销售记录
创建或导入销售记录：客户、金额、阶段、概率、负责人、预计日期与当前风险。
应用场景
销售跟踪软件
跟踪每笔销售的金额、负责人、状态、客户承诺和下一步行动。 Jodoo 把负责人、后续行动和可下钻仪表板连在一个可配置应用中。
- 创建或导入销售记录后，负责人和结果保持清楚
- 更新活动与风险后，负责人和结果保持清楚
- 成交或安排后续后，负责人和结果保持清楚
团队需要把“创建或导入销售记录”纳入日常工作。经理需要直接处理“更新活动与风险”中的异常。业务人员需要自行调整“成交或安排后续”的字段、规则和视图。
软件应帮助团队完成什么
随时知道正在卖什么、由谁负责以及下一步做什么
跟踪每笔销售的金额、负责人、状态、客户承诺和下一步行动。 业务管理员可围绕“创建或导入销售记录”到“成交或安排后续”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。
每条销售记录包含什么
销售跟踪软件需要持续更新哪些记录
跟进队列
分派负责人和下一步：客户承诺、行动类型、截止日期、优先级、负责人和完成结果。
活动历史
更新活动与风险：电话、会议、消息、拜访、结果、备注与关联销售。
成交结果
成交或安排后续：赢单或丢单、实际金额、原因、交接与保留历史。
从销售更新到下一步
销售跟踪软件如何从业务更新走向下一步行动
跟踪每笔销售的金额、负责人、状态、客户承诺和下一步行动。 以下四步分别保留责任、异常和结果，避免只记录状态却没有后续。
- 1创建或导入销售记录创建或导入销售记录：客户、金额、阶段、概率、负责人、预计日期与当前风险。
- 2分派负责人和下一步分派负责人和下一步：客户承诺、行动类型、截止日期、优先级、负责人和完成结果。
- 3更新活动与风险更新活动与风险：电话、会议、消息、拜访、结果、备注与关联销售。
- 4成交或安排后续成交或安排后续：赢单或丢单、实际金额、原因、交接与保留历史。
随团队变化调整流程
销售跟踪软件如何随销售方式变化而调整
业务管理员可围绕“创建或导入销售记录”到“成交或安排后续”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。
Jodoo 适合什么情况
什么情况下适合用 Jodoo 实现销售跟踪软件
- 团队需要把“创建或导入销售记录”纳入日常工作。
- 经理需要直接处理“更新活动与风险”中的异常。
- 业务人员需要自行调整“成交或安排后续”的字段、规则和视图。
常见问题
关于此应用场景的常见问题
随时知道正在卖什么、由谁负责以及下一步做什么
跟踪每笔销售的金额、负责人、状态、客户承诺和下一步行动。 业务管理员可围绕“创建或导入销售记录”到“成交或安排后续”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。
销售跟踪软件需要持续更新哪些记录
销售记录: 创建或导入销售记录：客户、金额、阶段、概率、负责人、预计日期与当前风险。 跟进队列: 分派负责人和下一步：客户承诺、行动类型、截止日期、优先级、负责人和完成结果。 活动历史: 更新活动与风险：电话、会议、消息、拜访、结果、备注与关联销售。 成交结果: 成交或安排后续：赢单或丢单、实际金额、原因、交接与保留历史。
销售跟踪软件不能替代哪些专业系统
如果选型核心是完整 CRM、营销归因、邮件同步与企业预测，应保留相应专业系统。Jodoo 更适合连接团队自有记录，并把“成交或安排后续”留在可执行流程中。
下一步
使用销售跟踪应用
跟踪每笔销售的金额、负责人、状态、客户承诺和下一步行动。 以下四步分别保留责任、异常和结果，避免只记录状态却没有后续。 业务管理员可围绕“创建或导入销售记录”到“成交或安排后续”调整字段、角色、提醒、视图和仪表板。