销售指标
定义指标和负责人：周期、个人或团队目标、实际结果、达成率与差距。
应用场景
销售管理仪表板
查看销售额、转化、活动完成率、逾期跟进和目标达成。 Jodoo 把负责人、后续行动和可下钻仪表板连在一个可配置应用中。
- 定义指标和负责人后，负责人和结果保持清楚
- 查看异常与趋势后，负责人和结果保持清楚
- 从指标进入下一步行动后，负责人和结果保持清楚
团队需要把“定义指标和负责人”纳入日常工作。经理需要直接处理“查看异常与趋势”中的异常。业务人员需要自行调整“从指标进入下一步行动”的字段、规则和视图。
软件应帮助团队完成什么
让每个销售指标都能下钻到对应记录
查看销售额、转化、活动完成率、逾期跟进和目标达成。 业务管理员可围绕“定义指标和负责人”到“从指标进入下一步行动”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。
每条销售记录包含什么
销售管理仪表板需要持续更新哪些记录
来源记录
连接来源记录：客户、金额、负责人、状态、下一步、结果把握与证据。
异常信号
查看异常与趋势：电话、会议、拜访、结果、承诺、跟进与负责人。
经理行动
从指标进入下一步行动：问题、观察、决定、辅导行动、负责人和复查日期。
从销售更新到下一步
销售管理仪表板如何从业务更新走向下一步行动
查看销售额、转化、活动完成率、逾期跟进和目标达成。 以下四步分别保留责任、异常和结果，避免只记录状态却没有后续。
- 1定义指标和负责人定义指标和负责人：周期、个人或团队目标、实际结果、达成率与差距。
- 2连接来源记录连接来源记录：客户、金额、负责人、状态、下一步、结果把握与证据。
- 3查看异常与趋势查看异常与趋势：电话、会议、拜访、结果、承诺、跟进与负责人。
- 4从指标进入下一步行动从指标进入下一步行动：问题、观察、决定、辅导行动、负责人和复查日期。
随团队变化调整流程
销售管理仪表板如何随销售方式变化而调整
业务管理员可围绕“定义指标和负责人”到“从指标进入下一步行动”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。
Jodoo 适合什么情况
什么情况下适合用 Jodoo 实现销售管理仪表板
- 团队需要把“定义指标和负责人”纳入日常工作。
- 经理需要直接处理“查看异常与趋势”中的异常。
- 业务人员需要自行调整“从指标进入下一步行动”的字段、规则和视图。
常见问题
关于此应用场景的常见问题
让每个销售指标都能下钻到对应记录
查看销售额、转化、活动完成率、逾期跟进和目标达成。 业务管理员可围绕“定义指标和负责人”到“从指标进入下一步行动”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。
销售管理仪表板需要持续更新哪些记录
销售指标: 定义指标和负责人：周期、个人或团队目标、实际结果、达成率与差距。 来源记录: 连接来源记录：客户、金额、负责人、状态、下一步、结果把握与证据。 异常信号: 查看异常与趋势：电话、会议、拜访、结果、承诺、跟进与负责人。 经理行动: 从指标进入下一步行动：问题、观察、决定、辅导行动、负责人和复查日期。
销售管理仪表板不能替代哪些专业系统
如果选型核心是企业 BI、数据仓库、预测分析与财务报告，应保留相应专业系统。Jodoo 更适合连接团队自有记录，并把“从指标进入下一步行动”留在可执行流程中。
下一步
打开销售仪表板
查看销售额、转化、活动完成率、逾期跟进和目标达成。 以下四步分别保留责任、异常和结果，避免只记录状态却没有后续。 业务管理员可围绕“定义指标和负责人”到“从指标进入下一步行动”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。