評価セッション、スケジュール、参加者リスト、資料、裏付けとなる証拠を含む、評価セッションのチェックリストの詳細を収集します。
評価セッション チェックリスト テンプレート
スケジュール、資料、参加者リスト、進行役、証拠、ブロッカー、終了ステータスを含むビジネス評価セッションを準備します。
このチェックリストを使用して、資料、参加者、進行役のメモ、終了証拠を含むビジネス評価セッションを準備します。
ワークフローに合わせてフォーム、ビュー、ロール、自動化、ダッシュボードをカスタマイズします。 ライブの評価セッション チェックリスト テンプレート ワークフローをプレビューし、フィールド、ステータス、所有者、リマインダー、ダッシュボードをチーム用にカスタマイズします。
インタラクティブワークフローメインプレビュー
ライブテンプレートのプレビューを開くテンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブプレビューを開く
概要
このテンプレートで管理できること
評価セッション チェックリスト テンプレートは、チームが構造化された取り込み、所有者のルーティング、ステータス追跡、証拠、完了履歴を使用して評価セッションの作業を管理するのに役立ちます。
対象チーム
このテンプレートの効果が高いチーム
評価セッションの作業を、優先順位、期日、ステータス、障害メモとともに適切な所有者にルートします。
ハンドオフが終了するまで、計画されたアクション、準備中、準備完了、セッション中、およびフォローアップのアクションを追跡します。
含まれる内容
このテンプレートに含まれるワークフローとコンポーネント
主なワークフロー
評価セッション記録
評価セッション、スケジュール、参加者リスト、補足メモを 1 つの構造化されたレコードに記録します。
所有者とステータスのルーティング
所有者、期日、ブロッカー、レビューメモ、次のアクションを割り当てて、作業がメールやチャットに留まらないようにします。
ダッシュボードのフォローアップ
ステータス、所有者、期日、阻害要因、結果ごとに評価セッションの記録を確認します。
含まれるコンポーネント
- 評価セッション
- スケジュール
- 参加者リスト
- オーナー
- 期限
- 優先度
- 次のアクション
- 計画中
- 準備中
- 準備完了
- セッション中
- 注記
- 添付ファイル
- コメントをレビューする
- クローズアウトの概要
チームがこれを使う理由
このワークフローが機能する理由
- 評価セッション、スケジュール、参加者リスト、資料は、メッセージが散在するのではなく、検索可能な 1 つのレコードに保存されます。
- 所有者は、次の運用引き継ぎの前に、阻害要因、期日、証拠、次のアクションを確認できます。
- ダッシュボードを使用すると、オープン、期限超過、ブロック、準備完了、クローズされた評価セッションの作業を簡単に追跡できるようになります。
ライブ確認新しいタブでプレビュー
ワークフロー全体の中で確認テンプレートを使う前に、動作する実際のフローを確認できます。ライブで確認
テンプレートプレビュー
主要ビューごとのテンプレート画面を見る
評価セッションのチェックリストへの参加
評価セッション、スケジュール、参加者リスト、資料、サポートの詳細をキャプチャします。
オーナーとブロッカーのレビュー
ハンドオフの前に、所有者、期限、ブロッカー、メモ、および次のアクションを確認します。
ステータス ダッシュボード
ステータス、所有者、期日、結果ごとに評価セッションの作業を追跡します。
仕組み
設定から展開まで
評価セッション、スケジュール、参加者リスト、資料、メモ、およびサポート ファイルを提出します。
所有者、期日、ステータス、阻害要因、ビジネスコンテキスト、および必要な証拠を確認します。
必要に応じて、レコードをレビュー、スケジュール、実稼働、フォローアップ、または例外処理にルーティングします。
結果、証拠、次のステップの所有者、および検索可能なステータス履歴を含むレコードを閉じます。
よくある質問
このテンプレートに関するよくある質問
評価セッションのチェックリストには何を含めるべきですか?
評価セッション、スケジュール、参加者リスト、資料、進行役、証拠、ステータス、所有者、期日、証拠、次のステップのメモを含めます。
これは一般的なチェックリストとどう違うのですか?
このテンプレートのスコープは評価セッションです。ワークフローに固有の操作フィールド、ハンドオフ所有者、ステータス、およびブロッカーが保持されます。
フィールドとワークフローはカスタマイズできますか?
はい。 Jodoo のフィールド、ビュー、ロール、リマインダー、承認、ダッシュボードを調整して、テンプレートがチームに適合するようにすることができます。
関連テンプレート
このワークフローに近い他のテンプレート
このテンプレートから始める
まずプレビューし、その後チーム向けにカスタマイズ
すぐ使えるワークフローから始めて、フィールドやステータスを調整し、チームに合ったJodooアプリを立ち上げましょう。