触发条件 01
新线索已提交
执行自动化
按地区、产品、细分市场、企业客户归属或均衡容量分配；记录分配原因和时间。
保持可见
将重复、不完整、战略性或负责人冲突的记录送入分流队列。
线索自动化管理
交接过程清晰可见的线索管理自动化
对线索进行分配、排序、提醒、升级和转化，同时让决策依据和人工异常处理路径保持可见。
自动化应减少重复协调，同时不能隐藏线索为何被优先处理、重新分配或暂缓。
- 规则会保留触发它的数据
- 人工可以审核含糊或高价值异常
- 遗漏的行动会升级至指定负责人
自动执行可重复决策，同时让异常保持可见
先采用团队能解释的规则，再将每个异常分配给指定负责人。
触发条件 02
资格评估依据发生变化
执行自动化
当适配度、决策权、时机或评分跨越阈值时，重新计算优先级或发起审核。
保持可见
高价值、受监管、合作伙伴相关或依据相互矛盾的情况必须由人工审核。
触发条件 03
响应或跟进截止时间临近
执行自动化
提醒负责人，并在到期待办视图中显示该行动。
保持可见
升级处理错过 SLA、缺少到期日或未确认重新分配的情况。
触发条件 04
线索已接受
执行自动化
创建或关联销售机会，并复制已批准的来源与资格评估背景。
保持可见
如果必需依据、负责人、同意状态或企业客户匹配不完整，则暂停转化。
使用正常、边界和失败场景测试每条规则
只有当团队明确数据缺失或负责人冲突时该如何处理，规则才算准备就绪。
路由
重点关注
有代表性的线索会按预期送达负责人，并记录分配原因。
注意
含糊不清的线索都进入一个默认队列，且无人审核。
评分
重点关注
评分使用可见字段，并导向明确的决策或审核。
注意
用户无法解释某条线索为何获得高优先级。
提醒
重点关注
负责人会在 SLA 失效前看到到期待办，经理则可打开逾期记录。
注意
通知已经触发，但工作队列仍未更新。
转化
重点关注
来源、资格评估、负责人、备注和下一项承诺始终与销售机会关联。
注意
销售机会从一条空白记录开始，无法追溯其线索来源。
让运营团队随业务量变化调整分配和审核逻辑
每次只更改一项分配条件、阈值、提醒或异常路径，再用代表性线索测试。
更新分配规则可能需要等待 CRM 管理、顾问、集成测试和发布窗口。
经过培训的 Jodoo 管理员通常可调整条件、选项、视图、提醒或升级路径，并用示例记录测试。
- 新增区域或产品分配路径
- 更改资格评估阈值
- 更早升级处理战略线索
- 为负责人冲突创建人工审核路径
让分配规则可解释、可测试、可恢复
应先自动化哪些线索管理任务？
先从确定性协同开始：分配、确认、到期待办提醒、陈旧线索标记、必填字段检查和升级。只有当依据和异常路径清晰时，再加入评分或转化自动化。
Jodoo 能自动完成线索评分吗？
Jodoo 可根据配置字段和规则计算或分配。它不声称具备专业营收平台同等深度的预测性数据补全或 AI 评分；如果这些模型是刚需，请使用相应专业系统。
如何避免自动化隐藏错误？
记录触发数据、规则结果、负责人、时间戳和异常状态。为运营团队提供队列，以处理缺失数据、负责人冲突、SLA 失败和手动覆盖。
当自动化必须遵循自定义资格评估和交接规则时使用 Jodoo
围绕企业掌控的记录，构建透明的分配、提醒、审核路径和转化步骤。
- 有多个来源或负责人的团队
- 因产品、细分市场或区域而异的规则
- 需要清晰异常队列的运营团队
保留专业数据补全、意向和客户互动工具处理其专门工作
Jodoo 可围绕这些系统协调线索决策，而由专业系统继续提供专有数据、评分模型或渠道执行。
测试规则和异常
使用线索自动化应用