트리거 01
새 리드가 제출됨
자동화하기
구역, 제품, 세그먼트, 거래처 책임 또는 균형 처리량에 따라 배정하고 배정 이유와 시간 기록
계속 표시
중복, 불완전, 전략 또는 담당 충돌 레코드를 분류 대기열로 전달
자동화 기반 리드 관리
보이는 인계를 갖춘 리드 관리 자동화
의사결정 증빙과 수동 예외 경로를 보이게 유지하면서 리드 배정, 우선순위 지정, 알림, 에스컬레이션, 전환
자동화는 리드가 우선 처리, 재배정 또는 보류된 이유를 숨기지 않으면서 반복 조율을 없애야 합니다.
- 규칙을 유발한 데이터 보존
- 사람이 모호하거나 고가치인 예외를 검토할 수 있음
- 누락 조치를 지정된 담당자에게 에스컬레이션
반복 가능한 의사결정을 자동화하고 예외는 보이게 유지
팀이 설명할 수 있는 규칙부터 시작하고 모든 예외를 지정된 담당자에게 전달
트리거 02
리드 검증 증빙 변경
자동화하기
적합성, 권한, 시점 또는 점수가 기준을 넘으면 우선순위를 재계산하거나 검토 표시
계속 표시
고가치, 규제, 파트너 또는 상충 증빙에는 사람의 검토 요구
트리거 03
응답 또는 후속 조치 기한이 다가옴
자동화하기
담당자에게 알리고 기한 업무 보기에 조치 표시
계속 표시
SLA 미준수, 기한 누락 또는 미확인 재배정 에스컬레이션
트리거 04
리드가 접수됨
자동화하기
영업 기회를 생성하거나 연결하고 승인된 출처 및 검증 맥락 복사
계속 표시
필수 증빙, 담당자, 동의 또는 거래처 일치가 불완전하면 전환 보류
모든 규칙을 정상, 경계, 실패 사례로 테스트하세요
데이터 누락이나 담당 충돌 시 처리 방식을 팀이 알아야 규칙이 준비된 것입니다.
라우팅
살펴볼 항목
대표 리드가 기록된 이유와 함께 예상 담당자에게 전달됨
주의할 점
모호한 리드가 검토 없이 하나의 기본 대기열로 들어감
점수화
살펴볼 항목
점수는 확인 가능한 필드를 기반으로 하며 정해진 결정이나 검토로 이어집니다.
주의할 점
사용자가 리드의 우선순위가 높게 지정된 이유를 설명할 수 없습니다.
알림
살펴볼 항목
담당자는 SLA 위반 전에 기한이 임박한 업무를 보고, 관리자는 기한이 지난 레코드를 열 수 있습니다.
주의할 점
알림은 발생하지만 업무 대기열은 오래된 상태
전환
살펴볼 항목
출처, 리드 검증, 담당자, 메모, 다음 약속이 영업 기회와 연결 상태로 유지됨
주의할 점
영업 기회가 어떤 리드에서 전환되었는지 알 수 없는 빈 레코드로 시작합니다.
물량 변화에 따라 운영 팀이 배정 및 검토 논리를 조정하도록 지원
한 번에 배정 조건, 기준값, 알림 또는 예외 경로 하나를 변경하고 대표 리드로 테스트
배정 규칙 변경은 CRM 관리, 컨설턴트, 연동 테스트, 릴리스 일정 때문에 대기할 수 있습니다.
교육받은 Jodoo 관리자는 조건, 선택 항목, 보기, 알림 또는 에스컬레이션 경로를 조정하고 표본 레코드로 테스트할 수 있습니다.
- 새 영업 구역 또는 제품 배정 경로 추가
- 리드 검증 기준값 변경
- 전략 리드를 더 빠르게 에스컬레이션
- 담당 충돌을 위한 수동 검토 경로 생성
배정 규칙을 설명 가능하고 테스트 가능하며 복구 가능하게 구성
어떤 리드 관리 업무를 먼저 자동화해야 하나요?
배정, 확인, 기한 알림, 오래된 리드 표시, 필수 필드 점검, 에스컬레이션 등 결정론적 조율부터 시작하세요. 증빙과 예외 경로가 명확할 때만 점수화 또는 전환 자동화를 추가하세요.
Jodoo에서 리드 점수화를 자동화할 수 있나요?
Jodoo는 구성된 필드와 규칙으로 계산하거나 배정할 수 있습니다. 전문 매출 플랫폼과 같은 예측형 데이터 보강이나 AI 점수화 깊이를 주장하지 않으므로 해당 모델이 필요하면 전문 시스템을 사용하세요.
자동화가 실수를 숨기지 않게 하려면 어떻게 해야 하나요?
트리거 데이터, 규칙 결과, 담당자, 타임스탬프, 예외 상태 기록. 운영 팀에 데이터 누락, 담당 충돌, SLA 실패, 수동 재정의 대기열 제공
자체 적격성 판정과 인계 규칙에 따라 자동화를 실행해야 할 때 Jodoo를 사용하세요
현업이 통제하는 레코드를 중심으로 투명한 배정, 알림, 검토 경로, 전환 단계 구축
- 유입 경로나 담당자가 여러 개인 팀
- 제품, 세그먼트 또는 구역별로 다른 규칙
- 보이는 예외 대기열이 필요한 운영
전문 데이터 보강, 의도, 고객 참여 도구를 전문 업무에 유지
Jodoo는 해당 시스템이 독점 데이터, 점수 모델 또는 채널 실행을 제공하는 동안 그 주변의 리드 의사결정을 조율할 수 있습니다.
규칙과 예외 상황을 테스트하세요
리드 자동화 애플리케이션 사용하기