收集评估会议清单详细信息，包括评估会议、时间表、参与者名单、材料和支持证据。
评估会议清单模板
准备业务评估会议，包括时间表、材料、参与者名单、促进者、证据、阻碍者和收尾状态。
使用此清单准备业务评估会议，其中包括材料、参与者、主持人笔记和收尾证据。
自定义表单、视图、角色、自动化和仪表板以匹配您的工作流程。 预览实时评估会话清单模板工作流程，然后为您的团队自定义字段、状态、所有者、提醒和仪表板。
交互式工作流主要预览
打开在线模板预览使用前先查看可运行的真实流程。打开在线预览
概览
此模板可帮助您管理什么
评估会议清单模板可帮助团队通过结构化接收、所有者路由、状态跟踪、证据和收尾历史记录来管理评估会议工作。
适用对象
最适合使用此模板的团队
将评估会议工作路由给权利所有者，包括优先级、截止日期、状态和阻止注释。
跟踪计划、准备、准备、会话中和后续行动，直到交接结束。
包含内容
此模板包含的工作流和组件
主要工作流
评估会议记录
在一份结构化记录中捕获评估会议、时间表、参与者列表和支持注释。
所有者和状态路由
分配所有者、截止日期、阻止程序、审阅注释和后续操作，以便工作不会停留在电子邮件或聊天中。
仪表板跟进
按状态、所有者、截止日期、阻止者和结果查看评估会话记录。
包含组件
- 评估会议
- 时间表
- 参加者名单
- 所有者
- 截止日期
- 优先级
- 下一步行动
- 计划
- 准备
- 准备好了
- 会议中
- 注释
- 附件
- 评论评论
- 收尾总结
为什么团队会使用它
为什么这个工作流有效
- 评估会议、日程安排、参与者列表、材料保留在一个可搜索记录中，而不是分散的消息。
- 所有者可以在下一次操作移交之前查看阻止者、到期日期、证据和下一步行动。
- 仪表板使开放、逾期、阻止、就绪和关闭的评估会话工作更易于遵循。
实时验证在新标签页中预览
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模板预览
查看模板在关键视图中的展示效果
评估会议清单摄入量
捕获评估会议、时间表、参与者名单、材料和支持详细信息。
所有者和阻止者评论
审核所有者、截止日期、阻止者、审核注释以及移交前的下一步操作。
状态仪表板
按状态、所有者、截止日期和结果跟踪评估会话工作。
使用方式
从配置到上线
提交评估会议、时间表、参与者名单、材料、注释和支持文件。
审核所有者、截止日期、状态、阻止者、业务背景和所需证据。
根据需要将记录路由至审核、计划、生产、后续或异常处理。
关闭包含结果、证据、下一步所有者和可搜索状态历史记录的记录。
常见问题
关于此模板的常见问题
评估会议清单应包括哪些内容？
包括评估会议、时间表、参与者名单、材料、协调人、证据、状态、所有者、截止日期、证据和下一步说明。
这与通用清单有何不同？
该模板的范围仅限于评估会话：它保留特定于该工作流程的操作字段、移交所有者、状态和阻止者。
字段和工作流程可以自定义吗？
是的。您可以在 Jodoo 中调整字段、视图、角色、提醒、批准和仪表板，以便模板与您的团队相匹配。
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