审核输出发送到 Jodoo，并从桥接服务接收 Jodoo 数据 ID。
Make 验证保持可检查
公开验证使用 Make Run once 模式，因此捕获的截图可以在场景历史中显示 webhook 数据包、模块气泡、操作次数和 HTTP 响应。
Jodoo 保留团队记录
Jodoo 应用会存储客户名称、方案或套餐、合同金额、主要联系人、上线目标、实施负责人、入职阶段，供审核和跟进使用。
演示摘要
Make 审核申请，Jodoo 跟踪后续跟进
此实施方式适合需要可视化场景画布、Run once 测试和模块历史的运营团队。本页会展示可视化场景设置、真实运行和 Jodoo 回写。HTTP 模块证据是可视化的：方法、端点、正文类型、解析后的响应和完成状态都无需打开代码编辑器即可检查。
Make 场景
Make Custom webhook 接收示例负载，HTTP 模块将结构化字段发送到 Jodoo。
结构化决策
工作流会为 Aster Retail Group 返回入职阶段、风险等级、缺失信息、启动优先级、实施负责人、客户成功负责人和下一步最佳行动。
Make 成功运行
Make 运行历史会显示 HTTP 模块完成情况、操作详情和 Jodoo 数据 ID 响应。
Make 实施细节
从 Custom webhook 开始，粘贴示例申请，让 Make 先推断数据包，再将决策字段映射到 HTTP 模块正文。
客户入职方案细节
对于客户入职交接，Make 数据包应在 HTTP 模块写入 Jodoo 之前，让客户名称、方案、上线目标、利益相关方备注、启动风险和实施负责人保持可见。
Jodoo 回写
Jodoo 存储客户入职记录，并让下一步行动保持可见。
运营跟进
建议的下一步行动是安排启动会、分配实施负责人，并在上线规划前收集集成需求。
可复用套件
要点套件包括手册、Jodoo 字段蓝图和 Make 工作流方案。
平台配置说明
Make 的专属特点
Jodoo 记录模型可以保持一致，但不同 AI 智能体 平台在搭建方式、测试视图和正式交接上各不相同。
设置验证
验证使用 Run once，因此传入的数据包和 HTTP 响应保持可见。
操作路径
HTTP 模块让方法、URL、正文类型和响应解析均可检查。
方案重点
场景历史提供操作、时长和回写响应的可视化记录。
生产规划
生产规划应覆盖 webhook 负责关系、分派器、错误处理器和操作用量。
证据细节
公开验证使用 Make Run once 模式，因此捕获的截图可以在场景历史中显示 webhook 数据包、模块气泡、操作次数和 HTTP 响应。
运行证据
HTTP 模块证据是可视化的：方法、端点、正文类型、解析后的响应和完成状态都无需打开代码编辑器即可检查。
构建细节
从 Custom webhook 开始，粘贴示例申请，让 Make 先推断数据包，再将决策字段映射到 HTTP 模块正文。
实施路径
在基础验证完成后，如果高价值合同、紧急发票或缺失信息场景需要进入不同的 Jodoo 队列，请使用分派器。
防护措施
在将 Run once 验证转为活跃工作流之前，请审核操作用量、webhook 负责关系和场景排程。
审核控制
在 HTTP 模块周围添加错误处理器，以便失败的回写可以重试或转入人工审核路径。
场景方案
对于客户入职交接，Make 数据包应在 HTTP 模块写入 Jodoo 之前，让客户名称、方案、上线目标、利益相关方备注、启动风险和实施负责人保持可见。
工作流适配
分派器可以将企业客户、缺失实施数据和紧急上线日期分流到不同的入职队列。
工作流工具包
构建同样的客户入职交接闭环
查看手册，复制工作流方案，并在适配 Make 工作流时使用 Jodoo 字段模型。
可复用工作流
工作流负责判断，Jodoo 让工作持续推进。
- 01
Custom webhook
使用 Aster Retail Group 启动客户入职测试。从 Custom webhook 开始，粘贴示例申请，让 Make 先推断数据包，再将决策字段映射到 HTTP 模块正文。
- 02
Make 场景
Make Custom webhook 接收示例负载，HTTP 模块将结构化字段发送到 Jodoo。
- 03
HTTP 模块
将结构化 JSON 发送到 Jodoo 回写桥接服务。HTTP 模块证据是可视化的：方法、端点、正文类型、解析后的响应和完成状态都无需打开代码编辑器即可检查。
- 04
验证响应
显示成功的平台运行和 Jodoo 数据 ID。公开验证使用 Make Run once 模式，因此捕获的截图可以在场景历史中显示 webhook 数据包、模块气泡、操作次数和 HTTP 响应。
- 05
Jodoo 队列
存储用于负责人审核、状态跟踪和跟进的字段。在将 Run once 验证转为活跃工作流之前，请审核操作用量、webhook 负责关系和场景排程。
工作流闭环
从 Make 客户入职交接到 Jodoo
Custom webhook 先使用合成数据接收或启动客户入职交接。
Make 应用聚焦的审核指令，并返回入职阶段、风险等级、缺失信息、启动优先级、实施负责人、客户成功负责人和下一步最佳行动。
HTTP 模块将结构化输出发送到 Jodoo 回写桥接服务，并接收数据 ID。
对于客户入职交接，Make 数据包应在 HTTP 模块写入 Jodoo 之前，让客户名称、方案、上线目标、利益相关方备注、启动风险和实施负责人保持可见。
分派器可以将企业客户、缺失实施数据和紧急上线日期分流到不同的入职队列。
场景历史可帮助客户成功负责人说明销售传来了什么、工作流做出了什么决策，以及 Jodoo 存储了哪些用于跟进的信息。
验证完成后，Make 可以为有风险的交接添加 CRM 查询、Slack 通知和升级分派。
从 Custom webhook 开始，粘贴示例申请，让 Make 先推断数据包，再将决策字段映射到 HTTP 模块正文。
在基础验证完成后，如果高价值合同、紧急发票或缺失信息场景需要进入不同的 Jodoo 队列，请使用分派器。
Jodoo 会创建客户入职跟踪器记录，并存储客户名称、方案或套餐、合同金额、主要联系人、上线目标、实施负责人、入职阶段、风险等级。
团队审核队列、分配负责关系，并完成下一步行动：安排启动会、分配实施负责人，并在上线规划前收集集成需求。
在将 Run once 验证转为活跃工作流之前，请审核操作用量、webhook 负责关系和场景排程。
在 HTTP 模块周围添加错误处理器，以便失败的回写可以重试或转入人工审核路径。
字段映射
将 智能体 输出转为 Jodoo 字段
| 智能体 或来源数据 | Jodoo 记录字段 |
|---|---|
| 来源申请详情 | 客户名称、方案或套餐、合同金额、主要联系人 |
| 审核决策字段 | 入职阶段、风险等级、缺失信息、启动优先级、交接摘要 |
| 工作流响应 | 来源平台、原始工作流输出 |
AGENT 方案
提示词与结构化输出
Make 角色
审核一条客户入职交接申请，并返回 Jodoo 可存储、分派和报表分析的结构化字段。从 Custom webhook 开始，粘贴示例申请，让 Make 先推断数据包，再将决策字段映射到 HTTP 模块正文。
审核指令
使用 Aster Retail Group 的示例背景，判断入职阶段、风险等级、缺失信息、启动优先级、实施负责人、客户成功负责人和下一步最佳行动，并确保建议的下一步行动具体明确。对于客户入职交接，Make 数据包应在 HTTP 模块写入 Jodoo 之前，让客户名称、方案、上线目标、利益相关方备注、启动风险和实施负责人保持可见。
回写契约
通过 HTTP 模块发送可预测的 JSON 对象；Jodoo 每次运行都应接收相同的字段名称。当运营团队希望通过画布、筛选器、分派器和模块级运行历史来说明交接时，Make 很适合使用。
必需输出
返回入职阶段、风险等级、缺失信息、启动优先级、实施负责人、客户成功负责人和下一步最佳行动、source_platform、agent_confidence，以及用于审计背景的原始工作流输出。
Make 控制项
在将 Run once 验证转为活跃工作流之前，请审核操作用量、webhook 负责关系和场景排程。在 HTTP 模块周围添加错误处理器，以便失败的回写可以重试或转入人工审核路径。记录谁负责 webhook URL，以及谁有权限编辑承载生产申请数据的模块。
客户入职实施说明
对于客户入职交接，Make 数据包应在 HTTP 模块写入 Jodoo 之前，让客户名称、方案、上线目标、利益相关方备注、启动风险和实施负责人保持可见。分派器可以将企业客户、缺失实施数据和紧急上线日期分流到不同的入职队列。场景历史可帮助客户成功负责人说明销售传来了什么、工作流做出了什么决策，以及 Jodoo 存储了哪些用于跟进的信息。验证完成后，Make 可以为有风险的交接添加 CRM 查询、Slack 通知和升级分派。
{
"customer_name": "Aster Retail Group",
"plan_or_package": "增长运营上线",
"contract_value": 42000,
"primary_contact": "Jordan Lee",
"go_live_target": "2026-07-15",
"implementation_owner": "入职运营团队",
"onboarding_stage": "启动准备",
"risk_level": "中等",
"missing_information": "集成需求和数据迁移负责人",
"kickoff_priority": "高",
"customer_success_owner": "CS 团队负责人",
"next_best_action": "安排启动会并收集集成需求"
}JODOO 入门应用
客户入职初始应用
在为您的团队适配客户入职交接工作流时，可使用此字段模型、视图和自动化。
包含字段
- 客户名称
- 方案或套餐
- 合同金额
- 主要联系人
- 上线目标
- 实施负责人
- 入职阶段
- 风险等级
- 缺失信息
- 启动优先级
- 交接摘要
- 下一步最佳行动
- 客户成功负责人
- 来源平台
- 原始工作流输出
推荐视图
- 新客户交接
- 可启动
- 缺失信息
- 有风险的入职
- 所有入职记录
自动化规则
- 在 Make 返回结构化输出后创建 Jodoo 记录。
- 将高优先级或异常记录移入正确的负责人队列。
- 当存在缺失信息或暂停原因时通知建议负责人。
- 在审计背景中保留原始工作流输出。
上线检查清单
上线前需要确认的事项
- 在激活场景前，将合成数据发送到 Custom webhook。
- 编辑后重新打开 HTTP 模块，并确认已保存的 JSON 映射。
- 使用场景历史确认状态、操作和响应正文。
- 仅在基础回写稳定后，再添加分派器、筛选器和通知。
- 在将 Run once 验证转为活跃工作流之前，请审核操作用量、webhook 负责关系和场景排程。
- 在 HTTP 模块周围添加错误处理器，以便失败的回写可以重试或转入人工审核路径。
- 记录谁负责 webhook URL，以及谁有权限编辑承载生产申请数据的模块。
- 分派器可以将企业客户、缺失实施数据和紧急上线日期分流到不同的入职队列。
- 场景历史可帮助客户成功负责人说明销售传来了什么、工作流做出了什么决策，以及 Jodoo 存储了哪些用于跟进的信息。
- 验证完成后，Make 可以为有风险的交接添加 CRM 查询、Slack 通知和升级分派。
工作流
从 Make 客户入职到 Jodoo 记录
Make 处理可视化场景；Jodoo 保留团队可筛选、分配和审核的记录。
Custom webhook 先使用合成数据接收或启动客户入职交接。
Make 应用聚焦的审核指令，并返回入职阶段、风险等级、缺失信息、启动优先级、实施负责人、客户成功负责人和下一步最佳行动。
HTTP 模块将结构化输出发送到 Jodoo 回写桥接服务，并接收数据 ID。
对于客户入职交接，Make 数据包应在 HTTP 模块写入 Jodoo 之前，让客户名称、方案、上线目标、利益相关方备注、启动风险和实施负责人保持可见。
分派器可以将企业客户、缺失实施数据和紧急上线日期分流到不同的入职队列。
场景历史可帮助客户成功负责人说明销售传来了什么、工作流做出了什么决策，以及 Jodoo 存储了哪些用于跟进的信息。
验证完成后，Make 可以为有风险的交接添加 CRM 查询、Slack 通知和升级分派。
从 Custom webhook 开始，粘贴示例申请，让 Make 先推断数据包，再将决策字段映射到 HTTP 模块正文。
在基础验证完成后，如果高价值合同、紧急发票或缺失信息场景需要进入不同的 Jodoo 队列，请使用分派器。
Jodoo 会创建客户入职跟踪器记录，并存储客户名称、方案或套餐、合同金额、主要联系人、上线目标、实施负责人、入职阶段、风险等级。
团队审核队列、分配负责关系，并完成下一步行动：安排启动会、分配实施负责人，并在上线规划前收集集成需求。
在将 Run once 验证转为活跃工作流之前，请审核操作用量、webhook 负责关系和场景排程。
在 HTTP 模块周围添加错误处理器，以便失败的回写可以重试或转入人工审核路径。
JODOO 记录
Jodoo 存储什么
工作流运行后，Jodoo 会保留持久的客户入职字段：客户名称、方案或套餐、合同金额、主要联系人、上线目标、实施负责人、入职阶段、风险等级。
客户名称方案或套餐合同金额主要联系人上线目标实施负责人入职阶段风险等级缺失信息启动优先级交接摘要下一步最佳行动客户成功负责人来源平台原始工作流输出
真实测试运行
Make 工作流已将客户入职写入 Jodoo
截图使用合成数据，并展示 Make 设置、一次成功运行，以及由工作流创建的 Jodoo 行记录。
Make 场景配置
Make Custom webhook 接收示例负载，HTTP 模块将结构化字段发送到 Jodoo。
Make 成功运行
Make 运行历史会显示 HTTP 模块完成情况、操作详情和 Jodoo 数据 ID 响应。
Jodoo 回写
客户入职交接已写入 Jodoo，并可见客户名称、方案或套餐、合同金额、主要联系人、上线目标、实施负责人字段。
FAQ
常见问题
关于如何将 AI 智能体 平台与 Jodoo 记录、工作流和应用模板配合使用的解答。
这个 Make 客户入职交接是否经过端到端测试？
是的。该验证使用了合成数据、一次真实的 Make 运行，以及带验证清单的 Jodoo 回写截图。
为什么使用 Make 处理客户入职交接？
当运营团队需要可视化场景画布、Run once 测试和模块历史时，可以使用 Make。随后由 Jodoo 保留持久记录，用于审核和跟进。
这个 Make 实施与其他平台示例有什么不同？
公开验证使用 Make Run once 模式，因此捕获的截图可以在场景历史中显示 webhook 数据包、模块气泡、操作次数和 HTTP 响应。从 Custom webhook 开始，粘贴示例申请，让 Make 先推断数据包，再将决策字段映射到 HTTP 模块正文。对于客户入职交接，Make 数据包应在 HTTP 模块写入 Jodoo 之前，让客户名称、方案、上线目标、利益相关方备注、启动风险和实施负责人保持可见。
工作流运行后，Jodoo 会存储什么？
Jodoo 会存储客户名称、方案或套餐、合同金额、主要联系人、上线目标、实施负责人、入职阶段、风险等级、缺失信息、启动优先级，以及用于审计背景的原始工作流输出。
之后可以连接生产来源数据吗？
可以。先从已验证的合成数据运行开始，等客户入职交接结构稳定后，再连接表单、门户、收件箱、API 或内部系统。在基础验证完成后，如果高价值合同、紧急发票或缺失信息场景需要进入不同的 Jodoo 队列，请使用分派器。
哪些内容仍应由团队审核？
工作流可以准备决策字段，但负责人仍应审核业务风险、付款或法律审批，以及最终运营决策。请记录谁负责 webhook URL，以及谁有权限编辑承载生产申请数据的模块。
下一步
将客户入职转化为可跟踪的后续跟进
先从一次已验证的 Make 运行开始，然后将同样的回写模式复用于相邻的审核队列和运营交接。在将 Run once 验证转为活跃工作流之前，请审核操作用量、webhook 负责关系和场景排程。