销售跟踪表与仪表板
跟踪销售、负责人、下一步、加权金额与停滞事项
工作簿包含示例记录、可编辑下拉选项、按日期计算的跟进信号、条件高亮、加权金额，以及随跟踪行自动更新的仪表板。
- 客户与销售机会
- 阶段依据
- 下一项承诺
- 结果与经验总结
免费下载 Excel 跟踪表XLSX · 可编辑
销售管道跟踪器
下载包含销售机会示例和仪表盘的销售管道 Excel 跟踪器，或使用 Jodoo 应用管理阶段、负责人、跟进、历史记录和下钻查看。
将可下载工作簿用于精简的销售机会台账，其中包含示例记录、可编辑阶段、下一步行动信号、阶段停留天数公式、加权价值、条件突出显示和仪表盘。当多名销售人员需要共同负责、提醒、角色视图、历史记录、移动端更新、工作流，以及直接打开每个仪表盘信号所对应的销售机会时，再转到 Jodoo 应用。
选择合适的起点
跟踪销售机会价值、阶段、负责人、停留时长、风险和客户的下一项承诺
将可下载工作簿用于精简的销售机会台账，其中包含示例记录、可编辑阶段、下一步行动信号、阶段停留天数公式、加权价值、条件突出显示和仪表盘。当多名销售人员需要共同负责、提醒、角色视图、历史记录、移动端更新、工作流，以及直接打开每个仪表盘信号所对应的销售机会时，再转到 Jodoo 应用。
免费可编辑 Excel 工作簿
下载跟踪表，或继续使用互联的 Jodoo 应用
小团队可先用 Excel 共享台账；当多人需要权限、提醒、移动更新、流程历史和仪表板下钻时，再转入 Jodoo。
必要的销售字段
保留能够解释每个销售管道信号的销售机会事实
客户与销售机会
客户公司、联系人、销售机会、负责人、来源、产品或服务、金额、币种和预计决策日期。
阶段依据
当前阶段、进入阶段的日期、阶段停留天数、概率或信心度、利益相关方、决策路径和缺失依据。
下一项承诺
客户行动、内部行动、负责人、截止日期、上一次实质性活动、阻碍因素、风险和升级状态。
结果与经验总结
赢单或输单日期、金额、原因、竞争对手、交接内容、仍需兑现的承诺，以及团队应总结的经验
让跟踪表保持最新
使用跟踪器开展每周销售管道复盘，而不是再制作一份状态报告
该工作簿让小型销售机会台账保持简洁。当流程需要多人共同管控时，Jodoo 应用可增加多用户协作、关联记录、提醒、权限、历史记录和仪表盘下钻功能。
- 1新增或评估销售机会客户公司、联系人、销售机会、负责人、来源、产品或服务、金额、币种和预计决策日期。
- 2记录阶段依据和下一项承诺当前阶段、进入阶段的日期、阶段停留天数、概率或信心度、利益相关方、决策路径和缺失依据。
- 3检查停留时长、风险和缺失行动客户行动、内部行动、负责人、截止日期、上一次实质性活动、阻碍因素、风险和升级状态。
- 4确认结果，并保留交接信息或经验总结赢单或输单日期、金额、原因、竞争对手、交接内容、仍需兑现的承诺，以及团队应总结的经验
调整跟踪方式
随销售流程变化调整销售管道跟踪器
小型台账可直接编辑工作簿的阶段和列；销售模式变化时，可由经过培训的 Jodoo 管理员调整销售机会字段、阶段规则、角色视图、提醒和仪表盘指标。
电子表格还是互联应用
小型机会台账选择 Excel，需要责任明确的销售管道运营则选择 Jodoo
- 该工作簿适合小型团队测试阶段定义和共同复盘节奏。
- Jodoo 适合需要多位负责人、移动端更新、提醒、权限、关联记录和历史记录的场景。
- 两种方式都会明确记录价值、阶段、负责人、停留时长、风险和下一步行动。
应用场景
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将可下载工作簿用于精简的销售机会台账，其中包含示例记录、可编辑阶段、下一步行动信号、阶段停留天数公式、加权价值、条件突出显示和仪表盘。当多名销售人员需要共同负责、提醒、角色视图、历史记录、移动端更新、工作流，以及直接打开每个仪表盘信号所对应的销售机会时，再转到 Jodoo 应用。